Sommario
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Le aziende che operano nel settore petrolifero e del gas sono numerose, con attività tra cui perforazione, estrazione, servizi nei giacimenti petroliferi, raffinazione del petrolio e trasporti. Il petrolio è un prodotto energetico vitale in un gran numero di industrie in tutto il mondo e, mentre le alternative al petrolio iniziano a farsi strada nel mercato dell'energia, la domanda di petrolio rimane alta. L'industria petrolifera offre agli investitori l'opportunità di partecipare a un mercato azionario orientato alla crescita che vanta margini di profitto esponenziali a lungo termine.
Nonostante la domanda individuale e commerciale di prodotti petroliferi su scala globale, l'industria petrolifera presenta molti rischi per gli investitori. Gli investimenti nel settore petrolifero possono essere effettuati mediante l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento focalizzate sul settore. Sebbene esistano numerosi fondi comuni di investimento che detengono consistenti partecipazioni nel settore petrolifero, la maggior parte dei fondi rientra nelle risorse naturali o nelle categorie energetiche.
Key Takeaways
- Il settore energetico può attrarre investitori che stanno cercando di diversificare il proprio portafoglio, di speculare sulla domanda di petrolio e combustibili fossili o di vederlo come una copertura contro l'inflazione. I fondi comuni di investimento petroliferi ed energetici hanno il compito di investire esclusivamente in quel settore investendo un la maggior parte dei loro portafogli in aziende legate all'energia. Esistono diversi fondi energetici e qui ne esaminiamo solo alcuni. Esistono anche ETF sull'energia che potrebbero essere un'opzione più accessibile per i singoli investitori.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Il Vanguard Energy Fund è stato istituito nel 1984, con l'obiettivo di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo dell'80% delle attività del fondo in azioni ordinarie di società impegnate principalmente in attività legate al settore energetico. L'olio e il gas integrati, combinati con l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, rappresentano il 74, 5% delle partecipazioni del fondo. A partire da ottobre 2019, il Vanguard Energy Fund gestisce $ 6, 7 miliardi di attivi degli investitori.
Il rendimento annuo decennale per VGENX è dell'1, 71%. I gestori di fondi sono in grado di sostenere un coefficiente di spesa relativamente basso per lo 0, 37%, inferiore del 72% rispetto alla media di categoria. Gli investitori non pagano un carico di vendita anticipato o differito per gli investimenti nel fondo, ma è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 3.000 e il fatturato annuo è del 31% delle attività.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Il portafoglio Fidelity Select Energy è supportato e gestito da Fidelity Investments ed è stato reso disponibile per la prima volta agli investitori nel 1981. I gestori si concentrano sull'apprezzamento del capitale nel lungo periodo. FSENX investe almeno l'80% delle attività del fondo in titoli di società impegnate in attività nel settore energetico, tra cui petrolio, gas, elettricità, carbone e nuove fonti di energia. Questo fondo non diversificato utilizza un'analisi fondamentale per determinare l'investibilità della sicurezza di ciascuna società in base alle condizioni finanziarie e alla posizione del settore. A partire da ottobre 2019, FSENX gestisce $ 915 milioni di attività.
FSENX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'1%, con un coefficiente di spesa dello 0, 78%. Le azioni del fondo comune di investimento sono disponibili sotto forma di commissioni di vendita senza carico e senza differimento e senza investimento minimo. Il fondo ha un tasso di turnover del 59% degli attivi / anno. Le partecipazioni principali all'interno di FSENX includono Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 e altre società collegate.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
Il fondo fiduciario delle risorse naturali BlackRock è stato istituito nel 1994. Cerca di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo la maggior parte dei suoi $ 142, 2 milioni in attività in titoli di società con importanti risorse di risorse naturali. I gestori di fondi tendono a includere società coinvolte in energia, prodotti chimici, petrolio, gas, carta, miniere, acciaio e prodotti agricoli.
A partire da ottobre 2019, MDGRX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dello 0, 89%, con un rapporto di spesa dell'1, 18%. Gli investitori devono pagare un carico di vendita anticipato del 5, 25% con ogni nuovo acquisto di azioni, sebbene una commissione di vendita differita non sia valutata al momento del rimborso. Un investimento minimo di $ 1.000 è richiesto anche per account qualificati e non qualificati. Le partecipazioni principali includono Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil e altri.
Integrità Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
L'integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund è offerto agli investitori attraverso la famiglia di fondi comuni d'integrità e ha una data di inizio del 1999. I gestori cercano di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo la maggior parte delle attività del fondo in lo stock di emittenti nazionali ed esteri che partecipano o beneficiano dello sviluppo delle risorse situate nell'area del bacino di Williston. Inoltre, il fondo può investire in titoli azionari di società che beneficiano o partecipano a risorse del Nord America settentrionale. Una parte dei titoli azionari inclusi nel fondo può essere destinata a società che devono ancora oltrepassare la fase di sviluppo o quelle senza ricavi significativi. Le attività all'interno del fondo ammontano a $ 171 milioni a ottobre 2019.
L'ICPAX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 3, 2%, con un rapporto di spesa dell'1, 49%. Gli investitori pagano una commissione di vendita anticipata del 5% su tutti i nuovi investimenti ed è necessario un minimo di $ 1.000 per l'acquisto di azioni. Ha il più alto tasso di turnover annuo dei tre, con il 75% delle attività. Le principali partecipazioni all'interno di ICPAX includono Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 e Apergy Corp.
