Sommario
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- La società Apple.
Buy and hold è stata una strategia di investimento utilizzata da secoli. Sfortunatamente, l'ascesa del trading ad alta frequenza (HFT), una maggiore volatilità nei mercati e la recessione del 2008 sembrano aver spogliato l'acquisto e il mantenimento del suo fascino. Mentre la nuova normalità del mercato non favorisce coloro che non tengono sotto controllo i propri investimenti, l'acquisto e la detenzione strategici sono ancora una strategia praticabile che può essere utilizzata con successo.
Gli investitori in cerca di titoli buy-and-hold-forever dovrebbero guardare a titoli a grande e mega capitalizzazione, piuttosto che a capitalizzazioni di mercato più piccole e più speculative. Le azioni a grande capitalizzazione tendono ad avere beta inferiori, che è una misura della volatilità rispetto al mercato complessivo. Una beta inferiore a 1 indica che lo stock è meno volatile rispetto al mercato complessivo e una beta superiore a 1 indica che lo stock è più volatile rispetto al mercato complessivo. Ai fini dell'acquisto e della detenzione, la bassa beta è fondamentale, così come le distribuzioni di dividendi.
Key Takeaways
- Per la maggior parte degli investitori, l'acquisto e la detenzione di un portafoglio diversificato di azioni è stato un buon consiglio. Quelli che hanno una mentalità da buy-and-hold ma vogliono un po 'più di controllo sui loro investimenti particolari potrebbero voler prendere in considerazione la selezione di singoli titoli che possono procurarsi grandi aree del mercato.Queste società mega-cap includono Wal-Mart nel commercio al dettaglio, Johnson & Johnson nei prodotti di consumo e assistenza sanitaria e Apple nella tecnologia e Internet.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) è un centro di vendita al dettaglio e leader nello spazio dei rivenditori di grandi scatole. Nel 2015, ha avuto uno dei suoi anni peggiori da decenni, poiché le sue azioni sono scese di oltre il 35% sui rendimenti eccezionali di Amazon e sui costi per aumentare il salario minimo.
All'inizio del 2015, Wal-Mart ha annunciato che avrebbe alzato il salario minimo per i suoi lavoratori a $ 9 all'inizio dell'anno e $ 10 nel 2016. Per il 2015, l'aumento del salario minimo costerà Wal-Mart $ 1, 2 miliardi. A parte gli aumenti salariali, Wal-Mart continua a spendere ingenti somme di denaro per la sua presenza nel commercio elettronico per contrastare Amazon.com e il suo dominio dei rivenditori online. Wal-Mart ha anche accennato all'avvio e all'espansione di un servizio di consegna di droni, simile a quello che Amazon ha dichiarato che utilizzerà. A ottobre 2018, Wal-Mart ha una beta eccezionale di 0, 26 e un rendimento da dividendi del 2, 05%
Wal-Mart ha attraversato un periodo di sovraespansione nel tentativo di contestare Amazon, il cui prezzo delle azioni è aumentato del 465% dal 2013. L'aumento del 35% di Wal-Mart nello stesso periodo di tempo sembra scarso in confronto, ma i dividendi consistenti - e enorme quota di mercato: l'azienda ha mantenuto il proprio vantaggio. Il rivenditore sta attraversando un periodo difficile ma senza dubbio sarà in grado di riguadagnare la propria posizione. Se avessi investito $ 100 in Wal-Mart il 13 gennaio 1978, avresti visto un enorme ritorno di 1.610 volte sul tuo investimento. La loro stabilità sul mercato rende Wal-Mart un buon acquisto quasi in qualsiasi momento.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) è il prossimo candidato a comprare e trattenere per sempre perché l'assistenza sanitaria non va da nessuna parte e gli investitori adorano i livelli di reinvestimento dei dividendi che raggiungono JNJ. Inoltre, con i costi sanitari che continuano ad aumentare di anno in anno, il settore sanitario è sicuramente un buon candidato per l'allocazione in un portafoglio buy-and-hold-forever. JNJ gestisce un segmento di consumo, un segmento farmaceutico e un segmento di dispositivi medici. Un aspetto allettante di JNJ è il fatto che il segmento dei consumatori dell'azienda è una sorta di diversificazione rispetto all'assistenza sanitaria tradizionale, sebbene redditizia.
All'interno del segmento consumer, JNJ vende marchi come Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson's, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol e Pepcid. È un fornitore di molti popolari farmaci da banco (OTC) oltre a prodotti per la cura della pelle e prodotti per l'igiene femminile. Questi prodotti aiutano Johnson & Johnson a rimanere un leader nel settore sanitario. Inoltre, JNJ continua a sviluppare i suoi segmenti di dispositivi farmaceutici e medici per attirare ospedali e centri di chirurgia con nuove attrezzature. A partire da ottobre 2018, Johnson & Johnson ha una beta di 0, 53 e un rendimento da dividendi del 2, 56%.
Nel complesso, Johnson & Johnson è un candidato eccellente per il portafoglio buy-and-hold a causa delle sue diverse attività. I segmenti di dispositivi medici e farmaceutici dell'azienda offrono un'esposizione sanitaria più tradizionale, mentre il segmento dei consumatori fornisce una copertura. Le azioni di Johnson & Johnson hanno oscillato pesantemente nel 2018 e a novembre sono in bilico al loro Ciao di gennaio. Acquista e detiene per sempre esperti di JNJ nei loro primi anni, il 13 gennaio 1978, che rimase fino al 2015, avrebbe visto un ritorno del 20, 230% sul loro investimento iniziale.
La società Apple.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) è una delle principali società di elettronica di consumo al mondo e una delle più grandi società in assoluto, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1 trilione. La storia e il passato di Apple sono ampiamente conosciuti e rispettati dagli amanti della tecnologia e dagli investitori. La gamma di prodotti Apple di Apple Watch, MacBook, iMac, iPhone, iPad, iPod e Apple TV ha affascinato il mondo, poiché sembra che si formino linee lunghe miglia per le nuove versioni di prodotti anche quando tali prodotti sono al 7 °, 8 ° o 10 ° modello. A partire da ottobre 2018, Apple ha avuto un periodo di instabilità con un beta di 1, 27 e un rendimento da dividendi dell'1, 31%.
Il futuro di Apple dipende dal continuo successo della sua espansione internazionale. Per molto tempo, la Cina è stata il principale punto focale di espansione. Con il passare del tempo, Apple è stata lentamente in grado di stabilire un punto d'appoggio permanente.. Mentre in Cina c'è ancora un'ulteriore crescita, Apple deve continuare a concentrarsi sulla sua espansione internazionale per continuare a registrare importanti trimestri di crescita degli utili. Apple ha avuto un anno solido nel 2018, con lo stock che ha restituito oltre il 30% da inizio anno. Gli azionisti che detengono titoli Apple dal 19 dicembre 1980 al 2015 avrebbero realizzato un rendimento del 5, 769, 21%.
