I titoli al dettaglio specializzati fanno molto affidamento sul potere d'acquisto dei consumatori, su un mercato del lavoro favorevole e sull'aumento dei salari. Pertanto, non sorprende che l'industria abbia sottoperformato l'indice S&P 500 di circa il 7, 5% nell'ultimo mese dopo che il rapporto sui lavori di giugno ha deluso. Come la maggior parte degli altri settori, parlare di una recessione incombente e dei continui sviluppi della guerra commerciale che dominano i feed di notizie non ha aiutato neanche lo spazio.
Tuttavia, incoraggiare la fiducia dei consumatori di luglio e i dati sulle vendite al dettaglio indicano fondamenti fondamentali solidi. L'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) ha registrato la massima lettura da dicembre, mentre le vendite al dettaglio core del mese sono cresciute dell'1%, superando facilmente le previsioni degli analisti di un modesto aumento dello 0, 4%. Inoltre, molti rivenditori specializzati continuano a subire attività di ristrutturazione ed espansione per offrire un'esperienza di acquisto più personalizzata nell'era digitale.
Da un punto di vista tecnico, tre titoli al dettaglio specializzati si trovano in un supporto cruciale e sembrano pronti a correre più avanti in vista della prossima stagione dello shopping natalizio. Di seguito, discutiamo di come ogni azienda sta modificando il proprio modello di business per mantenersi competitivi ed esplorare diverse opportunità di trading per snare un affare.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) opera come rivenditore di bellezza negli Stati Uniti offrendo una gamma di cosmetici, prodotti per la cura della pelle, profumi, prodotti per la cura dei capelli e accessori per saloni. Il rivenditore di bellezza offre anche saloni in negozio con servizio completo, fornendo servizi per capelli, pelle e sopracciglia. Secondo un articolo di Barron, l'analista di Guggenheim Steven Forbes ritiene che gli investimenti in centri di evasione più rapidi siano accoppiati innovazione digitale - come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per personalizzare l'esperienza di acquisto: Ulta Beauty è in grado di garantire una quota di mercato aggiuntiva. La società riferisce i guadagni del secondo trimestre giovedì 29 agosto, dopo la chiusura del mercato. A partire dal 19 agosto 2019, il titolo Ulta Beauty ha una capitalizzazione di mercato di $ 18, 83 miliardi e negozia un impressionante 31, 53% l'anno, sovraperformando il settore della vendita al dettaglio e S&P 500 rispettivamente del 18, 04% e del 16, 3%.
Nonostante il forte guadagno da inizio anno (YTD) del titolo, il prezzo è crollato di circa il 10% nell'ultimo mese, ma trova un supporto cruciale a $ 318 da una linea orizzontale di 12 mesi e la media mobile semplice a 200 giorni (SMA). Coloro che prendono una posizione lunga ai livelli attuali dovrebbero anticipare un ritorno a $ 360, un'area in cui il prezzo può incontrare resistenza dalla linea di tendenza superiore di una gamma di trading che è rimasta intatta dall'inizio di aprile. Gestisci il rischio al ribasso inserendo un ordine stop loss al minimo di questo mese a $ 315, 49.
Tractor Supply Company (TSCO)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 12, 13 miliardi, la Tractor Supply Company (TSCO) possiede e gestisce negozi al dettaglio di stile di vita rurale negli Stati Uniti, destinati a agricoltori e allevatori ricreativi. La società, che ha 1.790 negozi in 49 stati, ha recentemente aggiunto oltre 100.000 articoli al suo sito Web, insieme a opzioni di acquisto-ritiro-in-negozio per respingere la concorrenza del gigante dell'e-commerce Amazon.com, Inc. (AMZN). Inoltre, il nuovo programma di fidelizzazione dello specialista della vendita al dettaglio rurale, Neighbor's Club, dovrebbe aiutare a personalizzare le promozioni in modo più efficace. Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul titolo a $ 115, 58 - 15% sopra la chiusura di $ 100, 55 di venerdì. Sebbene le azioni di Tractor Supply abbiano guadagnato il 21, 30% su base annua, sono crollate del 10, 47% rispetto allo scorso mese il 19 agosto 2019. Gli investitori ricevono un rendimento da dividendi dell'1, 19%.
Le quote di Supply Tractor hanno guadagnato in una tendenza rialzista ordinata tra fine dicembre e luglio, con la SMA a 50 giorni che funge da supporto. Da quando ha toccato un massimo di 12 mesi il 19 luglio, il prezzo ha registrato un netto balzo in avanti, offrendo un'opportunità di trading swing buy-the-dip. Cerca un punto di ingresso vicino a $ 97, 50, in cui il prezzo trova una confluenza di supporto tra l'altalena di febbraio, l'oscillazione di maggio bassa e la SMA di 200 giorni. Una volta in uno scambio, considera di impostare un ordine di profitto vicino alla resistenza a $ 112, 50 e di ridurre le perdite se il prezzo non riesce a mantenere il livello di $ 95.
Genuine Parts Company (GPC)
Genuine Parts Company (GPC) distribuisce ricambi automobilistici, componenti industriali e prodotti aziendali in Nord America e in tutto il mondo. La società ha annunciato a luglio che la sua società di distribuzione automobilistica Alliance Automotive Group, con sede a Londra, ha accettato di acquisire Todd Group, un distributore leader di parti e accessori per autocarri per il mercato post-vendita indipendente. Il management prevede che l'accordo amplierà la portata dell'azienda in Europa e genererà ricavi annuali di circa $ 85 milioni. Più recentemente, il rivenditore di ricambi auto da 13, 12 miliardi di dollari ha accettato di vendere la sua controllata EIS, Inc., distributore di componenti elettrici / industriali, per finanziare la crescita organica e acquisitiva, reinvestire nel business, riacquistare azioni e rimborsare il debito. Lo stock di ricambi originali è diminuito di quasi il 15% nell'ultimo mese dal 19 agosto 2019. Tuttavia, un interessante rendimento da dividendo del 3, 43% compensa parzialmente l'ammortamento del capitale.
Da quando hanno raggiunto il loro massimo YTD all'inizio di aprile, le azioni di ricambi originali hanno oscillato all'interno di un canale discendente ben definito. Il passaggio alla linea di canale inferiore del modello a $ 88 offre un'eccellente opportunità di trading rischio / rendimento. Coloro che prendono un ingresso dovrebbero fissare un obiettivo di profitto verso la linea di tendenza superiore del canale a $ 103 e posizionarsi al di sotto del minimo del 15 agosto a $ 87, 92. Il trade offre un rapporto rischio / rendimento di poco più di 1: 7 ($ 13, 21 di premio per azione / $ 1, 88 di rischio per azione), ipotizzando un'esecuzione al prezzo di chiusura di $ 89, 79 di venerdì.
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