- Azienda: Laurel Tree AdvisorsJob Titolo: Assistant Portfolio Manager Certificazioni: CFP®
Esperienza
Alex è molto attivo nel comitato di ricerca sugli investimenti dell'azienda, fornendo rapporti approfonditi su titoli e argomenti economici. Inoltre, esamina e analizza i portafogli di investimento, nonché la preparazione e la presentazione di piani finanziari. Ha sviluppato più modelli e strumenti che semplificano l'allocazione del portafoglio e applicano la ricerca sugli investimenti che l'azienda utilizza attualmente nei loro processi aziendali. La manutenzione del sito Web dell'azienda, dei social media e di altri vari compiti tecnologici fanno parte della routine di Alex.
Oltre a creare piani finanziari e gestire portafogli per clienti che si stanno avvicinando o sono in pensione, Alex è specializzato nella creazione di piani finanziari per i giovani demografici che vogliono massimizzare l'efficienza del loro reddito e risorse.
Alex è membro della Financial Planning Association of Northeast Ohio, dove dirige il comitato tecnologico e sviluppa strategie per siti Web. Alex partecipa alla pianificazione finanziaria virtuale tramite Ask an Advisor di Nerdwallet. Alex partecipa anche al comitato direttivo dei partner di Muldoon presso il Muldoon Centre for Entrepreneurship, dove contribuisce alla strategia e alla direzione del gruppo. Alex è anche membro del Consiglio di pianificazione immobiliare di Cleveland.
Dichiarazione di non responsabilità: le risposte fornite su Advisor Network non includono tutte le informazioni necessarie per creare un piano finanziario o assumere una posizione fiscale ufficiale. Le domande e le risposte di Advisor Network probabilmente non si applicheranno direttamente a ciascuna situazione. Prima di implementare qualsiasi consiglio su Advisor Network, dovresti chiedere il parere di un esperto professionista.
Formazione scolastica
Alex riceve il suo BBA in finanza presso l'Università di Akron.
Citazione di Alexander Rupert
"Alex Rupert, assistente portfolio manager, sostiene con passione, consiglia e educa i suoi clienti offrendo una guida semplice e completa per raggiungere la loro libertà finanziaria."
