L'India, una nazione in crescita nei mercati emergenti con risorse non sfruttate e una forza lavoro considerevole, ha attirato miliardi di dollari per le sue industrie sanitarie e commerciali, software e tessili. Il paese ha subito diverse ristrutturazioni e riforme economiche uniche che hanno contribuito a stimolare. A partire dal 2018, i programmi includono la demonetizzazione, le tasse su beni e servizi e il sistema di identificazione Aadhaar, che supporta anche lo sviluppo sanitario. Come tale, l'economia ha diversi canali per lo sviluppo del private equity nuovo ed esistente.
L'India ha segnalato diverse pietre miliari tra le sue attività bancarie di investimento istituzionale e private equity che stanno contribuendo al panorama complessivo del settore degli investimenti. Le statistiche del 2017 per Bain Capital mostrano che l'attività di fusione e acquisizione in India è aumentata del 53, 3% a $ 77, 6 miliardi, accordi di private equity a $ 24, 4 miliardi e $ 24, 96 miliardi raccolti per le società quotate nel mercato primario.
L'introduzione e il coinvolgimento delle società di private equity sono stati una forza per iniettare la linfa vitale tanto necessaria in una serie di settori che in precedenza avevano fatto affidamento su dollari statali, limitando le operazioni di finanziamento privato e innovazione. Gli investimenti in private equity in aziende come ospedali e tecnologia migliorano la qualità dei servizi resi e incoraggiano una migliore gestione aziendale da parte dei decisori che cercano ulteriori investimenti. Alcune aree chiave dell'economia che vedono un aumento degli investimenti e del coinvolgimento nel private equity includono i portafogli di fiducia degli investimenti immobiliari e immobiliari, l'e-commerce, i social media e le piattaforme di online banking. L'India ha circa 55 società di private equity specializzate in una vasta gamma di settori e investimenti. Le aziende sotto hanno un ufficio a Mumbai, che è la più grande città dell'India con una popolazione estesa di 18, 4 milioni di persone. Mumbai è la città più ricca dell'India, sede della maggior parte dei miliardari e milionari del paese. In quanto capitale finanziaria e commerciale del paese, è giusto che ognuna di queste aziende abbia sede a Mumbai.
Pietra nera
Blackstone ha contribuito a iniettare oltre 1, 7 miliardi di dollari nelle industrie sanitarie e immobiliari indiane. Sebbene non tutte le sue grandi imprese abbiano trasformato i profitti, come le sue imprese nella società di software indiana Financial Technologies e nella società di abbigliamento Gokaldas Exports, la volontà di Blackstone di investire ha portato altre storie di successo. Questo è stato il caso della società farmaceutica Emcure e della società di outsourcing Intelenet. Gli investitori di Blackstone si definiscono pazienti e la società cerca risultati a lungo termine. Gli acquisti immobiliari dell'azienda PE includono una zona economica speciale (ZES) a Pune, in India, insieme a uno sviluppo della tecnologia dell'informazione (IT) a Noida. L'acquisto di questi territori conferma Blackstone come il più grande proprietario di immobili per uffici in India. Blackstone ha citato questi acquisti immobiliari come utili nel futuro della creazione di REIT.
Apax
Apax è entrato in India nel 2007 e ha contribuito a ottenere un investimento di 104 milioni di dollari nel settore sanitario, a partire dall'Apollo Hospital di Chennai. Apax ha ottenuto una vittoria significativa con la vendita della società IT iGate per $ 4 miliardi, consentendo un ritorno di $ 1, 3 miliardi su un investimento del 2011. Nel maggio 2015, Apax ha promosso una partecipazione del 23% in Zensar Technologies, che ha fatto progressi in India come fornitore di servizi IT a produttori, rivenditori e altre società tecnologiche. L'accordo arriva dopo altre vendite e acquisti di IT da parte di Apax, implementando una strategia in India incentrata sulle società di servizi tecnologici. I portavoce di Zensar hanno accolto con favore l'acquisto a causa della precedente esperienza di Apax con aziende tecnologiche indiane. Nel 2018, la società ha segnalato investimenti nella società di finanziamento Repco Home Finance Ltd e nella società sanitaria Healthium MedTech.
TPG
L'ingresso di TPG in India è stato particolarmente focalizzato sul settore dei servizi finanziari. Nel 2006, TPG ha investito $ 100 milioni in Shriram City Union Finance. L'accordo ha segnato un precedente per TPG; è stato il suo primo investimento in una società finanziaria indiana. Nel 2015, TPG ha guadagnato quattro volte il suo investimento originale del 2008 vendendo una quota del 20% in Shriram City Union Finance ad Apax. Nel febbraio 2015, TPG ha annunciato che avrebbe acquistato una partecipazione di minoranza in Manipal Health per $ 146 milioni. La compagnia gestisce 10 ospedali nell'India occidentale e meridionale. Anche gli ospedali globali sono stati sul radar di TPG. Le società PE stanno sempre più cercando fornitori di assistenza sanitaria indiani per investimenti a causa delle innovazioni in evoluzione intorno ad Aadhar e nella sanità. La qualità dell'assistenza può variare e gli investitori stanno cercando di allinearsi con il prossimo ospedale indiano o l'innovazione dei benefici sanitari. Anche l'uso dell'assicurazione sanitaria in India si sta diffondendo, facendo più viaggi dal medico per i cittadini indiani.
Everstone
L'attività di private equity di Everstone è focalizzata in India e nel sud-est asiatico. L'azienda ha investito oltre 2 miliardi di dollari in fondi di private equity. Le attività di investimento si stanno concentrando su aree destinate ai consumatori, con particolare attenzione ai servizi di assistenza sanitaria, vendita al dettaglio, servizi finanziari, istruzione e servizi alle imprese. Investimenti di rilievo hanno incluso accordi con Servion, OmniActive, Modern e Hinduja Leyland Finance.
Il gruppo Carlyle
Il gruppo Carlyle detiene circa $ 81 miliardi in investimenti di private equity totali. I rappresentanti di Carlyle hanno dichiarato pubblicamente che gli investimenti in India sono un catalizzatore per la creazione di posti di lavoro e hanno implicazioni esponenziali per la creazione di ricchezza all'interno della nazione. Gli investimenti dell'azienda in India sono generalmente combinati con le prospettive nel sud-est asiatico. Nel 2018 ha segnalato una raccolta di fondi di $ 6, 55 miliardi per un fondo che investe in Asia, comprese le operazioni di crescita e acquisizione in India. Il business degli investimenti in India ha un nuovo amministratore delegato, Vikram Nirula. Le principali offerte di investimento includono SBI Cards, PNB Housing Finance, Metropolis Healthcare e Delhivery Logistics.
