L'11 novembre 2013, pochi minuti dopo le 8:00 EST, da un quotidiano canadese sono uscite notizie che il buyout di Blackberry (Nasdaq: BBRY) da $ 4, 7 miliardi era crollato. Wall Street non l'avrebbe scoperto per 180 secondi, quando i notiziari hanno raccolto il rapporto in tempo reale.
I clienti degli investimenti presso Dataminr, una società di analisi dei dati con sede a New York City, avevano un vantaggio sul resto della strada. Hanno ricevuto un avviso e-mail da Dataminr in pochi secondi dalla notizia di Blackberry che appare nel newswire canadese, e molti di questi clienti, in particolare gli hedge fund, hanno usato la notizia per mettere in cortocircuito lo stock davanti al resto della comunità degli investimenti, che erano in ritardo per ottenere il notizie su Blackberry.
Un'altra società di analisi dei dati sui social media, Social Market Analytics, ha utilizzato la sua copertura di 400.000 account Twitter (Nasdaq: TWTR) lo scorso agosto per dire ai suoi clienti che le chiacchiere positive su Apple stavano percorrendo poco prima che il leggendario trader Carl Icahn emettesse una dichiarazione su Twitter in cui affermava di aver acquistato un enorme pezzo di azioni Apple (NYSE: AAPL).
Su entrambi i fronti, quei primi uccelli hanno messo insieme un avvertimento e hanno mostrato agli altri che sfruttare i social media per ottenere le notizie più veloci che incidono sui prezzi delle azioni non era solo una teoria, era una realtà.
Quattro mesi dopo, i cosiddetti "indicatori del sentimento sociale" stanno facendo grandi ondate nei circoli azionari, mentre ulteriori prove dimostrano che SSI offre davvero agli investitori che sfruttano la tecnologia un vantaggio rispetto a quelli che non lo fanno.
Secondo uno studio di Markit, un fornitore di servizi di dati finanziari, da dicembre 2011 a novembre 2013 i titoli positivi sui social media hanno mostrato rendimenti cumulativi del 76% rispetto al -14% dei titoli negativi.
Nel 2010, Johan Bollen, professore di affari all'Università dell'Indiana, riferì che i dati di Twitter potevano prevedere la media industriale di Dow Jones con una precisione dell'87, 6%.
"C'è stato un drammatico cambiamento nel panorama delle informazioni", ha affermato Ted Bailey, fondatore e CEO della Dataminr di New York. "Le informazioni arrivano su fonti come Twitter in anticipo e in anticipo su ciò che la strada sta guardando."
Tweet che battono la strada
Mentre Facebook (Nasdaq: FB) offre alcune opportunità di data mining, Twitter è il vero hotspot per l'analisi degli indicatori sociali. Twitter è un alveare delle attività sui social media, con 645 milioni di utenti attivi e 135.000 nuovi utenti ogni giorno. Fino al 2012, tuttavia, la tecnologia non esisteva per collegare, tagliare e tagliare i feed di Twitter per discernere nuovi dati di trading. Una volta che gli analisti dell'indicatore del sentimento sociale hanno iniziato a capire come quantificare tutti i dati dei social media in streaming - e hanno offerto i risultati agli investitori professionali - hanno realizzato buoni profitti.
Ora aziende come Dataminr, Datasift e Social Media Analytics impiegano la tecnologia di analisi dei dati per setacciare i feed di Twitter dagli addetti ai lavori delle società quotate in borsa. L'anno scorso, l'analisi del sentiment sociale è arrivata alla grande con il gigante finanziario Bloomberg che ha aggiunto messaggi Twitter al suo servizio di consegna di dati finanziari. Bloomberg include tweet di analisti e regolatori di Wall Street, economisti e agenzie governative degli Stati Uniti, riduce tutti quei tweet e invia i dati rilevanti al suo elenco di clienti (principalmente agenti di cambio, commercianti e gestori di hedge fund) che quindi utilizzano tali dati per rimanere un fare un passo avanti alla concorrenza quando si acquistano e vendono azioni.
Twitter comprende il valore del suo enorme volume di tweet per la comunità degli investitori: ha guadagnato $ 47, 5 milioni dal suo servizio di gestione dati nel 2012, un aumento del 66% rispetto al 2011.
Secondo Tom Watson, product manager presso la NYSE Technologies, che ha recentemente siglato una nuova collaborazione con SMA per diffondere gli indicatori dei social media ai clienti finanziari, "Il settore dei servizi finanziari ha seguito e ascoltato i social media per un po 'di tempo. Ora usano e contribuiscono sempre più alle piattaforme dei social media e provano diverse strategie di trading basate sul sentimento."
La tecnologia, ovviamente, è altamente sofisticata. Ad esempio, SMA si basa su algoritmi progettati attorno a criteri chiave di Twitter - tra cui medie, variazioni, volume, volatilità, dispersione di tweet e rischi - per generare ciò che gli analisti dell'azienda chiamano "punteggi S", che sono valutazioni basate su tutti i sopra algoritmi che rispecchiano il sentimento su un dato titolo, per un periodo storico (chiamato periodo di "ricerca").
Questi punteggi dei sentimenti indicano se le chiacchiere prevalenti sono buone o cattive notizie per un determinato titolo. Con tali informazioni a disposizione, i clienti possono agire di conseguenza e scambiare le azioni in base al punteggio del sentiment.
Troppi dati
Questo non vuol dire che gli indicatori dei social media siano scelte facili. Joe Gits, fondatore di Social Media Analytics rileva che il 90% di tutti i feed di Twitter che analizzano gli analisti di SMA vengono scartati - è l'altro 10% che rivela opportunità di investimento che gli investitori chiedono a gran voce. "Il problema chiave derivava dal fatto che non c'era modo di quantificare i dati", afferma Gits. "Gli utenti di Twitter non possono aprire 100 diversi flussi di Twitter e analizzare accuratamente i risultati".
Gli indicatori di investimento sui social media presentano tuttavia un lato negativo. È abbastanza facile per gli artisti della truffa creare feed di Twitter simili alle aziende quotate in borsa e buttare gli investitori fuori dalla giusta strada twittando false notizie su un'azienda, come l'acquisizione di un concorrente del settore o "prefigurando" il lancio di nuovi prodotti. I truffatori degli investimenti acquistano in anticipo azioni del titolo e traggono profitto dagli osservatori di Twitter che si innamorano delle notizie false.
La linea di fondo
Senza dubbio, l'analisi degli investimenti sui social media è una tecnologia crescente, ma molto nascente; finora è vincente per i primi uccelli di Wall Street. Dovresti iscriverti per ricevere avvisi da una società di analisi degli investimenti sui social media? Non sarà facile; la maggior parte dei prodotti e servizi forniti dai fornitori di dati sono rivolti agli investitori istituzionali, non al proprietario della taverna di Main Street che armeggia con il suo 401 (k). Vi sono, tuttavia, alcune opzioni. La piattaforma di trading Eikon di Bloomberg, disponibile per gli investitori al dettaglio, offre gratuitamente un tracker di dati Twitter come parte della piattaforma. StockTwits offre anche un sistema di tracciamento delle notizie di investimento Twitter entry-level, ma sentirai gli investitori astuti e i dilettanti, quindi, come sempre, fai attenzione agli acquirenti.
