- Azienda: Halbert Hargrove Global Advisors, LLC Titolo di lavoro: Responsabile delle relazioni e Presidente del Comitato consultivo per la ricchezza Certificazioni: CFP®, AIF®
Esperienza
Nel suo lavoro di consulenza con i clienti, l'obiettivo di Nick è quello di fornire una strategia integrata per la loro ricchezza. Oltre alla sua esperienza di investimento, Nick afferma di portare due punti di forza nelle relazioni con i suoi clienti: educarli sui loro investimenti ed essere un buon ascoltatore.
Come presidente del Wealth Advisory Committee di Halbert Hargrove, Nick guida il gruppo nell'esplorazione di problemi di pianificazione finanziaria che incidono sui clienti e nella creazione di soluzioni reattive. Nick vede il suo ruolo di "garantire che sul tavolo ci siano diverse idee per prendere le giuste decisioni". Nick ha sede nel quartier generale di Halbert Hargrove a Long Beach. È stato nominato per il suo attuale ruolo di manager nel 2012; è entrato in azienda nel 2005.
Nick ha conseguito un MBA presso la UC Irvine; ha conseguito la laurea in Scienze gestionali presso l'Università della California, San Diego, dove ha giocato a basket al college e ha studiato all'estero a Firenze, in Italia. Ha ottenuto la designazione FIDUCIARIA DI INVESTIMENTO ACCREDITATO dal Centro per gli studi fiduciari dell'Università di Pittsburgh ed è un PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO.
Formazione scolastica
Nick ha conseguito il Bachelor of Science in Management Science presso la University of California, San Diego e il Master in Business Administration presso la University of California, Irvine.
Citazione di Nickolas Strain
“Attraverso l'ascolto, posso suggerire soluzioni pertinenti. Mi piace aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi, risolvere i problemi che sorgono e scoprire i rischi che potrebbero non aver considerato."
