Sommario
- 1. Introduzione
- 2 Installazione e accesso
- 3 Navigazione di base
- 4 notizie e monitor di mercato
- 5 Economia
- 6 Analisi di titoli e valute
- 7 consigli e suggerimenti
- 8 La linea di fondo
1. Introduzione
In questa guida di base, esamineremo come registrarsi, installare e accedere a Bloomberg. Passeremo quindi alla navigazione di base sul sistema Bloomberg. Navigare su Bloomberg è alquanto singolare in quanto il sistema utilizza una tastiera speciale con alcuni tasti diversi da quelli presenti su una tastiera "normale". Pertanto, la sezione di navigazione di questa guida sarà importante per i nuovi arrivati. Dopo aver acquisito una conoscenza pratica di queste nozioni di base, passeremo quindi a discutere alcune delle funzioni di monitoraggio del mercato e delle notizie disponibili su Bloomberg. Il resto del tutorial includerà informazioni sull'analisi dei titoli, nonché alcuni suggerimenti e trucchi per ottenere il massimo beneficio possibile da questa straordinaria macchina.
2 Installazione e accesso
Esistono due modi per iniziare a utilizzare Bloomberg. Il primo è abbonarsi al servizio Bloomberg. Puoi farlo contattandoli (il numero di contatto generale è (212) 318-2000). Il rappresentante con cui parli può quindi annotare i dettagli di ciò che stai cercando e chiedere a qualcuno del team di vendita di contattarti. Prezzi e termini del contratto sono unici per ciascun utente e verrebbero discussi quando il team di vendita ti contatterà. Tuttavia, tieni presente che Bloomberg è un sistema costoso e che avere il tuo terminale potrebbe non essere pratico per tutti gli utenti. Se decidi di abbonarti al tuo servizio, Bloomberg può aiutarti a installare il software per telefono o può venire a trovarti per aiutarti nell'installazione. Nota: il software può essere installato sulla maggior parte dei PC, ma l'azienda ti fornirà una tastiera speciale per la navigazione nel sistema. Il secondo metodo per accedere a Bloomberg è quello di trovare una struttura pubblica che abbia un terminal Bloomberg. Molte biblioteche e università più grandi ne hanno una, quindi è un buon posto per iniziare a cercare. L'aspetto negativo di questo approccio è che non sarai in grado di personalizzare il sistema e dovrai condividerlo con altri utenti. Tuttavia, per molti utenti questi inconvenienti possono essere compensati dai risparmi sui costi rispetto all'abbonamento al sistema come individuo.
Dopo aver effettuato l'accesso al sistema, il trucco successivo è capire come navigare. Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di programmare una visita da un rappresentante del servizio clienti Bloomberg o di chiamare il servizio clienti per un aiuto. Bloomberg è in genere abbastanza bravo nel fornire supporto tecnico e assistenza e un rappresentante dovrebbe essere in grado di darti un buon inizio nell'uso del terminale.

Bloomberg.
Lo screenshot sopra mostra la pagina di accesso di Bloomberg. Ogni utente ha un nome utente e una password che consentiranno loro di accedere al sistema, sebbene nelle strutture pubbliche potresti condividerli con altri utenti. Una volta effettuato l'accesso, sei pronto per iniziare a utilizzare il sistema Bloomberg.
3 Navigazione di base
Il terminale Bloomberg, dal punto di vista dell'utente finale, è un'applicazione basata su Windows, che lo rende compatibile con il popolare programma Excel, un aspetto molto importante del sistema per coloro che operano nel settore finanziario. Bloomberg offre inoltre agli utenti l'accesso all'applicazione online e tramite dispositivi mobili, tramite il servizio Bloomberg Anywhere. Per i gestori di portafoglio e i broker, avere la possibilità di accedere alle informazioni di mercato in tempo reale da quasi qualsiasi parte del mondo, è un vantaggio incredibilmente conveniente e importante di un abbonamento Bloomberg.
La prima cosa che la maggior parte della gente nota quando si siede davanti a un terminal Bloomberg, è la tastiera. Sebbene sia simile a una tastiera desktop standard, i terminali Bloomberg sostituiscono i tasti funzione su una tastiera standard (cioè F4) con i tasti del settore di mercato. Inoltre, le tastiere Bloomberg incorporano la codifica a colori per un uso più intuitivo. I tasti funzione lungo la parte superiore della tastiera sono per lo più codificati in giallo e consentono all'utente di navigare per classe di attività: titoli di stato, obbligazioni societarie, municipali, materie prime, azioni, valuta e altro. Ad esempio, se un utente è interessato a esaminare uno stock, generalmente accederà tramite

Immagine gentilmente concessa da Wikipedia.
Ticker di Bloomberg
Bloomberg utilizza abbreviazioni e ticker per la maggior parte delle sue funzioni. Ad esempio, qualcuno alla ricerca di un preventivo su azioni Microsoft digiterebbe il simbolo per Microsoft (MSFT) seguito da
Una volta che hai familiarità con Bloomberg, potresti iniziare a memorizzare alcune delle scorciatoie, salvando così un passaggio per funzioni familiari (invece di passare attraverso il menu.) Ad esempio, se vuoi vedere la pagina di descrizione di base per le azioni di Microsoft, invece di accedervi tramite il menu, è possibile invece digitare
Nota: poiché in Bloomberg esiste un numero quasi illimitato di funzioni, il modo migliore per iniziare a navigare nel sistema è probabilmente utilizzare i menu e quindi selezionare le funzioni preferite da lì. Nel tempo, puoi iniziare a memorizzare le scorciatoie per le funzioni più comunemente utilizzate, continuando a utilizzare i menu per le scelte meno frequenti.
Aiuto
Noterai che c'è un verde
messaggistica
Una delle belle caratteristiche di Bloomberg è che ha un sistema di messaggistica abbastanza robusto. Questo sistema consente agli utenti di rimanere in contatto con altri utenti ed è uno dei motivi per cui Bloomberg è così onnipresente nel settore finanziario. È possibile cercare altri utenti del sistema per inviare loro un messaggio e, se si contatta qualcuno regolarmente, è possibile configurarli anche in composizione rapida. Durante la messaggistica, hai due opzioni. Il primo è quello di inviare un messaggio tradizionale, che è sostanzialmente come una e-mail. Il secondo è aprire una finestra di messaggistica istantanea con l'altro utente, che, come suggerisce il nome, è simile alla messaggistica istantanea tradizionale. Entrambi i metodi funzionano alla grande, quindi quello che hai scelto è in gran parte una questione di preferenze personali.
4 notizie e monitor di mercato
Oltre all'analisi dei singoli titoli, un uso comune del terminal Bloomberg è il monitoraggio degli aggiornamenti delle notizie e dei movimenti dei mercati finanziari. Anche qui, c'è una serie infinita di possibilità, e che uno preferisce è spesso una questione di scelta personale. Tuttavia, ci sono un paio di schermate comuni che possono servire come punto di partenza per i nuovi utenti. Nota: in caso di dubbio, le funzioni di menu possono essere utili anche qui. Il menu generale visualizzato per la maggior parte delle classi di attività (inclusi titoli azionari, valute, materie prime, ecc.) Conterrà solitamente elenchi per monitor di mercato che offrono un buon punto di partenza per l'analisi.
notizia
Il posto migliore per iniziare a cercare notizie su Bloomberg è digitando

Notizia.
Come accennato in precedenza, le notizie possono anche essere personalizzate in un'ampia varietà di modi. Ad esempio, se sei principalmente interessato al mercato azionario, puoi accedere alle principali notizie relative alle azioni. Lo screenshot seguente mostra questo. Come puoi vedere, la schermata delle notizie di borsa è ulteriormente suddivisa in sezioni: prima per i titoli mondiali, poi per continente con il Nord America, seguita da Europa e infine Asia. Gli utenti che cercano dettagli ancora più dettagliati possono fare clic sulle regioni in bianco per accedere ai titoli delle notizie di borsa specifici per una regione o un paese, come Stati Uniti, Canada, Europa orientale, ecc.

Market Monitor
Esistono numerose pagine di monitoraggio del mercato che coprono una varietà di classi di attività, nonché alcune che coprono una singola classe di attività o settore di mercato. È possibile accedere al monitor seguente digitando

Market Monitor.
Lo screenshot seguente è un altro esempio di monitor di mercato focalizzato principalmente sul mercato obbligazionario. Questa schermata può essere visualizzata digitando

Market Monitor.
Oltre ai monitor che monitorano principalmente i mercati obbligazionari, esiste anche un'ampia varietà di monitor focalizzati sui mercati azionari. Come buon punto di partenza, puoi sollevare il monitor qui sotto digitando
Nota: sulla maggior parte di queste pagine del monitor, così come su molte altre schermate, qualsiasi intestazione con un carattere bianco con un numero davanti indica un sottomenu aggiuntivo a cui è possibile accedere. Ad esempio, nella schermata in basso è presente un "1) America", un "2) EMEA" e un "3) Asia / Pacifico" a cui è possibile accedere facendo clic su di essi o digitando il numero appropriato e premendo

5 Economia
Oltre al monitoraggio degli indici di mercato e dei titoli delle notizie, il terminal Bloomberg può essere utilizzato anche per monitorare previsioni e rilasci economici. Digitando

6 Analisi di titoli e valute
Oltre a monitorare notizie e mercati, Bloomberg può essere utilizzato anche per analizzare singoli titoli. In effetti, le analisi disponibili a Bloomberg sono piuttosto solide e coprono una serie di importanti classi di attività tra cui azioni, reddito fisso, valute, materie prime, fondi comuni di investimento e ETF. Questa guida tenterà di coprire alcune delle funzioni di base disponibili. Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante Bloomberg per la formazione, leggere la Guida Bloomberg avanzata di Investopedia o esplorare le funzioni aggiuntive in modo pratico.
Una volta che hai il ticker corretto, la schermata di base per iniziare l'analisi di sicurezza è la pagina di descrizione, abbreviazione di Bloomberg

Analisi.
Oltre a esaminare informazioni descrittive o fondamentali finanziari, Bloomberg può anche essere utilizzato per analizzare la cronologia dei prezzi di un titolo e gli schemi commerciali. Digitando

Analisi.
Bloomberg offre inoltre un facile accesso agli aggiornamenti dell'azienda. Ad esempio, oltre alle principali notizie discusse, Bloomberg offre anche notizie specifiche dell'azienda. Ad esempio, dopo aver richiamato un titolo (come Microsoft stock) è possibile digitare
Ulteriori informazioni sull'analisi di specifiche classi di attività sono riportate di seguito.
Equities
Durante la ricerca di azioni azionarie quotate in borsa, Bloomberg consente agli utenti di cercare per nome, borsa, paese e altri argomenti simili. Inoltre, il menu azionario consente agli utenti di visualizzare i prezzi storici di un titolo (vedere l'immagine seguente), leggere una descrizione dell'attività, visualizzare l'eventuale debito societario in essere della società e visualizzare i report e le stime degli analisti per il titolo, insieme a dozzine di altre funzionalità. Questo menu consente inoltre agli utenti di cercare indici come S&P 500 o Russell 2000.

Equities.
Bloomberg consente inoltre ai clienti di confrontare e confrontare le azioni fianco a fianco, offrendo un'analisi comparativa di due azioni qualsiasi. I campi di confronto comprendono analisi fondamentali, rapporti storici e grafici tecnici. Oltre alla funzionalità comparativa, Bloomberg include anche screener, che consentono ai clienti di selezionare gli stock utilizzando una moltitudine di metriche. Dopo aver eseguito uno schermo, gli utenti possono anche filtrare i risultati e creare set di azioni personalizzate, che consentono un rapido riferimento dei risultati in tempo reale per un portafoglio di azioni (molto utile per i trader, i broker e altri professionisti finanziari simili).
Reddito fisso
Proprio come con le azioni, Bloomberg consente agli utenti di cercare dati in tempo reale su titoli a reddito fisso. Ciò include debito societario, obbligazioni municipali e titoli di stato. Analogamente alla schermata dei prezzi storici delle azioni, siamo in grado di visualizzare le variazioni storiche dei valori di sicurezza giornalieri, unitamente al rendimento implicito in termini di scadenze, per un dato giorno. Inoltre, sono disponibili rating del credito e informazioni sul costo del capitale per i titoli a reddito fisso.
Derivati
Una delle migliori caratteristiche di Bloomberg è la sua capacità di derivati. Non solo i clienti possono trovare valori in tempo reale per i titoli, come le opzioni negoziate in borsa e i contratti a termine, come il contratto attivo per WTI, ma Bloomberg consente anche agli utenti di valutare i derivati difficili da valutare. Per le opzioni OTC, ad esempio, Bloomberg consente agli utenti di personalizzare i loro modelli di valutazione delle opzioni, per ottenere un valore stimato. Un utente può decidere di valutare un'opzione OTC sull'S & P 500 usando il modello continuo di Black-Scholes, usando la volatilità storica (vedi immagine sotto), per esempio. Una volta valutato, gli utenti possono visualizzare i valori dei Greci associati all'opzione in questione, per verificare che la loro stima del prezzo sia in linea con tali aspettative.

Derivati.
Gli SWAP sono un tipo di derivato utilizzato da grandi banche e investitori istituzionali. Il Terminal Bloomberg ha uno strumento di gestione SWAP che è un'utilità di determinazione dei prezzi di scambio altamente personalizzabile. Consente agli utenti di inserire i parametri di un contratto di swap e di elaborare una stima per il valore di tale swap, in qualsiasi data nel tempo. Inoltre, i clienti possono visualizzare le curve di swap sottostanti per determinare che gli input sottostanti corrispondono ai valori previsti. Man mano che il mercato degli swap continua a crescere, lo strumento Swap Manager guadagnerà senza dubbio sempre più popolarità tra gli analisti.
Cambio estero
Con il mercato FX un marketplace di 24 ore, Bloomberg è lo strumento ideale per i partecipanti FX. Gli utenti possono visualizzare tassi in tempo reale per dozzine di valute, insieme a curve di base per la maggior parte delle coppie e informazioni sui tassi per una determinata valuta. Inoltre, con la capacità di Bloomberg di acquisire notizie in tempo reale e aggiornamenti economici, le sue capacità FX sono uno strumento molto potente per coloro che commerciano nel mercato dei cambi.
7 consigli e suggerimenti
Poiché Bloomberg ha una suite di analisi e capacità di mercato così solida, far sì che il sistema faccia quello che vuoi può essere una sfida, almeno fino a quando non ne avrai familiarità. Fortunatamente, ci sono alcuni trucchi che possono accelerare la curva di apprendimento.
Utilizzare il
Pianifica una visita da un rappresentante Bloomberg: in particolare se hai il tuo sistema, dovresti approfittare di una visita da un rappresentante Bloomberg che può guidarti attraverso il sistema e mostrarti come utilizzare alcune delle funzioni che potrebbero essere utili per ciò che hai intenzione di fare.
Ottieni "cheat sheet" di Bloomberg : Bloomberg pubblica "cheat sheet" che elencano le funzioni comuni e i loro ticker di Bloomberg. Questi fogli sono suddivisi per classe di attività, quindi se hai intenzione di analizzare le azioni, ottieni un foglio con le funzioni azionarie più comuni, se ti piace il reddito fisso, ottieni una guida al reddito fisso, ecc. Questi "cheat sheet" dovrebbero darti un buon punto di partenza per la navigazione delle comuni funzioni di Bloomberg.
Visita l'Università di Bloomberg: digitando
Incorporare Excel in Bloomberg: Bloomberg si collega piuttosto facilmente a Excel, quindi puoi utilizzare i fogli di calcolo per analizzare i dati scaricati da Bloomberg. Ancora meglio, puoi creare un foglio di calcolo che aggiorna automaticamente i tuoi dati ogni volta che li apri, risparmiandoti la fatica di farlo a mano. Soprattutto, Bloomberg offre fogli di calcolo di esempio per i più comuni tipi di analisi (ad esempio, il monitoraggio dei movimenti dei prezzi delle azioni o l'analisi dei bilanci delle società), risparmiando così la difficoltà di creare il proprio foglio di calcolo. Puoi anche personalizzare ulteriormente questi fogli di calcolo generici offerti da Bloomberg per soddisfare le tue esigenze specifiche. Se sei interessato a incorporare fogli di calcolo Excel in Bloomberg, digita
8 La linea di fondo
Questa guida di base a Bloomberg ha fornito un'introduzione a uno degli strumenti più pratici che i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare. Sfortunatamente, Bloomberg può essere costoso, il che significa che avere un sistema domestico potrebbe non essere pratico per molti lettori. Sul lato positivo, tuttavia, è spesso possibile accedere a un terminal di Bloomberg attraverso un sito pubblico come una biblioteca o un'università. Poiché ci sono così tante funzioni disponibili in Bloomberg, questa guida è stata in grado di fornire nient'altro che una semplice introduzione al sistema, insieme a una panoramica di alcuni strumenti comuni che gli utenti potrebbero trovare utili. Una volta che inizi a utilizzare Bloomberg, troverai sicuramente molti altri strumenti che si adattano al tuo particolare investimento e stile di trading.
I lettori interessati a un esame più approfondito di Bloomberg potrebbero anche voler tenere d'occhio la Guida avanzata a Bloomberg sul sito Web di Investopedia. La Guida avanzata fornirà istruzioni più dettagliate su come Bloomberg può essere utilizzato per analizzare, monitorare e negoziare alcune delle principali classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, valute e materie prime. Oltre a ciò ci sono anche molti altri tutorial disponibili per coloro che sono interessati a saperne di più, compresi quelli offerti direttamente dallo stesso Bloomberg. Inoltre, molti college e università offrono corsi Bloomberg, per aiutare gli studenti a ottenere una rapida esposizione allo strumento più ampiamente utilizzato per i dati finanziari in tempo reale nel mondo della finanza. Una volta che sei equipaggiato con un po 'di allenamento, è solo una questione di sederti con il sistema e familiarizzare con esso. Come con molti sistemi, alla fine il modo migliore per imparare Bloomberg è attraverso prove pratiche ed errori.
