HD Vest Financial Services è una società di broker / dealer indipendente che offre servizi di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale. È in circolazione dal 1983 e ha modificato le sue attività diverse volte per stare al passo con le attuali richieste. Attualmente, HD Vest Financial Services ha 350 dipendenti ed è affiliata a 4.500 consulenti finanziari che hanno fornito consulenza per un valore di $ 37 miliardi di beni per privati, famiglie e aziende negli Stati Uniti. Nel 2014, HD Vest Financial Services si è classificata nella Top 20 per le società di broker / dealer in base alle entrate.
Questa ditta non offre consulenza fiscale, ma sottolinea in che modo le tasse incidono sulle tue decisioni finanziarie: finanziamento di una casa, pensionamento, istruzione di tuo figlio, pianificazione aziendale e altro ancora. La premessa è che molte persone / investitori stanno lasciando una grande quantità di denaro sul tavolo non considerando le implicazioni fiscali delle loro scelte finanziarie. HD Vest Financial Services pubblicizza che può aiutarti a massimizzare il tuo potenziale di profitto e allo stesso tempo a ridurre le tasse non necessarie.
HD Vest Financial Services si descrive come segue:
Rapporto sulla cultura
Glassdoor.com è un sito Web che consente a dipendenti e liberi professionisti di lasciare recensioni anonime sui loro datori di lavoro. Ciò è prezioso perché la cultura gioca un ruolo importante nella capacità di un'azienda di massimizzare il suo potenziale. Se la cultura è buona, i lavoratori producono di più. Se è male, i lavoratori non saranno così motivati. Nel caso di HD Vest Financial Services, la cultura cade da qualche parte nel mezzo.
La buona notizia è che ai dipendenti piace il loro leader: l'88% dei dipendenti approva il CEO Roger C. Ochs e il 76% dei dipendenti consiglierebbe l'azienda a un amico, che è relativamente alto. Attenendosi agli aspetti positivi, c'è molta enfasi sull'istruzione, che è altamente globale.
La cattiva notizia è che HD Vest Financial Services non riconosce e trattiene il talento come dovrebbe, secondo le recensioni su Glassdoor.com. Tuttavia, ci sono eccezioni: alcuni impiegati ci lavorano da almeno un decennio. Parte del motivo per cui i dipendenti se ne vanno è dovuta alla mancanza di opportunità di avanzamento. Un'altra spiegazione è la retribuzione inferiore alla media. Da questo, puoi dedurre che se stai cercando servizi all'interno del settore, non ci sarebbe alcuna garanzia che troverai i migliori talenti in questa azienda. Detto questo, HD Vest Financial Services offre qualcosa di unico.
Innovazione
L'analista 1040 dell'azienda, progettato per i professionisti fiscali che offrono servizi finanziari, è uno strumento di mining esclusivo che integra i dati fiscali dal modulo 1040 per generare opportunità di servizi finanziari automatizzati. Evidenzia anche le vulnerabilità. Ciò porta a un piano personalizzato, che aumenta quindi il potenziale di fidelizzazione e raccomandazioni del cliente. È anche un buon strumento per gli analisti finanziari con molti clienti (oltre 500).
C'è solo un piccolo problema. Sul sito Web dell'azienda, si afferma che 1040 Analyst è progettato per integrare i primi quattro programmi software fiscali utilizzati dai professionisti fiscali. Passa quindi all'elenco cinque: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Questa è una svista molto minore, ma ogni punto conta.
Servizi offerti
Le offerte di servizi finanziari di HD Vest:
- Gestione degli investimenti Gestione del flusso e del debito Gestione del rischio familiare Pianificazione dell'istruzione / università Pianificazione della società e della proprietà Pianificazione aziendale Pianificazione delle situazioni speciali
Servizi di supporto alle imprese:
- Supporto per la gestione patrimoniale Specialista di supporto qualificato Supporto operativo Creazione di team di successo Supporto marketing Media sociali
La linea di fondo
Nel complesso, HD Vest Financial Services offre un servizio unico che dovrebbe essere considerato da chiunque cerchi di minimizzare gli obblighi fiscali relativi alle decisioni finanziarie. Gli aspetti positivi superano quelli negativi e la capacità dell'azienda di resistere alla prova del tempo, comprese le crisi finanziarie, è forse il più grande positivo.
