Le azioni di Arista Networks Inc. (ANET), società di reti informatiche con sede a Santa Clara, in California, hanno registrato un aumento del 9% venerdì, a seguito di una nota ribassista di un team di analisti della strada che si aspettano che il cloud di Cisco Systems Inc. (CSCO)- rivale basato per vedere la sua quota di mercato scivolare sulla crescente popolarità di fornitori più piccoli e meno conosciuti.
Microsoft ha visto unire gli switch Shift to White-Box
La società di ricerche di settore Cleveland Research ha declassato il titolo ANET da acquisto a neutrale su una nuova concorrenza per servire clienti "iper-scale", come Facebook Inc. (FB) e Microsoft Corp. (MSFT). Ben Bollin di Cleveland ha scritto una nota sostenendo che le grandi aziende di cloud e media stanno optando per "apparecchiature a scatola bianca" off-brand dai concorrenti. Inoltre, il gigante della rete Cisco, che ha combattuto una lunga battaglia con Arista, si sta dimostrando "aggressivo" nel prezzo delle sue apparecchiature.
Questo spostamento potrebbe essere particolarmente doloroso per Arista, ha osservato Bollin, in quanto la società tecnologica ha generato il 16% dei suoi ricavi complessivi da Microsoft lo scorso anno, come rilevato dall'amministratore delegato (CEO) Jayshree Ullal a febbraio. L'azienda prevede che MSFT rappresenterà quest'anno il 10% delle entrate totali di ANET. Mentre il più ampio spostamento dai grandi produttori di switch ai progetti personalizzati non è una novità, quello di Microsoft non ha fatto storicamente parte della tendenza. Alla fine del 2017, gli analisti Stifel hanno osservato che il 90% del mercato dei white box è attribuito ai due principali concorrenti del cloud pubblico di Amazon Amazon Inc. (AMZN) e Alphabet Inc. (GOOGL).
La speculazione secondo cui Microsoft potrebbe scegliere di costruire i propri sistemi di data center ha spinto il CEO di Arista a rispondere alle preoccupazioni degli ultimi anni. Nell'ultima chiamata degli utili dell'azienda, Ullal è rimasta ottimista sulla relazione dell'azienda con i suoi maggiori clienti, suggerendo di non aver visto alcun cambiamento riguardo al passaggio agli switch white-box.
Chiudendo il 9, 2% venerdì a $ 244, 20, le azioni ANET riflettono un calo del 22% dai massimi raggiunti a marzo a $ 311, 67. Il titolo ha registrato un rendimento del 3, 7% da inizio anno (YTD) e dell'85, 9% negli ultimi 12 mesi, rispetto all'ampio aumento dello S&P 500 dello 0, 7% e all'aumento del 14, 1% negli stessi rispettivi periodi.
