- Azienda: Brein Wealth Management, LLC Titolo di lavoro: Presidente / Fondatore
Esperienza
Josh Brein, presidente e fondatore di Brein Wealth Management, LLC, ritiene che il suo più grande dono sia la sua famiglia. Crede anche nel prendersi cura di quelli che dipendono da te. Ritiene che questo approccio renda Brein Wealth Management unico per molte società finanziarie sul mercato oggi, a lui importa come ti senti. Seriamente, si preoccupa di ciò che ti preoccupa, di aiutarti a pianificare le tue domande e le tue preoccupazioni sui tuoi soldi. Si preoccupa anche che tu abbia voce in capitolo su come i tuoi soldi vengono investiti, spesi e organizzati.
Josh non è soddisfatto dello status quo del movimento finanziario fai-da-te o del tradizionale settore dei servizi finanziari. Cerca di stare al passo con la tecnologia sia dal punto di vista della conformità per proteggere la privacy dei suoi clienti e per proteggere le informazioni finanziarie, ma anche dal punto di vista dello sviluppo dell'azienda. Cerca modi per utilizzare la tecnologia ovunque sia possibile e lavora a fianco di aziende che forniscono strumenti per i suoi clienti che lo aiutino a rimanere in contatto con loro mentre affrontano le loro esigenze uniche di pianificazione con denaro e investimenti.
Il risultato di Josh che fa le cose diversamente dalla maggior parte è davvero molto semplice. Offre soluzioni di pianificazione finanziaria complete e di facile comprensione per chiunque abbia bisogno di aiuto per comprendere gli strumenti a loro disposizione. I suoi piani sono personalizzati per soddisfare le esigenze personalizzate di un cliente e non usa un gergo industriale complicato. In qualità di fiduciario, Brein Wealth Management è legalmente tenuto a porre i migliori interessi dei propri clienti di fronte ai propri, e Josh è orgoglioso di essere stato coinvolto nella proprietà e gestione di due diverse società di consulenza di investimento registrate indipendenti dal 2011.
Disclaimer: Brein Wealth Management, LLC è un consulente per gli investimenti registrato nello Stato di Washington. Il consulente non può effettuare operazioni negli Stati in cui non è registrato, escluso o esentato in modo appropriato dalla registrazione. Le risposte personalizzate a persone che comportano l'effettuazione di transazioni in titoli o la fornitura di consulenza personalizzata in materia di investimenti a titolo di indennizzo, non saranno fornite senza registrazione o esenzione. I servizi di consulenza sono offerti da Brein Wealth Management, LLC. I prodotti e servizi assicurativi sono offerti attraverso Brein Financial, LLC. Brein Wealth Management, LLC e Brein Financial, LLC sono società affiliate. Brein Wealth Management, LLC; Brein Financial, LLC; e Joshua Brein non sono affiliati o sostenuti dall'amministrazione della sicurezza sociale o da qualsiasi agenzia governativa. Questo contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere utilizzato per prendere decisioni finanziarie. Esclusivo. È vietato l'uso non autorizzato del materiale.
Formazione scolastica
Citazione di Josh Brein
"Joshua Brein, presidente e fondatore di Brein Wealth Management, LLC, è impegnato nella creazione di piani finanziari globali per individui e famiglie che coprono tutto, dal bilancio 101 all'investimento per la pensione."
