- Azienda: Signature Estate & Investment Advisors LLC Titolo di lavoro: Senior Partner
Certificazioni: CFP®, AIF®, CMFC
Esperienza
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, è un partner senior con Signature Estate & Investment Advisors, una società di consulenza sugli investimenti registrata che offre servizi di gestione patrimoniale su misura per soddisfare le esigenze uniche di persone, istituzioni e società benestanti.
Saade lavora con un team di professionisti esperti che hanno stabilito una reputazione senza pari per aiutare le famiglie plurigenerazionali benestanti a gestire la propria vita finanziaria. In genere, le relazioni con i clienti iniziano con le persone che si stanno avvicinando alla pensione o in pensione - coloro che sono impegnati a godersi la pensione, ma sperano anche di fornire un retaggio per le generazioni future - e si espandono rapidamente a bambini, nipoti e oltre.
Saade e il suo team hanno aiutato i clienti a resistere a tutti i tipi di mercati e ad ogni clima economico immaginabile. Ciò ha suscitato in loro un profondo apprezzamento per l'importanza fondamentale della protezione patrimoniale e delle strategie di generazione di reddito per i pensionati e i pensionati. Ecco perché non inseguono le tendenze o l'ultima moda, ma concentrano invece i loro sforzi sull'equilibrio responsabile tra conservazione e crescita delle attività dei clienti, gestendo il denaro in un modo che assume il minor rischio necessario per aiutare i clienti a raggiungere il reddito pensionistico e obiettivi di pianificazione legacy.
La conoscenza e l'esperienza del team di Saade sono supportate da una società di consulenza di investimento registrata AUM da $ 5 miliardi; con 18 consulenti e 47 addetti all'assistenza che comprendono il servizio clienti, la ricerca sugli investimenti, il trading e il supporto operativo. Collettivamente, i clienti dell'azienda hanno accesso all'esperienza di gestione patrimoniale più sofisticata e competente possibile. Il punto di vista indipendente di SEIA consente la realizzazione e l'attuazione di strategie di gestione patrimoniale attraverso una consulenza obiettiva, completa e imparziale.
Saade è un veterano di oltre 20 anni nel settore dei titoli e delle assicurazioni e ha conseguito la laurea in Economia, con specializzazione in Biochimica con lode presso l'Università della California, Los Angeles. Saade ha completato il programma di formazione professionale CFP® nel 1998 ed è un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ con il Financial Planner Board of Standards, Inc. Inoltre, ha completato il programma di formazione Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) nel 2000 e ha ottenuto la designazione professionale Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) conferita da Fiduciary360. Ha anche ricevuto una formazione formale sulla responsabilità fiduciaria degli investimenti.
Formazione scolastica
Theodore ha conseguito la laurea in Economia presso l'UCLA e ha una specializzazione in Biochimica.
Citazione di Theodore E. Saade
"Sig. Saade lavora con un team esperto di professionisti esperti per aiutare le famiglie plurigenerazionali benestanti a gestire la propria vita finanziaria ".
