I progressi nella tecnologia e nella diversità stanno aiutando i consulenti finanziari a trovare nuove opportunità di crescita, secondo la conferenza LPL Focus 2019 di quest'anno. Dai programmi di reclutamento più inclusivi alla generazione di lead migliorata, i consulenti hanno opportunità migliori che mai di connettersi con i potenziali clienti, monetizzare la propria attività e aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi.
Più diversità equivale a nuove opportunità
Riconoscendo la necessità di pratiche commerciali più inclusive in tutti i servizi finanziari, Focus 2019 ha sottolineato l'importanza di attirare consulenti da una più ampia gamma di esperienze e creare programmi di acquisizione di talenti progettati specificamente tenendo conto della diversità. La conferenza ha anche caratterizzato sessioni di approfondimento volte a condividere le migliori pratiche per il reclutamento di persone diverse e connettersi autenticamente con gli investitori afroamericani, ispanici, LGBT e donne.
"Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di essere agenti di cambiamenti positivi nel nostro settore", afferma Kathleen Zemaitis, vicepresidente senior di LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. "Speriamo di autorizzare i nostri consulenti nel lavoro che svolgono, aiutando un maggior numero di investitori ad avere accesso a consigli finanziari oggettivi da un consulente di fiducia." Per supportare ulteriormente questi sforzi, LPL ha introdotto una suite di strumenti progettati per aiutare i consulenti a raggiungere nuovi mercati. Ha inoltre offerto opportunità di collegamento in rete a consulenti di diversi gruppi e ai membri del gruppo dirigente di LPL.
Le soluzioni tecnologiche avanzate aumentano i risultati
Con la segnalazione PWC che l'ascesa delle società fintech sta rimodellando l'industria dei servizi finanziari e mettendo a rischio fino al 22% delle attività tradizionali di gestione patrimoniale e gestione patrimoniale entro il 2020, Focus 2019 ha sottolineato che l'adozione di nuove soluzioni digitali può migliorare la comunicazione e offrire ulteriori percorsi per crescita. In qualità di relatore principale in una sessione innovativa sulla generazione di lead, Winnie Sun, co-fondatrice e amministratore delegato di Sun Group Wealth Partners, ha messo in luce il potenziale dei social media per ampliare la portata dei consulenti e connettersi con i potenziali clienti in modo più diretto.
Questa tendenza di generazione di piombo è stata una delle numerose soluzioni ispirate alla tecnologia presentate durante la conferenza. Altri si sono concentrati sull'aumento dell'efficienza e sulla riduzione al minimo del tempo dedicato a compiti non essenziali. Con la segnalazione LPL secondo cui i consulenti impiegano più del 40% del loro tempo in attività amministrative, l'adozione di soluzioni come gli strumenti di messaggistica conformi SEC e FINRA potrebbe liberare tempo per perseguire nuove opportunità commerciali.
Spiegando che questi tipi di soluzioni potrebbero "trasformare il modo in cui trascorrono il loro tempo", il presidente e CEO di LPL Dan Arnold ha sottolineato la necessità di semplificare i flussi di lavoro degli advisor attraverso soluzioni come la piattaforma ClientWorks di LPL. Progettato per aiutare i consulenti ad aprire nuovi account con il 30% in meno di campi obbligatori, questi tipi di soluzioni potrebbero abbreviare in modo significativo il tempo necessario a bordo dei nuovi clienti.
La monetizzazione più semplice aiuta i consulenti ad avere successo
La tecnologia aiuta anche a semplificare il processo di acquisizione di altre pratiche e offre ulteriori opportunità di crescita nel processo. Con la riforma fiscale e le pratiche normative incentrate sul business che hanno portato ad un crescente interesse per fusioni e acquisizioni negli ultimi anni, soluzioni end-to-end come quelle offerte da LPL possono rendere più semplice il passaggio attraverso ogni fase del processo di fusione e acquisizione, inclusi valutazione e strutturazione degli accordi.
"Vogliamo essere in grado di togliere quanta più fatica e complessità possibile dai piatti dei consulenti, in modo che possano rimanere concentrati sul loro core business", ha dichiarato Greg Cornick, vice presidente esecutivo finanziario di LPL, Finance e capo di Advisor Financial Solutions. Oltre ad aiutare con le acquisizioni, LPL offre anche un portafoglio di soluzioni di monetizzazione, incluso l'accesso al capitale e alle risorse per aiutare i consulenti a monetizzare la loro attività in caso di uscita non pianificata.
Sottolineando l'importanza di combinare soluzioni focalizzate sulla tecnologia con un maggiore impegno per la diversità, Focus 2019 ha sottolineato come i consulenti possono sfruttare la tecnologia e l'inclusione per creare crescita per se stessi e i loro clienti.
