Se ami le auto o desideri semplicemente diversificare il tuo portafoglio per ottenere un'esposizione a un settore instabile che potrebbe ripagare a pieno titolo, i fondi negoziati in borsa nel settore automobilistico (ETF) potrebbero essere la strada da percorrere.
L'industria automobilistica è stata un miscuglio negli ultimi cinque anni ed è difficile prevedere con certezza quale direzione prenderà nei prossimi cinque anni. La vittoria presidenziale a sorpresa di Donald Trump potrebbe avere un impatto inatteso, soprattutto se le sue politiche in materia di commercio e outsourcing lavorativo si concretizzeranno. Dopotutto, il lavoro costituisce una parte significativa del costo di un'auto.
Ancora una volta, Trump probabilmente non può cambiare la costante crescita dell'automazione della produzione manifatturiera, che mitigherà i costi di manodopera più elevati. E ci sono altri fattori - come la produzione di petrolio e gas, i prezzi delle materie prime, le tasse sul carbonio e la politica fiscale globale - che rendono difficile la previsione anche per i più esperti osservatori del mercato.
Dai un'occhiata a questi importanti ETF sull'industria automobilistica. Alcuni seguono rigorosamente l'industria automobilistica, mentre altri includono altri settori ma hanno ancora un'alta percentuale di aziende automobilistiche, quindi puoi abbinarlo alla tua tolleranza al rischio.
Tutti i dati sulla performance da inizio anno (YTD) si basano sul periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2017 e il 6 novembre 2017. I fondi sono stati scelti sulla base sia delle attività gestite che della performance. Tutte le cifre sono aggiornate al 6 novembre 2017.
First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emittente: First TrustAssets Under Management: $ 21, 0 milioni YTD Performance: 22, 25% Rapporto di spesa: 0, 70%
Questo è un vero ETF nel settore automobilistico, che segue il Nasdaq OMX Global Auto Index, che comprende solo aziende classificate come case automobilistiche. L'indice si basa sulla capitalizzazione di mercato. Le società dell'Indice devono avere una capitalizzazione di mercato di almeno $ 500 milioni e un volume medio di scambi di almeno $ 1 milione in un periodo di tre mesi. Come suggerisce il nome, si tratta di un indice globale e sono previste restrizioni sul tetto per impedire il dominio di una o due società. Al momento vi sono 34 azioni nelle posizioni del fondo.
Con 70 punti base di tasse annuali, CARZ è un po 'caro, ma ha un focus singolare sul settore automobilistico. L'ETF è aumentato del 28, 80% rispetto all'anno scorso. I rendimenti a tre e cinque anni sono stati rispettivamente del 13, 26% e del 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Emittente: InvescoAssets Under Management: $ 24, 1 milioni YTD Performance: 25, 51% Rapporto di spesa: 0, 30%
Alcuni dei principali player automobilistici sono in Asia in questo momento, e se vuoi essere esposto a questi titani del settore, così come ad alcune delle società a grande capitalizzazione più attivamente scambiate sul mercato asiatico, questo potrebbe essere il fondo per te. ADRA replica l'indice BNY Mellon Asia 50 ADR, che comprende società con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 2 miliardi e $ 175 miliardi. L'indice viene ribilanciato trimestralmente.
Toyota Motor Corporation (TM) e Mitsubishi (MTU) sono tra le prime cinque posizioni del fondo, mentre Honda Motor Co., Ltd. (HMC) si colloca all'ottavo posto. In totale, le compagnie automobilistiche rappresentano oltre il 17% delle attività di ADRA. I rendimenti a un anno, a tre e a cinque anni sono rispettivamente del 25, 69%, 14, 11% e 44, 75%.
ETF discrezionale dei consumatori globali iShares (RXI)
- Emittente: iSharesAssets Under Management: $ 204, 1 milioni Prestazioni USD: 16, 26% Rapporto di spesa: 0, 48%
Gli investitori alla ricerca di investimenti nel settore automobilistico troveranno inoltre esposizione negli ETF discrezionali dei consumatori. RXI è un esempio. Sebbene il fondo non segua rigorosamente l'industria automobilistica internazionale, molte delle sue partecipazioni sono società automobilistiche. I produttori di auto tra le prime 20 partecipazioni del fondo includono Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) e Ford (F). Nel complesso, l'industria automobilistica rappresenta oltre il 10% del portafoglio di RXI.
Il fondo mira a replicare la performance dell'indice settoriale discrezionale del consumatore globale 1200 di S&P, con l'industria automobilistica che rappresenta una parte significativa delle partecipazioni del fondo. Il fondo è diversificato a livello globale, con il 60% delle partecipazioni in società statunitensi e il 14% in società giapponesi. La performance di un anno, tre e cinque anni di RXI arriva rispettivamente al 22, 04%, 27, 12% e 78, 50%.
