Un sistema di trading è molto più che avere una regola o un insieme di regole su quando entrare e quando uscire da uno scambio. È una strategia globale che tiene conto di sei fattori molto importanti, non ultimo quello della tua personalità., tratteremo l'approccio generale alla creazione di un sistema di negoziazione basato su regole. (Per saperne di più, consulta la nostra guida sui sistemi di trading.)
Step 1: Esamina la tua mentalità (A) Scopri chi sei: quando fai trading sui mercati, la tua priorità è guardare te stesso e notare i tuoi tratti di personalità. Esamina i tuoi punti di forza e di debolezza, poi chiediti come potresti reagire se percepisci un'opportunità o come potresti reagire se la tua posizione è minacciata. Questo è noto anche come analisi SWOT personale. Ma non mentire a te stesso. Se non sei sicuro di come agire, chiedi il parere di qualcuno che ti conosce bene. (Per saperne di più, vedi La tua personalità corrisponde ai tuoi metodi di trading? )
(B) Abbina la tua personalità al tuo trading: assicurati di essere a tuo agio con il tipo di condizioni di trading che sperimenterai in diversi intervalli di tempo. Ad esempio, se hai determinato che non sei il tipo di persona a cui piace andare a dormire con posizioni aperte in un mercato che negozia mentre dormi, forse dovresti considerare il day trading in modo da poter chiudere le tue posizioni prima di te andare a casa. Tuttavia, devi essere il tipo di persona a cui piace la scarica di adrenalina di guardare costantemente il computer durante il giorno. Ti piace essere legato al computer? Sei una persona che crea dipendenza o compulsività? Ti farai impazzire guardando le tue posizioni e avrai paura di andare in bagno in caso perdessi un segno di spunta? Se non sei sicuro, torna indietro e ricontrolla la tua personalità per essere sicuro. A meno che il tuo stile di trading non corrisponda alla tua personalità, non ti piacerà quello che stai facendo e perderai rapidamente la tua passione per il trading. (Per ulteriori informazioni, vedi Day Trading: un'introduzione .)
(C) Preparati : pianifica il tuo trade in modo da poter scambiare il tuo piano. La preparazione è la corsa mentale a secco dei tuoi potenziali mestieri - una sorta di prova generale. Pianificando in anticipo i tuoi scambi, stai stabilendo le regole di base, nonché i tuoi limiti. Se sai cosa stai cercando e come prevedi di agire se il mercato fa quello che ti aspetti, sarai in grado di essere obiettivo e distanziarti dal ciclo paura / avidità.
(D) Sii obiettivo : non essere coinvolto emotivamente nel tuo commercio. Non importa se hai torto o ragione. Ciò che conta, come dice George Soros, è che "fai più soldi quando hai ragione di quello che perdi quando sbagli". Il trading non riguarda l'ego, anche se per la maggior parte di noi può essere sconcertante quando pianifichiamo un trade, applichiamo tutta la nostra abilità logica e poi scopriamo che il mercato non è d'accordo. Si tratta di addestrare te stesso ad accettare che non tutti gli scambi possono essere uno scambio vincente e che devi accettare le piccole perdite con garbo e passare allo scambio successivo.
(E) Sii disciplinato : questo significa che devi sapere quando comprare e vendere. Basa le tue decisioni sulla tua strategia pre-pianificata e mantienila. A volte ti ritroverai da una posizione solo per scoprire che si gira e sarebbe stato redditizio se ti fossi tenuto stretto. Ma questa è la base di una pessima abitudine. Non ignorare i tuoi stop loss: puoi sempre tornare in una posizione. Troverai più rassicurante tagliare e accettare una piccola perdita piuttosto che iniziare a desiderare che la tua grande perdita venga recuperata quando il mercato riprenderà. Ciò assomiglierebbe più al trading del tuo ego che al trading sul mercato.
(F) Sii paziente : quando si tratta di trading, la pazienza è davvero una virtù. Impara a sederti sulle mani fino a quando il mercato non arriva al punto in cui hai tracciato la tua linea nella sabbia. Se non arriva al punto di ingresso, cosa hai perso? Ci sarà sempre un'opportunità per fare guadagni un altro giorno. (Per suggerimenti sull'investimento dei pazienti, leggi Patience Is A Trader's Virtue. )
(G) Avere aspettative realistiche : questo significa che non perderete la vostra attenzione sulla realtà e miracolosamente aspettatevi di trasformare $ 1, 000 in $ 1 milione 10 operazioni. Qual è un'aspettativa realistica? Considera ciò che alcuni dei migliori gestori di fondi del mondo sono in grado di raggiungere, forse ovunque tra il 20-50% all'anno. Molti di loro ottengono molto di meno e sono ben pagati per farlo. Entrare nel trading aspettandosi un tasso di rendimento realistico su una base coerente; se riesci a raggiungere un tasso di crescita del 20% o superiore ogni anno, sarai in grado di sovraperformare molti dei gestori di fondi professionali. (Per ulteriori informazioni, consultare Performance del portafoglio di indicatori misurando i rendimenti .)
Passaggio 2: identifica la tua missione e fissa i tuoi obiettivi (A) Con qualsiasi cosa nella vita, se non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà lì. In termini di investimenti, ciò significa che è necessario sedersi con la calcolatrice e determinare quale tipo di rendimento è necessario per raggiungere i propri obiettivi finanziari.
(B) Successivamente, devi iniziare a capire quanto devi guadagnare in uno scambio e con quale frequenza dovrai operare per raggiungere i tuoi obiettivi. Non dimenticare di considerare la perdita di operazioni. Questo può portarti alla consapevolezza che la tua metodologia di trading potrebbe essere in conflitto con i tuoi obiettivi. Pertanto, è fondamentale allineare la metodologia ai tuoi obiettivi. Se stai negoziando 100.000 lotti standard, il tuo valore medio di un pip è di circa $ 10. Quindi quanti pips puoi aspettarti di guadagnare per trade? Prendi le tue ultime 20 operazioni e somma i vincitori e i perdenti e quindi determina i tuoi profitti. Usa questo per prevedere i rendimenti sulla tua metodologia attuale. Una volta che conosci queste informazioni, puoi capire se puoi raggiungere i tuoi obiettivi e se sei o meno realistico. (Per saperne di più, vedi In che modo l'effetto leva influenza il valore Pip? )
Step 3: Assicurati di avere abbastanza denaro (A) Il denaro è il carburante necessario per iniziare a fare trading e senza abbastanza denaro, il tuo trading sarà ostacolato da una mancanza di liquidità. Ma, cosa più importante, il denaro è un cuscinetto contro la perdita di operazioni. Senza un cuscino, non sarai in grado di resistere a un calo temporaneo o di dare alla tua posizione uno spazio di respiro sufficiente mentre il mercato si muove avanti e indietro con nuove tendenze.
(B) Il denaro contante non può provenire da fonti necessarie per altri eventi importanti della tua vita, come il tuo piano di risparmio per l'istruzione universitaria dei tuoi figli. La liquidità nei conti di trading è denaro "a rischio". Conosciuto anche come capitale di rischio, questo denaro è un importo che puoi permetterti di perdere senza influenzare il tuo stile di vita. Considera di scambiare denaro come faresti con le vacanze. Sai che quando la vacanza è finita i soldi saranno spesi e tu sei d'accordo con quello. Il trading comporta un alto grado di rischio. Trattare il tuo capitale di trading come denaro per le vacanze non significa che non sei seriamente interessato a proteggere il tuo capitale, piuttosto significa liberarti psicologicamente dalla paura di perdere in modo da poter effettivamente fare le negoziazioni che saranno necessarie per far crescere il tuo capitale. Ancora una volta, esegui un'analisi SWOT personale per assicurarti che le posizioni di trading necessarie non siano in contrasto con il tuo profilo di personalità.
Passaggio 4: Seleziona un mercato che commercia in modo armonioso (A) Scegli una coppia di valute e testala su diversi intervalli di tempo. Inizia con i grafici settimanali, quindi procedi ai grafici giornalieri, di quattro ore, due ore, un'ora, 30 minuti, 10 minuti e cinque minuti. Cerca di determinare se il mercato gira per la maggior parte del tempo in punti strategici, come a livello di Fibonacci, linee di tendenza o medie mobili. Questo ti darà un'idea di come la valuta viene scambiata nei diversi intervalli di tempo.
(B) Imposta i livelli di supporto e resistenza in diversi intervalli di tempo per vedere se qualcuno di questi livelli si raggruppa insieme. Ad esempio, il prezzo a 127 estensioni di Fibonacci nel periodo di tempo settimanale può anche essere il prezzo a un'estensione 1.618 al di fuori di un periodo di tempo giornaliero. Un tale cluster aggiungerebbe convinzione al supporto o alla resistenza a quel prezzo. (Per saperne di più, vedi Applicazioni Fibonacci avanzate .)
Ripeti questo esercizio con valute diverse fino a trovare la coppia di valute che ritieni più prevedibile per la tua metodologia.
(C) Ricorda, la passione è la chiave del trading. I test ripetuti dei tuoi allestimenti richiedono che tu ami ciò che stai facendo. Con sufficiente passione imparerai a valutare accuratamente il mercato.
(D) Una volta che hai una coppia di valute con cui ti senti a tuo agio, inizia a leggere le notizie e i commenti riguardanti la particolare coppia che hai selezionato. Cerca di determinare se i fondamenti supportano ciò che ritieni che il grafico ti stia dicendo. Ad esempio, se l'oro sta salendo, ciò sarebbe probabilmente positivo per il dollaro australiano, poiché l'oro è una merce generalmente positivamente correlata al dollaro australiano. Se pensi che l'oro scenderà, attendi il momento opportuno sul grafico per mettere in corto l'Australia. Cerca una linea di resistenza che sia la linea appropriata nella sabbia per ottenere la conferma dei tempi prima di fare lo scambio.
Passaggio 5: prova la tua metodologia per risultati positivi (A) Questo passaggio è probabilmente ciò che la maggior parte dei trader considera davvero la parte più importante del trading: un sistema che entra ed esce da negoziazioni solo redditizie. Nessuna perdita - mai. Un tale sistema, se ce ne fosse uno, renderebbe ricco un trader oltre i suoi sogni più sfrenati. Ma la verità è che non esiste un tale sistema. Ci sono buone metodologie e metodi migliori e persino metodi molto medi che possono essere tutti usati per fare soldi. Le prestazioni di un sistema di trading riguardano più il trader che il sistema. Un buon guidatore può arrivare a destinazione praticamente in qualsiasi veicolo, ma un guidatore non addestrato probabilmente non ce la farà, non importa quanto sia veloce la macchina. (A volte il sistema migliore è una combinazione di metodi. Per saperne di più, leggi Analisi tecnica e fondamentale di fusione .)
(B) Detto questo, è necessario scegliere una metodologia e implementarla più volte in tempi e mercati diversi per misurarne il tasso di successo. Spesso un sistema è un predittore di successo della direzione del mercato solo il 55-60% delle volte, ma con un'adeguata gestione del rischio, il trader può ancora fare un sacco di soldi impiegando tale sistema.
(C) Personalmente, mi piace usare un sistema che abbia la più alta ricompensa per il rischio, il che significa che tendo a cercare punti di svolta a livelli di supporto e resistenza perché sono questi i punti in cui è più facile identificare e quantificare il rischio. Il supporto non è sempre abbastanza forte da fermare un mercato in calo, né la resistenza è sempre abbastanza forte da riportare indietro un anticipo dei prezzi. Tuttavia, un sistema può essere costruito attorno al concetto di supporto e resistenza per dare a un trader il vantaggio necessario per essere redditizio.
(D) Dopo aver progettato il sistema, è importante misurare la sua aspettativa o affidabilità in varie condizioni e intervalli di tempo. Se ha un'aspettativa positiva (produce negoziazioni più redditizie rispetto alla perdita di negoziazioni), può essere usato come mezzo per programmare l'ingresso e l'uscita nei mercati.
Passaggio 6: misura i rapporti rischio / rendimento e imposta i tuoi limiti (A) La prima linea nella sabbia da tracciare è dove usciresti dalla tua posizione se il mercato ti va contro. Qui è dove inserirai il tuo stop loss.
(B) Calcola il numero di pips la tua fermata è lontano dal tuo punto di ingresso. Se lo stop si trova a 20 pips dal punto di ingresso e stai negoziando un lotto standard, ogni pip vale circa $ 10 (se il dollaro USA è la tua valuta di quotazione). Usa un calcolatore di pip se stai commerciando in valute incrociate per rendere facile ottenere il valore di un pip.
(C) Calcola la percentuale del tuo stop loss in percentuale del tuo capitale di trading. Ad esempio, se hai $ 1, 000 nel tuo conto di trading, il 2% sarebbe $ 20. Assicurati che il tuo stop loss non sia più di $ 20 di distanza dal tuo punto di ingresso. Se 20 pips equivalgono a $ 200, allora sei troppo sfruttato per il tuo capitale di trading disponibile. Per ovviare a questo, è necessario ridurre la dimensione del trading da un lotto standard a un mini-lotto. Un pip in un mini-lotto è pari a circa $ 1. Pertanto, per mantenere il rischio al capitale del 2%, la perdita massima dovrebbe essere di $ 20, il che richiede di scambiare solo un mini-lotto. (Per ulteriori informazioni sui minis, consultare Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Ora traccia una linea sul tuo grafico in cui vorresti trarre profitto. Assicurati che questo sia ad almeno 40 pips dal punto di ingresso. Questo ti darà un rapporto profitto / perdita 2: 1. Dal momento che non puoi sapere con certezza se il mercato raggiungerà questo punto, assicurati di far scendere il punto di pareggio non appena il mercato si sposta oltre il tuo punto di ingresso. Nel peggiore dei casi, gratterai il tuo trade e il tuo intero capitale sarà intatto.
(E) Se vieni eliminato al primo tentativo, non disperare. Spesso è la tua seconda voce che sarà corretta. È vero che "il secondo topo prende il formaggio". Spesso il mercato rimbalzerà sul tuo supporto se stai acquistando o ti ritirerai dalla tua resistenza se stai vendendo, e entrerai nel commercio per testare quel livello per vedere se il mercato tornerà al tuo supporto o resistenza. È quindi possibile ottenere profitti la seconda volta.
Sommario
Unendo la psicologia, i fondamenti, una metodologia di trading e la gestione del rischio, avrai gli strumenti per selezionare una coppia di valute appropriata. Tutto ciò che resta da fare è esercitarsi ripetutamente nel trading fino a quando la strategia non è radicata nella tua psiche. Con sufficiente passione e determinazione, diventerai un trader di successo. (Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida al trading Forex .)
