- Azienda: Haddon Wealth Management, LLC Titolo di lavoro: Managing Partner Certificazioni: CFP
Esperienza
Greg fornisce consulenza ai suoi clienti su varie questioni finanziarie; in particolare, fornisce la gestione degli investimenti e una pianificazione finanziaria e patrimoniale completa su base consultiva a sole commissioni (senza commissioni). L'elemento di pianificazione include spesso: un piano di investimento e pensionamento combinato con un'analisi dei flussi di cassa anno per anno, pianificazione patrimoniale per la riduzione al minimo delle imposte, analisi delle decisioni in materia di previdenza sociale, pianificazione dell'istruzione e molto altro.
Nato nel New Jersey meridionale, Greg ha iniziato la sua carriera di consulente finanziario nel 1991, quando ha iniziato come consulente presso CIGNA Financial Advisors, in cui ha lavorato con individui di alto valore netto, principalmente proprietari di piccole imprese, nello sviluppo della loro pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale, pianificazione della successione aziendale e gestione degli investimenti. Mentre Greg ha ricevuto una formazione eccellente in varie discipline finanziarie, rappresentare una compagnia assicurativa ha creato una frustrazione poiché la risposta a quasi tutti i problemi è stata una polizza assicurativa!
Nel 1995, e per quasi i successivi 20 anni, Greg ha lavorato per importanti società di gestione patrimoniale e patrimoniale, lavorando per First Union (ora Wells Fargo), BNY Mellon e PNC Wealth Management, dove - negli ultimi sette anni - è stato un vicepresidente e consulente senior per gli investimenti. Fu in questi anni che Greg consigliò i clienti con un patrimonio netto da $ 1.000.000 a oltre $ 100.000.000 su base globale di gestione patrimoniale. Durante questo periodo ha acquisito una preziosa esperienza, in particolare nella gestione degli investimenti gestendo ingenti somme di denaro in vari veicoli di investimento tra cui singoli titoli, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, nonché attività alternative come hedge fund e futures gestiti. A volte, sono state utilizzate opzioni per fornire entrate aggiuntive o fornire un piano strategico attorno a un'attività specifica.
Nel frattempo, Greg ha sviluppato un acuto senso di gestione delle attività in modo fiscale efficiente, sia che ciò significasse ridurre al minimo le imposte sul reddito, evitare le imposte sulle plusvalenze o impostare un piano immobiliare per aiutare i clienti a evitare il pagamento di imposte non necessarie. Nel corso della sua carriera, Greg ha lavorato e sviluppato una pianificazione immobiliare di alto livello, una pianificazione previdenziale e una gestione della fiducia, a volte fungendo sia da amministratore della fiducia che da agente di investimento della fiducia. Nel 2003, Greg ha ottenuto la sua certificazione Certified Financial Planner ™ (CFP).
Col passare degli anni, tuttavia, Greg divenne frustrato dal modo in cui le grandi aziende si fratturarono per fornire consulenza ai clienti e le tariffe sempre crescenti che ne derivarono. I clienti hanno iniziato a condividere la stessa frustrazione. Negli ultimi anni Greg ha iniziato a formulare la sua visione di avviare una società di consulenza patrimoniale privata e nel 2015 è nata Haddon Wealth Management, LLC.
Disclaimer: Haddon Wealth Management, LLC è un consulente per gli investimenti registrato. Visitare il nostro sito Web www.haddonwealthmgt.com per ulteriori informazioni relative alle nostre pratiche commerciali.
Formazione scolastica
Greg ha conseguito la laurea in economia aziendale presso la West Virginia University.
Citazione di Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® è il fondatore e amministratore delegato di Haddon Wealth Management, LLC, una società di consulenza di investimento registrata che fornisce una gestione patrimoniale completa per i clienti a livello nazionale."
