Gli investitori hanno a disposizione diversi veicoli di investimento, quindi parcheggiare i loro soldi è facile da fare. È solo una questione di capire quale (i) ha più senso. Prendi fondi comuni, ad esempio. Questi veicoli offrono un modo altamente liquido e diversificato per investire e sono anche la scelta più popolare per gli investitori. I fondi comuni di investimento coprono una vasta gamma di settori e diverse classi di attività. Sono anche popolari perché riducono il rischio e sono spesso gestiti attivamente, il che significa che le loro partecipazioni e allocazioni di attività sono regolate su una base abbastanza coerente.
Alcuni fondi comuni si concentrano sul settore dei trasporti, un segmento dell'economia che si concentra su aziende che spostano merci e persone. Questo settore comprende anche le infrastrutture e le attrezzature necessarie per farlo. Questo articolo tratta alcune delle basi del settore e il modo in cui l'industria dei fondi comuni di investimento vi investe. Elenchiamo anche quattro dei fondi più apprezzati specializzati in azioni di trasporto. Tutte le cifre sono aggiornate a ottobre 2019.
Key Takeaways
- I fondi comuni di investimento sono molto apprezzati dagli investitori perché sono altamente liquidi e diversificati e riducono il rischio. Il trasporto è un sottosettore del mercato industriale e comprende grandi società consolidate. Il portafoglio di trasporto selezionato di Fedeltà e il portafoglio di trasporto aereo di selezione sono fortemente ha investito in azioni statunitensi e si è concentrato su compagnie aeree, trasporto aereo e logistica. Il Rydex Transportation Fund offre agli investitori un apprezzamento del capitale investendo attività in azioni di trasporto. L'ICON Industrials Fund è investito in aerospaziale e difesa, prodotti da costruzione e ferrovie.
Settore dei trasporti: una panoramica
L'industria dei trasporti è un sottosettore del vasto mercato industriale e comprende società che gestiscono compagnie aeree, autotrasporti e servizi ferroviari. La maggior parte dei beni acquistati dai consumatori e da altre imprese deve viaggiare da un luogo all'altro, rendendo l'industria dei trasporti parte integrante di un'infrastruttura economica.
Le azioni di trasporto sono considerate cicliche, il che significa che i profitti delle società scorrono in linea con il movimento dell'economia generale. Quando i mercati stanno ottenendo buoni risultati, le azioni cicliche come le azioni delle società di trasporto tendono a generare rendimenti per i consumatori. Allo stesso modo, una flessione nel mercato più ampio porta a rendimenti in calo per gli azionisti delle azioni del settore dei trasporti.
La stragrande maggioranza delle società che operano nel settore dei trasporti sono grandi e consolidate, offrendo agli investitori opportunità di ottenere rendimenti migliori attraverso consistenti pagamenti di dividendi. Gli investitori possono utilizzare azioni orientate alla crescita o orientate al valore come complemento di altre partecipazioni a grande e media capitalizzazione, poiché entrambe esistono in abbondanza nel settore. Mentre ci sono vantaggi specifici messi a disposizione degli investitori nel settore dei trasporti, gli investimenti settoriali non sono privi di rischi.
Ci sono molte azioni orientate alla crescita e orientate al valore tra cui scegliere nel settore dei trasporti.
Il settore dei trasporti è profondamente influenzato dai costi fluttuanti associati a carburante, tassi di interesse, condizioni meteorologiche non ottimali, supplementi e tasse sul carburante, tasse di licenza e di registrazione e premi assicurativi per la copertura richiesta.
Fidelity Select Portfolio di trasporto
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) è sotto l'egida di Fidelity Investments, un fornitore di fondi di investimento aggregati gestiti a livello professionale per clienti individuali e istituzionali. Fondato nel 1986, questo fondo comune di investimento è gestito da Matthew Moulis, il cui mandato risale al 2012. Il fondo cerca di ottenere un apprezzamento del capitale investendo un minimo dell'80% delle attività in azioni ordinarie di società principalmente impegnate nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico o quelli che si concentrano sulla progettazione, produzione, distribuzione o vendita di mezzi di trasporto. Le partecipazioni azionarie ordinarie nazionali ed estere sono incluse nel fondo e ciascun emittente è selezionato mediante analisi fondamentali per determinare la solidità finanziaria e la posizione del settore. Al 30 settembre 2019, il patrimonio netto del portafoglio ammontava a $ 395, 94 milioni.
Fidelity Select Transportation ha generato un rendimento annuo di 10 anni del 15, 19% per gli investitori, quindi un ipotetico investimento di $ 10.000 nel 2009 varrebbe $ 41, 117 al 30 settembre 2019. Per la durata del fondo, ha restituito agli investitori il 12, 31%. Il fondo opera con un coefficiente di spesa dello 0, 8%, leggermente inferiore alla media della categoria dell'1, 19% per i fondi di trasporto e industriali. All'acquisto non viene addebitato un carico di vendita iniziale al momento dell'acquisto, né una commissione di vendita differita viene valutata al momento del rimborso. Tuttavia, per gli IRA è richiesto un investimento minimo di $ 2.500.
Il fondo è investito pesantemente in azioni domestiche, con una piccola parte dedicata sia a società internazionali sia a liquidità e altre attività. Le principali partecipazioni del settore secondario del comparto nel portafoglio comprendono:
- Ferrovie: 43, 5% Trasporto aereo e logistica: 23, 44% Compagnie aeree: 18, 58%
Secondo il prospetto del fondo, oltre il 72% è investito nelle sue prime 10 partecipazioni. Le prime cinque partecipazioni includono Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation e Southwest Airlines.
Fidelity Select Portfolio di trasporti aerei
Vuoi un gioco di trasporto ancora più specializzato? Il Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) è un altro fondo comune disponibile tramite Fidelity Investments ed è gestito anche da Matthew Moulis. Istituito nel 1985, il fondo mira a fornire agli investitori un apprezzamento del capitale investendo un minimo dell'80% delle attività del fondo in titoli azionari di società operanti nel movimento regionale, nazionale e internazionale di passeggeri, posta e merci mediante imbarcazioni. Moulis e il suo team di investimento comprendono partecipazioni azionarie nazionali ed estere nel fondo comune di investimento, e ciascuna è sottoposta a screening per la stabilità finanziaria e la posizione del settore utilizzando l'analisi fondamentale. Il fondo gestisce $ 285, 23 milioni di attivi degli investitori.
Il portafoglio di trasporto aereo Fidelity Select ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 15, 98%. Al 30 settembre 2019, un investimento di $ 10.000 nel 2009 varrebbe ipoteticamente $ 44.022. Il rapporto di spesa è dello 0, 81%. Agli investitori non viene addebitato un carico di vendita anticipato o differito, ma è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 2.500 per conti qualificati come IRA.
Questo fondo settoriale è fortemente investito nei seguenti settori:
- Compagnie aeree: 43, 95% Aerospaziale e difesa: 36, 25% Trasporto aereo e logistica: 14, 59%
Questo fondo comune si concentra principalmente su azioni domestiche, mentre circa il 10% del fondo è investito in nomi internazionali e liquidità e mezzi equivalenti. Le prime cinque partecipazioni del fondo sono UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies e TransDigm Group.
Rydex Transportation Fund
Il Rydex Transportation Fund (RYTSX) fa parte della famiglia di fondi comuni di investimento Rydex ed è stato istituito nel 1998. Questo fondo focalizzato sul settore è gestito da Michael Byrum e Ryan A. Harder. Mira a fornire agli investitori un apprezzamento del capitale investendo sostanzialmente tutte le attività del fondo in titoli azionari di società che rientrano nella categoria dei trasporti.
Le partecipazioni si concentrano su società con sede e operanti negli Stati Uniti, ma il fondo può anche acquistare American Depositary Receipts (ADR) per acquisire esposizione a titoli esteri. È anche possibile che il fondo includa derivati come contratti futures, opzioni su titoli e indici azionari. I gestori del fondo concentrano inoltre le attività del fondo di $ 10, 3 milioni in società con capitalizzazione di mercato di piccola o media capitalizzazione.
Il Rydex Transportation Fund ha generato un rendimento annuo a 10 anni del 10, 34% per gli investitori. L'indice di spesa del fondo dell'1, 71% è superiore a fondi simili focalizzati sul settore nella categoria dei trasporti. Agli investitori viene valutata una commissione di vendita anticipata del 4, 75% quando vengono acquistate azioni, sebbene al momento del rimborso non venga imposta alcuna commissione di vendita differita. È richiesto un investimento iniziale minimo di $ 2.500 per conti non qualificati e qualificati, con $ 1.000 richiesti per piani pensionistici di gruppo.
La maggior parte di questo fondo comune è investita in:
- Strada e ferrovia: 31, 73% Compagnie aeree: 18, 71% Trasporto aereo e logistica: 16, 78%
Le prime cinque posizioni del fondo includono Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors e Tesla.
Fondo ICON Industrials
L'ICON Industrials Fund (ICTRX) è stato istituito nel 1997 ed è stato gestito da Craig, Brian e Scott Callahan. Utilizzando una metodologia quantitativa per identificare i titoli con un prezzo inferiore rispetto al valore, il fondo cerca di fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo dell'80% del proprio patrimonio in società operanti nel settore industriale.
Pur avendo un focus più ampio rispetto ai fondi comuni di investimento specifici per i trasporti, è fortemente ponderato per il settore. Con $ 11, 94 milioni di attività, il 29, 39% del suo portafoglio è investito nell'aerospaziale e nella difesa, mentre i prodotti per l'edilizia e le ferrovie rappresentano rispettivamente il 16, 92% e il 16, 33% del portafoglio del fondo. Le azioni ordinarie e le azioni privilegiate sono utilizzate per creare il mix di investimenti all'interno del fondo comune e sono consentite capitalizzazioni di mercato di qualsiasi dimensione.
L'ICON Industrials Fund ha generato un rendimento annuo a 10 anni dell'11, 84%. L'indice di spesa del fondo comune di investimento dell'1, 50% è considerato elevato. Agli investitori non viene addebitato un carico di vendita iniziale quando le azioni vengono acquistate e non comportano commissioni di vendita differite al momento del rimborso delle azioni. Per i conti non qualificati è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 1.000.
Le cinque principali partecipazioni di questo fondo comune comprendono Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon e Kansas City Southern.
La linea di fondo
È importante che gli investitori utilizzino investimenti settoriali come le azioni di trasporto come parte di una strategia di allocazione patrimoniale completa per investimenti a lungo termine. I fondi comuni di investimento offrono agli investitori un modo semplice per accedere al settore dei trasporti, riducendo al contempo alcuni dei rischi associati al settore.
