Il monitoraggio delle posizioni in portafoglio è parte integrante degli investimenti in titoli. Anche acquistare e detenere investitori a lungo termine devono seguire le notizie e le tendenze che influenzano sia i titoli di investimento sia l'intero mercato. Ciò non solo migliora la conoscenza dei titoli, ma offre anche una prospettiva su quando aggiungere posizioni o alleggerirle.
Aiuta anche a comprendere i modelli di mercato e se il movimento di un titolo è o meno dovuto all'effettiva performance dell'azienda o se si tratta di un impatto tangenziale dalle notizie generali del mercato o del settore. Utilizzando uno strumento di monitoraggio, come Yahoo! La finanza è probabilmente il modo più semplice per monitorare i portafogli, soprattutto se un investitore ha più di un portafoglio (come un 401 (k) e un conto di investimento personale).
Yahoo! La finanza consente agli utenti di sincronizzarsi con i conti di intermediazione, creare metriche di portafoglio personalizzate e, soprattutto, riunire i portafogli in un unico posto.
Come funziona?
Yahoo! Finance fornisce assistenza per tutte le funzioni relative alla configurazione e al monitoraggio di un portfolio sul proprio sito, ma di seguito viene fornita una guida rapida su come utilizzare lo strumento.
Dopo aver cliccato su
Il mio portfolio
collegamento su Yahoo! Home page di Finance (lato sinistro della pagina), gli utenti possono selezionare il link "crea nuovo".
Qui gli utenti possono sincronizzare i conti di investimento in oltre 80 broker e vengono creati nuovi portafogli.
Il primo passo nell'impostazione manuale è l'inserimento di simboli ticker e la selezione di un nome per il portfolio. Ad esempio, crea un portfolio chiamato New Portfolio, composto da tre titoli: GE, IBM e Disney.
Quindi scegliere un indice che funga da punto di riferimento per il portafoglio. Nella schermata sopra, abbiamo scelto Dow Jones Industrial.
Infine, scegli quali caratteristiche tenere traccia e visualizzare per ogni sicurezza.
Sebbene esista una vista predefinita, può essere ulteriormente personalizzata selezionando il collegamento "personalizza vista corrente" dopo che il nuovo portafoglio è stato salvato.
Dopo aver salvato le selezioni, l'output è una singola schermata che fornisce tutte le informazioni necessarie per tenere traccia del portfolio.
Un ultimo passo è scaricare l'app mobile in modo che gli investitori possano monitorare il portafoglio in qualsiasi momento.
La linea di fondo
Fare affidamento su estratti conto mensili per tenere traccia dei conti di pensionamento o di negoziazione è inefficace nei mercati frenetici di oggi. Ecco dove Yahoo! La finanza arriva. Puoi usarla per monitorare la performance degli investimenti, unire tutti i conti di investimento, compresi i fondi comuni di investimento. Ciò dovrebbe aiutarti a capire dove risiedono i rischi di investimento. Ad esempio, se lo stesso titolo è di proprietà di più account, potrebbe creare inconsapevolmente un rischio specifico più elevato per l'utente.
