Sommario
- Gli 11 migliori investitori
- Benjamin Graham
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Peter Lynch
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- La linea di fondo
Gli 11 migliori investitori
I grandi gestori di denaro sono come le rock star del mondo finanziario. I più grandi investitori hanno tutti tratto una fortuna dal loro successo e in molti casi hanno aiutato milioni di altri a ottenere rendimenti simili.
Questi investitori differiscono ampiamente nelle strategie e nelle filosofie che hanno applicato al loro trading; alcuni hanno escogitato modi nuovi e innovativi per analizzare i loro investimenti, mentre altri hanno scelto i titoli quasi interamente per istinto. Dove questi investitori non differiscono è nella loro capacità di battere costantemente il mercato.
Benjamin Graham
Ben Graham eccelleva come gestore degli investimenti ed educatore finanziario. È autore, tra l'altro, di due classici di investimento di impareggiabile importanza. È anche universalmente riconosciuto come il padre di due discipline di investimento fondamentali: analisi della sicurezza e investimenti di valore.
L'essenza dell'investimento di valore di Graham è che qualsiasi investimento dovrebbe valere sostanzialmente più di quanto un investitore debba pagare per questo. Credeva nell'analisi fondamentale e cercava società con bilanci solidi, o con debiti bassi, margini di profitto superiori alla media e ampio flusso di cassa.
John Templeton
Uno dei maggiori contrari del secolo scorso, si dice su John Templeton che "ha comprato basso durante la depressione, venduto alto durante il boom di Internet e ha fatto più di qualche buona telefonata nel mezzo". Templeton ha creato alcuni dei fondi di investimento internazionali più grandi e di maggior successo al mondo. Ha venduto i suoi fondi Templeton nel 1992 al Franklin Group. Nel 1999, la rivista Money lo definì "probabilmente il più grande selezionatore di titoli globale del secolo". Come cittadino britannico naturalizzato che vive alle Bahamas, Templeton fu nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II per i suoi numerosi successi.
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. è considerato "il padre degli investimenti nella crescita". Trascorse i suoi anni formativi alle prese con la depressione, e la lezione che apprese non fu quella di rimanere esaurito, ma di abbracciarli. Il prezzo ha visto i mercati finanziari come ciclici. Come "oppositore della folla", ha iniziato a investire in buone aziende a lungo termine, che in quel momento era praticamente sconosciuto. La sua filosofia di investimento era che gli investitori dovevano concentrarsi maggiormente sulla selezione individuale dei titoli a lungo termine. Disciplina, processo, coerenza e ricerca fondamentale sono diventati la base per la sua carriera di investimento di successo.
John Neff
Istituto CFA
Neff è entrato a far parte della Wellington Management Co. nel 1964 ed è rimasto presso l'azienda per oltre 30 anni, gestendo tre dei suoi fondi. La sua tattica di investimento preferita prevedeva investimenti nelle industrie popolari attraverso percorsi indiretti, ed era considerato un investitore di valore poiché si concentrava su società con bassi rapporti P / E e forti rendimenti da dividendi. Ha gestito il Fondo Windsor per 31 anni (terminando nel 1995) e ha ottenuto un rendimento del 13, 7%, rispetto al 10, 6% per l'S & P 500 nello stesso arco di tempo. Ciò equivale a un guadagno di oltre 55 volte un investimento iniziale effettuato nel 1964.
Jesse Livermore
Topical Press Agency / Stringer / Getty Images
Jesse Livermore non ha avuto esperienza di educazione formale o di borsa. Era un uomo fatto da sé che ha imparato dai suoi vincitori e dai suoi perdenti. Sono stati questi successi e fallimenti che hanno aiutato a cementare idee commerciali che possono ancora essere trovate in tutto il mercato oggi. Livermore ha iniziato a commerciare da solo nella sua adolescenza, e all'età di quindici anni, secondo quanto riferito, aveva prodotto guadagni di oltre $ 1.000, che era un sacco di soldi in quei giorni. Nel corso dei successivi anni, ha fatto soldi scommettendo contro i cosiddetti "negozi della benna", che non gestivano operazioni legittime: i clienti scommettevano contro la casa sui movimenti dei prezzi delle azioni.
Peter Lynch
La raccolta di immagini LIFE tramite Getty Images
Peter Lynch ha gestito il Fidelity Magellan Fund dal 1977 al 1990, durante il quale le attività del fondo sono cresciute da $ 20 a $ 14 miliardi. Ancora più importante, secondo quanto riferito, Lynch ha battuto l'indice S&P 500 in 11 di questi 13 anni, ottenendo un rendimento medio annuo del 29%.
Spesso descritto come un "camaleonte", Peter Lynch si adattò a qualsiasi stile di investimento funzionasse all'epoca. Ma quando si trattava di selezionare titoli specifici, Peter Lynch si atteneva a ciò che sapeva e / o che poteva facilmente capire.
George Soros
Forum economico mondiale
George Soros era un maestro nel tradurre le tendenze economiche generali in giochi killer altamente indebitati in obbligazioni e valute. Come investitore, Soros è stato uno speculatore a breve termine, facendo enormi scommesse sulle direzioni dei mercati finanziari. Nel 1973, George Soros ha fondato la società di hedge fund di Soros Fund Management, che alla fine si è evoluta nel noto e rispettato Quantum Fund. Per quasi due decenni, ha gestito questo hedge fund aggressivo e di successo, secondo quanto riferito raccogliendo rendimenti superiori al 30% all'anno e, in due occasioni, registrando rendimenti annuali di oltre il 100%.
Warren Buffett
Warren Buffett (Foto: Alex Wong / Getty Images)
Definito "Oracle di Omaha", Warren Buffett è considerato uno degli investitori di maggior successo nella storia.
Seguendo i principi stabiliti da Benjamin Graham, ha accumulato una fortuna di svariati miliardi di dollari principalmente attraverso l'acquisto di azioni e società attraverso il Berkshire Hathaway. Coloro che hanno investito $ 10.000 nel Berkshire Hathaway nel 1965 oggi superano i $ 50 milioni.
Lo stile di disciplina, la pazienza e il valore degli investimenti di Buffett hanno costantemente superato il mercato per decenni.
John (Jack) Bogle
Investopedia
Bogle ha fondato la società di fondi comuni di investimento del Gruppo Vanguard nel 1974 e l'ha trasformata in uno dei più grandi e rispettati sponsor di fondi al mondo. Bogle è stato il pioniere del fondo comune a rischio zero e ha promosso investimenti in indici a basso costo per milioni di investitori. Ha creato e introdotto il primo fondo indicizzato, Vanguard 500, nel 1976. La filosofia di investimento di Jack Bogle promuove l'acquisizione di rendimenti di mercato investendo in fondi comuni di investimento ad ampio indice caratterizzati come a carico zero, a basso costo, a basso turnover e passivamente gestito.
Carl Icahn
Carl Icahn è un attivista e un investitore pugnace che utilizza posizioni di proprietà in società pubbliche per forzare i cambiamenti per aumentare il valore delle sue azioni. Icahn iniziò seriamente le sue attività di raid aziendale alla fine degli anni '70 e raggiunse i grandi campionati con la sua acquisizione ostile di TWA nel 1985. Icahn è famoso soprattutto per "Icahn Lift". Questo è lo slogan di Wall Street che descrive il rimbalzo al rialzo del prezzo delle azioni di una società che si verifica in genere quando Carl Icahn inizia a comprare le azioni di una società che crede sia gestita male.
William H. Gross
Museo postale nazionale di Smithsonian
Considerato il "re delle obbligazioni", Bill Gross è il principale gestore di fondi obbligazionari al mondo. In qualità di fondatore e amministratore delegato della famiglia di fondi obbligazionari PIMCO, lui e il suo team gestiscono oltre 600 miliardi di dollari di attività a reddito fisso.
Nel 1996, Gross è stato il primo gestore di portafoglio inserito nella Hall of Fame dell'analista del reddito fisso per i suoi contributi al progresso dell'analisi delle obbligazioni e del portafoglio.
La linea di fondo
Come sa qualsiasi investitore esperto, forgiare il proprio percorso e produrre rendimenti a lungo termine e pioneristici non è un compito facile. In quanto tale, è facile vedere come questi investitori abbiano scavato un posto nella storia finanziaria.
