Con l'aumentare dell'incertezza, della volatilità e delle tensioni geopolitiche, è una reazione comune per gli investitori precipitare in sicurezza. I segmenti di mercato che beneficiano maggiormente di questo spostamento del sentimento tendono ad essere materie prime, reddito fisso, valute di riserva e azioni che presentano fondamentali eccezionalmente solidi all'interno di settori come finanziari, servizi pubblici e sanità. Nei paragrafi seguenti, daremo uno sguardo ai grafici dei tre fondi negoziati in borsa (ETF) che sono favoriti dagli investitori difensivi e cercheremo di determinare dove sono diretti nelle prossime settimane. (Per un rapido aggiornamento, controlla: gli investimenti difensivi sono un modo per gestire la volatilità .)
ETF Invesco Defensive Equity
Uno degli ETF difensivi più comuni utilizzato dagli investitori al dettaglio è l'ETF Invesco Defensive Equity (DEF). Le 99 partecipazioni a grande capitalizzazione provenienti da tutti i principali settori di mercato forniscono un livello di diversificazione che mira a fornire profili di rischio / rendimento superiori durante i periodi di debolezza del mercato azionario, offrendo comunque potenziale di guadagno durante i periodi di forza del mercato. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il rimbalzo della media mobile di 200 giorni (linea rossa) ha innescato un breakout oltre la resistenza di un modello di triangolo ascendente definito. Questo modello di continuazione comunemente usato suggerisce che i trader attivi imposteranno i loro prezzi target vicino a $ 52, che è uguale al prezzo di entrata più l'altezza del pattern. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare: Analisi dei motivi grafici: triangoli .)
ETF iShares Russell 1000 Value
Come accennato in precedenza, durante i periodi di incertezza, gli investimenti in azioni che offrono una proposta di valore superiore tendono a sovraperformare. I trader attivi che sono alla ricerca di un fondo che offre esposizione a una vasta gamma di società che soddisfano questa descrizione potrebbero voler controllare l'ETF iShares Russell 1000 Value (IWD). Dando un'occhiata al grafico qui sotto, noterai che un grafico a triangolo si è formato sul grafico. Il recente breakout, come mostrato dal cerchio blu, suggerisce che i tori hanno il controllo dello slancio e che il prezzo potrebbe essere diretto verso prezzi target vicino a $ 133. (Per ulteriori approfondimenti, consultare: Una guida alle strategie di investimento di valore .)
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Un ETF relativamente sconosciuto che potrebbe essere considerato anche in periodi di incertezza è il fondo indice difensivo di dividendi di qualità FlexShares (QDEF). La natura redditizia del fondo lo rende una scelta interessante per molti investitori a lungo termine e la recente rottura al di là della resistenza del modello a triangolo suggerisce che esiste un adeguato potenziale al rialzo. Gli ordini stop-loss saranno probabilmente impostati al di sotto della linea di tendenza superiore o il supporto combinato della linea di tendenza ascendente e della media mobile a 200 giorni, a seconda della tolleranza al rischio e dell'orizzonte temporale. Utilizzando il metodo sopra menzionato per aggiungere l'altezza del modello al prezzo di entrata, i prezzi target a breve termine saranno probabilmente fissati a $ 49.
La linea di fondo
Dato l'aumento dell'incertezza e del rischio geopolitico, gli investitori a lungo termine hanno bisogno di cercare posizioni difensive. I fondi sopra menzionati e i modelli di grafici rialzisti suggeriscono che ora potrebbe essere un buon momento per acquistare, e le linee di tendenza tratteggiate offrono scenari di rischio / rendimento redditizi per coloro che agiscono in anticipo. (Per ulteriori informazioni, consultare: 3 ETF per il trading di Spike in volatilità .)
