Gli investitori che desiderano diversificare i loro portafogli al di là delle tradizionali partecipazioni statunitensi e titoli detenuti in titoli a reddito fisso potrebbero voler prendere in considerazione fondi negoziati in borsa su obbligazioni australiane (ETF), per acquisire in modo efficiente esposizione a titoli a reddito fisso di governi, agenzie governative e debito societario delle società in Australia. I seguenti ETF obbligazionari australiani ad alto rendimento garantiscono uno sguardo più attento.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
- Gli investitori che cercano di aggiungere un'esposizione a reddito fisso ai loro portafogli dovrebbero considerare i fondi negoziati in borsa obbligazionari australiani (ETF). Due dei fondi marquis di oggi sono l'ETF SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND.AX), offerto da State Street Global Advisors e l'ETF iShares Core Composite Bond (IAF), offerto da BlackRock Inc. Gli ETF sulle obbligazioni corporate australiane sono in aumento negli ultimi anni, rappresentando il 17% del mercato complessivo degli ETF australiani.
SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
L'ETF SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND.AX) è stato emesso da State Street Global Advisors il 26 luglio 2012. Il fondo addebita un coefficiente di spesa netto annuo dello 0, 00% ed è gestito da State Street Global Advisors Australia Limited. Il fondo mira a fornire rendimenti corrispondenti a quelli dell'indice australiano di interesse fisso S & P / ASX, che è l'indice di riferimento del fondo.
Il fondo vanta la seguente ripartizione settoriale, nel suo profilo di esposizione:
- Obbligazioni governative del Commonwealth (54, 70%) Obbligazioni semi-governative (27, 07%) Obbligazioni sovranazionali (5, 08%) Obbligazioni legate al governo: (5, 02%) Obbligazioni corporate-finance (4, 74%) Obbligazioni del settore corporate (2, 44%) Altro (0, 58%) Obbligazioni societarie (0, 37%)
Al 10 novembre 2019, il rendimento totale del fondo YTD era dell'8, 4%. La scadenza media dei suoi investimenti sottostanti è di 6, 96 anni e attualmente ha un patrimonio gestito di 47, 7 milioni di dollari australiani.
L'ETF iShares Core Composite Bond
L'ETF iShares Core Composite Bond (IAF) è stato emesso da BlackRock Inc. (BLK) il 12 marzo 2012. Il fondo cerca di seguire la performance dell'indice Bloomberg AusBond Composite, che è l'indice sottostante del fondo.
Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, questo ETF detiene principalmente titoli a reddito fisso investment grade emessi dal governo australiano e da società domiciliate in Australia. L'investimento nel fondo richiede una commissione di gestione annuale dello 0, 2%.
L'11 novembre 2019 il fondo deteneva 521 partecipazioni e un patrimonio netto totale di 1, 0 miliardi di dollari australiani. Il rendimento totale YTD del fondo è stato dell'8, 08%. La durata media degli investimenti sottostanti è compresa tra 7 e 10 anni, con il 24, 88% del fondo impegnato in tali investimenti. Questo è seguito da vicino da obbligazioni con una durata di 7-10 anni (17, 72%), obbligazioni con una durata di 10-15 anni (10, 51%) e obbligazioni con una durata di 2-3 anni (10, 18%).
Questo ETF ha attualmente 47, 7 milioni di AU di asset under management.
Crescita generale dell'ETF sulle obbligazioni australiane
In quanto ampia classe di attivi, gli ETF sulle obbligazioni societarie australiane hanno registrato un innegabile aumento negli ultimi cinque anni. Durante quel periodo, questi investimenti sono aumentati del 54% annuo, in media, per raggiungere un totale attivo di circa 9, 3 miliardi di dollari australiani, che rappresenta circa il 17% del mercato complessivo degli ETF australiani. Molti analisti si aspettano che questo trend rialzista continui, nonostante il rischio di tasso di interesse che possa danneggiare i profitti in un contesto di tassi in aumento, poiché questa è generalmente una situazione temporanea.
Gli investimenti internazionali comprendono molti rischi, come valuta, liquidità e rischi economici.
