Che cos'è l'indice sociale MSCI KLD 400?
L'Indice MSCI KLD 400 Social, precedentemente noto come Domini 400 Social Index, è un indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato di 400 società quotate in borsa che hanno soddisfatto determinati standard di eccellenza sociale e ambientale. I potenziali candidati per questo indice avranno registri positivi su questioni come le relazioni con i dipendenti e le persone, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza ambientale e il governo societario. Tuttavia, le società impegnate nel commercio di alcol, tabacco, armi da fuoco, gioco d'azzardo, energia nucleare e armi militari vengono automaticamente escluse.
Key Takeaways
- L'indice MSCI KLD 400 Social è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che si concentra sugli investimenti socialmente responsabili (SRI). L'indice possiede 400 società, su 3.000 delle maggiori azioni statunitensi, che devono avere sede negli Stati Uniti e avere una quotazione primaria sul NYSE o NASDAQ. I criteri per l'indice includono la valutazione elevata basata su valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). L'indice sociale MSCI KLD 400 cerca di investire in società che si concentrano su relazioni umane positive e sicurezza ambientale, insieme ad altri dati positivi, evitando al contempo le imprese impegnate in pratiche discutibili, come armi da fuoco e tabacco.
Come funziona l'indice sociale MSCI KLD 400
L'indice è gestito indipendentemente dalla società di ricerca KLD Research & Analytics e mira a mantenere pesi del settore simili a quelli dell'indice MSCI USA. Possiede 400 società, scelte da un gruppo delle 3.000 più grandi azioni statunitensi basate sulla capitalizzazione di mercato corretta per il galleggiante. L'indice seleziona quei titoli con i più alti rating ambientali, sociali e di governance (ESG).
Le società possono essere eliminate dall'indice su base trimestrale se i loro rating ESG scendono al di sotto di determinati standard, se vengono rimossi dall'indice MSCI USA IMI o se non superano più le schermate di esclusione. Vengono quindi sostituiti da quelli con punteggi ESG più elevati per mantenere il conteggio di 400 titoli.
considerazioni speciali
Fondato nel 1990 come Domini 400 Social Index e ribattezzato MSCI KLD 400 Social Index nel 2010, questo indice è uno dei primi indici di Investimento socialmente responsabile (SRI), progettato per aiutare gli investitori socialmente consapevoli a valutare i fattori sociali e ambientali nel loro investimento scelte.
Gli investimenti socialmente responsabili sono una tendenza in crescita in molte aree demografiche e geografiche e avere una coscienza sociale può diventare un vantaggio competitivo per le società attraverso i loro rapporti con gli azionisti.
Requisiti per l'indice sociale MSCI KLD 400
L'indice MSCI KLD 400 Social possiede 400 titoli, con l'obiettivo di possedere il 90% di titoli a grande capitalizzazione, il 9% a media capitalizzazione e l'1% a bassa capitalizzazione. I requisiti chiave per l'indice MSCI KLD Social includono che le società siano quotate al NYSE o al NASDAQ e abbiano sede negli Stati Uniti
A partire da novembre 2019, le maggiori partecipazioni degli indici sono Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) e Visa (V) che costituiscono il 21, 5% dell'indice. Da quando è stato ribattezzato nel 2010, fino a ottobre 2019, l'indice MSCI KLD 400 Social ha restituito il 14, 4% annualizzato.
Il modo chiave per investire nell'indice sociale MSCI KLD 400 è l'iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Questo fondo negoziato in borsa (ETF) è stato costituito nel 2006 e da allora le azioni sono aumentate del 7, 9% su base annua. Il patrimonio gestito (AUM) per l'ETF è di $ 1, 75 milioni. Il rendimento da dividendi è dell'1, 5%. L'ETF detiene le stesse prime cinque posizioni dell'indice MSCI KLD 400 Social. Il rapporto di spesa sull'ETF DSI è dello 0, 25% e il 27, 6% dell'ETF è investito nel settore delle tecnologie dell'informazione.
