- Azienda: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Titolo: Chief ListenerCertificazioni: AEP
Esperienza
Bob è stato a lungo un sostenitore della pianificazione finanziaria solo a pagamento ed è stato membro fondatore della National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA), la principale associazione professionale di consulenti finanziari a pagamento. Ha servito per tre anni come presidente e direttore della regione nord-atlantica nord-orientale del NAPFA e ha guidato un comitato per lo sviluppo dell'Università NAPFA per la formazione continua di consulenti e pianificatori finanziari a pagamento. Nel 2011, ha ricevuto il Robert J. Underwood Distinguished Service Award del NAPFA e nel 2013 è stato onorato e riconosciuto come uno dei 30 più influenti per il servizio meritorio a NAPFA e alla comunità di pianificazione finanziaria a pagamento.
La base clienti di Bob comprendeva donne, coppie in pensione e in pensione, proprietari di attività strettamente legate e professori alla Plymouth State University. Guardano a Bob e al suo team per aiutare a articolare gli obiettivi personali e sviluppare strategie di pianificazione complete per raggiungere tali obiettivi.
Nei 14 anni precedenti la fondazione della propria attività, Bob ha amministrato proprietà, trust e sviluppato nuove attività per i dipartimenti fiduciari delle banche. Ha conseguito il Master in servizi finanziari (MSFS) presso l'American College di Bryn Mawr, in Pennsylvania, e ha studiato alla Siena College di Loudonville, New York. Bob ha ottenuto la certificazione Accredited Estate Planner dalla National Association of Estate Planing Councils, un'organizzazione leader di pianificatori immobiliari professionisti e consigli di pianificazione affiliati focalizzata sulla definizione e il monitoraggio dei più alti standard professionali ed educativi per la pratica.
Bob è stato riconosciuto come uno dei migliori consulenti finanziari nel paese sia da Moneymagazine che da Worth. Medical Economics ha anche riconosciuto Bob come uno dei migliori pianificatori finanziari nel paese per i medici.
Gli scrittori finanziari hanno spesso cercato l'esperienza di Bob in settori della finanza personale. È stato citato nel Wall Street Journal, Investment Advisor, Medical Economics, Physicians Personal Advisory e Money Magazine. Bob è anche apparso sulla rivista Financial Planner per il suo lavoro come consulente finanziario per le donne.
Bob è immediatamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della Camera di commercio di Squam Lakes e presidente della White Pond Watershed Association. È membro attivo della Town of Holderness, NH come membro del Board of Adjustments e del Budget Committee della Zoning e partecipa da tempo al "Who Can Make the Best Apple Pie Contest" a Holderness, NH.
Nel 2012 Bob è stato nominato direttore dello Speare Memorial Hospital di Plymouth, NH, e fa parte del suo Comitato del bilancio e del suo Comitato di pianificazione a lungo raggio.
È membro del New Hampshire Estate Planning Council; passato presidente, presidente e direttore del Connecticut Estate and Tax Planning Council; e un ex presidente e direttore del capitolo del Connecticut meridionale dell'International Association of Financial Planners (IAFP).
Formazione scolastica
Bob ha conseguito la laurea in finanza presso il Siena College e il suo MSFS presso il Bryn Mawr College.
Citazione di Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney è amministratore delegato di Squam Lakes Financial Advisors, LLC, che ha fondato nel 1982. Guidato dalle esigenze dei suoi clienti, Bob ha sviluppato l'esperienza dell'azienda nella pianificazione finanziaria globale."
