Le azioni privilegiate pagano dividendi agli azionisti prima che paghino dividendi ai possessori di azioni ordinarie. Il tasso di dividendo è fisso. Nel caso in cui una società venga liquidata, i detentori di azioni privilegiate ricevono prima le distribuzioni.
Un modo per investire in azioni privilegiate è attraverso fondi negoziati in borsa (ETF) specializzati in questo tipo di azioni. Ricevete le entrate da più titoli e avete il conforto di distribuire il vostro investimento in diverse società.
Abbiamo scelto quattro ETFS azionari preferiti in base alla performance da inizio anno. Tutti gli ETF sulla nostra lista hanno registrato un rendimento superiore al 7% nel 2017, ma hanno avuto difficoltà nel 2018.
Gli ETF sono facili da acquistare e vendere perché scambiano come azioni. Detto questo, questi ETF dovrebbero essere considerati investimenti a lungo termine per un portafoglio ben diversificato. Gli ETF sul nostro elenco rappresentano un modo per investire parte dei tuoi fondi in strumenti che producono reddito e possono servire come alternativa alle obbligazioni.
Tutte le informazioni sono aggiornate al 24 settembre 2018.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Questo fondo mantiene il 90% delle proprie attività in azioni che si trovano nell'indice S&P International Preferred Stock o in titoli simili alle azioni di tale indice. Alcune attività possono essere investite in contratti futures, opzioni e contratti swap. IPFF investe in mercati al di fuori degli Stati Uniti, ma solo nei mercati sviluppati. Questo è un ETF per gli investitori che pensano che le azioni avranno buone performance a livello internazionale.
- Avg. Volume: 24.137 Patrimonio netto: 65.80 MPE Ratio (TTM) N / A Rendimento: 3, 68% 2017 Rendimento: 22, 88% 2018 Rendimento YTD: -3, 09% Rapporto di spesa (netto): 0, 55%
2. ETF sulle azioni privilegiate SPDR Wells Fargo (PSK)
PSK monitora le prestazioni dell'indice Wells Fargo Hybrid e Preferred Securities Aggregate. Poiché l'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, le partecipazioni sottostanti nel fondo tendono a essere ponderate in modo simile. Il fondo può investire in titoli che non sono azioni privilegiate, ma sono considerati equivalenti alle azioni privilegiate in base al loro funzionamento.
PSK mira a mantenere l'80% delle proprie attività in titoli che sono nell'indice. Si noti che il fondo non tenta di acquistare tutti i titoli sull'indice, ma utilizza invece una strategia di campionamento in base alla quale acquista una parte dei titoli dell'indice che probabilmente produrrà risultati simili all'indice. Tutte le azioni e i titoli vengono acquistati allo scopo esplicito di rappresentare il comportamento delle azioni preferite.
- Avg. Volume: 104.466 Attività nette: 669.11MPE Ratio (TTM) N / A Rendimento: 6, 18% 2017 Rendimento: 10, 51% 2018 Rendimento YTD: 2, 16% Rapporto di spesa (netto): 0, 45%
3. Invesco Preferred ETF (PGX)
Il punto di riferimento per PGX è l'indice di titoli privilegiati a tasso fisso BofA Merrill Lynch Core Plus. Tutte le partecipazioni sono titoli a tasso fisso denominati in dollari USA. Si noti che l'indice sottostante è ponderato per la capitalizzazione e PGX tenta di replicare la performance dell'indice ponderando le partecipazioni in base alla capitalizzazione.
- Avg. Volume: 1.616.091 Attività nette: $ 5, 38BPE Ratio (TTM) N / A Rendimento: 5, 65% Rendimento 2017: 10, 47% Rendimento YTD 2018: 2, 15% Rapporto di spesa (netto): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
- Avg. Volume: 240.216 Patrimonio netto: 1, 57 BPE Ratio (TTM) N / A Rendimento: 5, 41% 2017 Rendimento: 10, 81% 2018 Rendimento YTD: 1, 55% Rapporto di spesa (netto): 0, 63%
La linea di fondo
Le azioni privilegiate offrono agli investitori un reddito affidabile perché i tassi sono fissi. Tuttavia, le azioni privilegiate possono perdere valore in un ambiente in cui i tassi di interesse sono in aumento. Se i tassi di interesse superano il tasso che le azioni stanno pagando, saranno meno interessanti per gli investitori e i prezzi delle azioni potrebbero calare. Gli ETF aiutano a mitigare questo rischio acquistando diverse azioni.
