La società biofarmaceutica AbbVie Inc. (ABBV) ha annunciato che acquisterà il produttore di Botox Allergan plc (AGN) in un affare in contanti e azioni del valore di circa $ 63 miliardi.
Il valore della transazione rappresenta un premio del 45% al prezzo di chiusura delle azioni di AbbVie di $ 78, 45 lunedì. Gli azionisti di Allergan riceveranno 0, 8660 azioni AbbVie e $ 120, 30 in contanti per ogni azione Allergan che detengono, per un valore complessivo di $ 188, 24.
Le azioni di Abbvie sono precipitate oltre il 10% durante le negoziazioni pre-mercato martedì mattina. Le scorte di allergeni invece sono salite alle stelle di quasi il 30%.
La società combinata dovrebbe avere un fatturato di circa $ 48 miliardi. Il comunicato stampa afferma che l'accordo fornirà sinergie al lordo delle imposte e riduzioni dei costi di $ 2 miliardi nel terzo anno e aggiungerà il 10% agli utili per azione durante il primo anno completo della combinazione, con un picco di accrescimento superiore al 20%. Il flusso di cassa generato dovrebbe sostenere un obiettivo di riduzione del debito da $ 15 a $ 18 miliardi entro la fine del 2021.
Richard A. Gonzalez rimarrà come presidente e amministratore delegato di AbbVie. Il presidente e amministratore delegato di Allergan, Brent Saunders, insieme ad un altro direttore di Allergan, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di AbbVie. AbbVie continuerà ad essere incorporata nel Delaware e avrà i suoi uffici direzionali principali a North Chicago, Illinois.
"La combinazione di AbbVie e Allergan aumenta la nostra capacità di continuare a consegnare la nostra missione a pazienti e azionisti", ha dichiarato Gonzalez. "Con la nostra piattaforma di crescita avanzata per alimentare la crescita leader del settore, questa strategia ci consente di diversificare il business di AbbVie sostenendo al contempo la nostra attenzione sulla scienza innovativa e l'avanzamento della nostra pipeline leader del settore nel futuro."
"Le nostre aree terapeutiche in rapida crescita, tra cui l'estetica medica di classe mondiale, la cura degli occhi, il sistema nervoso centrale e le attività gastrointestinali, miglioreranno la forte piattaforma di crescita di AbbVie e creeranno un valore sostanziale per gli azionisti di entrambe le società", ha affermato Saunders.
