Stars Group Inc. (TSG) sta acquistando Sky Betting & Gaming con un accordo di $ 4, 7 miliardi che creerà la più grande azienda di gioco online quotata in borsa.
Stars Group sta acquistando Sky Betting & Gaming dai proprietari CVC Capital Partners e Sky PLC dopo che avevano inizialmente inteso mantenere un'offerta pubblica iniziale per Sky.
Con sede in Canada, Stars Group è l'operatore del gioco di poker online PokerStars. Sky Betting fornirà a Stars una forte presenza in Europa, in particolare nel Regno Unito, in Italia e in Germania, dove la sua quota di mercato sta crescendo rapidamente. Stars guadagnerà anche una nuova enorme base di clienti per i propri giochi.
"L'adattamento strategico è molto buono, la valutazione è ragionevole per un'azienda in rapida crescita", ha detto Simon Davies, analista di Canaccord Genuity a Londra, a Bloomberg .
Stars Group aveva già tentato di impadronirsi di William Hill Plc., Un rivale di Sky Betting.
L'accordo cash-and-stock richiede a Stars Group di pagare $ 3, 6 miliardi insieme a 37, 9 milioni di nuove azioni. Per finanziare l'accordo, Stars Group sta in parte rifinanziando il proprio debito. Ha ottenuto $ 6, 9 miliardi nel finanziamento del debito, che include $ 5, 1 miliardi in prestiti a termine a breve termine, $ 400 milioni di credito rotativo e $ 1, 4 miliardi di titoli senior.
Le azioni del gruppo Stars sono aumentate del 66, 5% nell'ultimo anno e di circa il 26% da inizio anno.
