I fondi negoziati in borsa sui materiali (ETF) offrono agli investitori un'ampia esposizione alle società impegnate principalmente nell'estrazione e nella lavorazione di materie prime, compresi metalli, minerali, prodotti chimici e prodotti forestali. I primi cinque ETF sui materiali per il 2016 includono opzioni di investimento uniche che consentono agli acquirenti di ottenere un'esposizione alle azioni più adatte ai loro obiettivi di investimento. Le opzioni includono ETF focalizzati su società di materiali americane in generale, su società di materiali americane ad alta capitalizzazione o su società di materiali globali.
1. Materiali Seleziona il settore SPDR Fund
Il fondo SPDR per i settori di selezione dei materiali (NYSEARCA: XLB) è un ETF che cerca di seguire la performance di investimento dell'indice dei settori di selezione dei materiali. Questo indice comprende aziende di una vasta gamma di settori nel settore dei materiali di base, tra cui l'industria dei metalli e delle miniere, l'industria dei prodotti forestali e dei materiali da costruzione. È un sottoinsieme dell'indice S&P 500, che traccia le società statunitensi con una capitalizzazione di mercato di $ 5, 3 miliardi o più. XLB utilizza una strategia di replica per investire quando possibile nelle stesse azioni nelle stesse proporzioni dell'indice sottostante. In circostanze normali, XLB investe non meno del 95% delle proprie attività in azioni detenute anche nell'indice sottostante.
A dicembre 2015, XLB ha quasi $ 2, 2 miliardi in attività nette investite in 30 titoli. Le principali partecipazioni del fondo includono DuPont all'11, 6% circa, Dow Chemical all'11, 5%, Monsanto all'8%, LyondellBasell Industries al 6, 8% e Praxair Inc. al 6, 2%. Le 10 maggiori partecipazioni si combinano per rappresentare il 63, 1% del patrimonio del fondo. XLB è fortemente orientato verso l'industria chimica, che rappresenta il 73, 8% delle attività del fondo. L'industria metallurgica e mineraria rappresenta il 9, 5% delle attività, i contenitori e gli imballaggi l'8, 7%, i materiali da costruzione il 4, 7% e la carta e i prodotti forestali il 3, 4%. XLB ha un rapporto di spesa molto basso dello 0, 14%.
2. L'ETF Vanguard Materials
L'ETF Vanguard Materials (NYSEARCA: VAW) è una buona alternativa a XLB per gli investitori che desiderano ulteriore esposizione a società più piccole nel settore dei materiali degli Stati Uniti. VAW tenta di abbinare i risultati di investimento dell'Indice MSCI USA Materials IMI 25/50, che comprende società a piccola, media e grande capitalizzazione di tutte le principali industrie dei materiali come prodotti chimici, minerali e miniere, vetro, prodotti forestali e materiali da costruzione. VAW utilizza una strategia di replica per creare un portafoglio di azioni che corrisponda il più possibile all'indice sottostante in componenti e pesi.
A dicembre 2015, VAW ha un patrimonio netto di oltre $ 1, 2 miliardi in 120 titoli. Le principali partecipazioni del fondo comprendono Dow Chemical al 7, 9%, DuPont al 7, 8%, Monsanto al 6, 1%, LyondellBasell Industries al 5, 1% ed Ecolab al 4, 4%. Le 10 maggiori partecipazioni insieme rappresentano il 48, 7% delle attività del fondo. L'industria chimica è allocata a circa il 50, 4% delle attività, mentre l'industria dei fertilizzanti e delle sostanze chimiche agricole è assegnata al 10, 4%, l'industria dei gas industriali al 9, 1% e l'industria dell'imballaggio di carta al 6, 9%. VAW ha un rapporto di spesa molto basso dello 0, 12%.
3. ETF SPDR S&P Global Natural Resources
L'ETF SPDR S&P Global Natural Resources (NYSEARCA: GNR) cerca di eguagliare la performance di investimento dell'Indice S&P Global Natural Resources. Questo indice comprende 90 delle più grandi aziende di tre settori nel settore delle materie prime: l'industria dei metalli e delle miniere; l'industria agroalimentare e forestale; e l'industria petrolifera, del gas e del carbone. L'inclusione nell'indice richiede una capitalizzazione di mercato di almeno $ 1 miliardo secondo una metodologia fluttuante e una quotazione in una borsa valori in un paese sviluppato. L'indice utilizza un sistema di ponderazione della capitalizzazione di mercato modificata che limita il peso di un determinato titolo al 5% delle attività del fondo. GNR utilizza una strategia di campionamento per investire in un portafoglio di titoli che approssima le caratteristiche di investimento dell'indice sottostante.
A dicembre 2015, GNR ha un patrimonio netto di circa $ 553 milioni investito in 105 titoli. La singola maggiore partecipazione del fondo è la Exxon Mobil a circa il 5, 1%, seguita dalla Svizzera Syngenta al 4, 9%, la BHP Billiton Ltd. in Australia al 4, 5%, la Francia totale al 3, 6% e la Monsanto al 3, 2%. Le 10 maggiori partecipazioni del fondo rappresentano il 34, 8% delle attività del fondo. Circa il 25, 8% delle attività è destinato all'industria petrolifera e del gas, mentre l'industria dei fertilizzanti e dei prodotti chimici agricoli è assegnata al 16, 7%, i metalli e le miniere sono al 15, 2% e l'acciaio al 9, 6%. In termini geografici, gli Stati Uniti rappresentano il 32, 8% delle attività, il Regno Unito il 12, 8%, il Canada il 10% e l'Australia il 9, 8%. Nessun altro paese supera l'allocazione del 5%. GNR ha un rapporto di spesa dello 0, 4%.
4. ETF IShares Global Materials
L'ETF iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) è un'altra buona opzione per gli investitori che desiderano un'esposizione globale ai titoli di materiali. MXI tenta di tenere traccia dei risultati di investimento dell'Indice S&P Global 1200 Materials Sector, che comprende le aziende dei settori dei metalli, delle sostanze chimiche e dei prodotti forestali determinate da S&P come importanti per i mercati globali. Può includere società a piccola, media e grande capitalizzazione. MXI utilizza una strategia di campionamento per creare un portafoglio con un profilo di investimento simile all'indice sottostante.
A dicembre 2015, MXI ha circa 243 milioni di dollari di attività nette su 116 titoli. Le maggiori partecipazioni includono il BASF tedesco al 5, 3% circa, DuPont al 4, 2%, Dow Chemical al 4, 2%, BHP Billiton al 2, 9% e la Francia Air Liquide al 2, 9%. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 32, 4% del patrimonio del fondo. L'allocazione geografica comprende gli Stati Uniti al 36, 9%, il Giappone al 10, 3%, la Germania al 9, 6%, l'Australia all'8, 9% e la Svizzera al 6, 8%. MXI ha un rapporto di spesa dello 0, 47%.
5. ETF IShares US Basic Materials
L'ETF iShares US Basic Materials (NYSEARCA: IYM) offre esposizione alle società statunitensi nel settore dei prodotti chimici, dei metalli e dei prodotti forestali. IYM cerca di eguagliare la performance di investimento dell'indice Dow Jones US Basic Materials. Questo indice è un sottoinsieme settoriale del Dow Jones US Market Index, che replica il 95% delle azioni americane in base alla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. IYM utilizza una strategia di campionamento per investire in una selezione rappresentativa di titoli per abbinare il profilo dell'indice sottostante.
A dicembre 2015, IYM include $ 367 milioni in attività nette investite in 53 titoli. DuPont è la maggiore partecipazione del fondo a circa l'11, 1% delle attività, seguita da Dow Chemical all'11%, Monsanto al 7, 6%, LyondellBasell Industries al 6, 5% e Praxair al 5, 9%. Le prime 10 partecipazioni rappresentano insieme il 63, 5% delle attività del fondo. La suddivisione del settore comprende prodotti chimici al 70, 8%, gas industriali al 12, 4%, acciaio al 5, 3% e prodotti in carta al 4%. IYM ha un rapporto di spesa dello 0, 43%.
