L'ultima cosa che la maggior parte degli investitori pensa oggi è il desiderio di utilizzare la leva per migliorare i rendimenti degli investimenti. E questa è una buona notizia. Pertanto, per massimizzare i rendimenti e aumentare l'esposizione a varie fasce di mercato, gli investitori possono prendere in considerazione l'utilizzo di fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per restituire tre volte i rendimenti degli investimenti sottostanti.
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Triple The Upside / Downside On Financials
L' ETF Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (ARCA: FAS) è progettato per restituire tre volte la performance dell'Indice Russell 1000 Financial Services ("Indice finanziario") su base giornaliera. L'indice di servizi finanziari sottostante è un indice ponderato in base al capitale dei fornitori di servizi finanziari che vanno dalle grandi banche a capitalizzazione, come Wells Fargo (NYSE: WFC) e Goldman Sachs (NYSE: GS), ai fornitori di assicurazioni, come Aflac (NYSE: AFL) e Allstate (NYSE: tutti). L'ETF FAS ha registrato un rendimento del 59% da inizio anno, mentre l'indice Russell 1000 Financial Services è cresciuto di circa il 19% nello stesso periodo.
Come funziona?
L'ETF FAS investirà almeno l'80% del patrimonio netto in posizioni lunghe dei singoli titoli che compongono l'Indice finanziario. Il fondo investe inoltre in strumenti finanziari che forniscono esposizione con leva e senza leva all'Indice finanziario, creando così la possibilità di triplicare i rendimenti dell'indice sottostante. Il saldo del patrimonio netto è detenuto in strumenti del mercato monetario. Tuttavia, si noti che la performance annuale dell'ETF non è pari a 3 volte la performance dell'indice. Come osserva il prospetto: "Il perseguimento di obiettivi di investimento con leva giornaliera significa che il rendimento del Fondo per un periodo superiore a un giorno di negoziazione completo potrebbe non avere alcuna somiglianza con il 300% del rendimento dell'Indice per un periodo così lungo poiché il rendimento aggregato del Fondo è il prodotto della serie di rendimenti con leva giornaliera per ciascun giorno di negoziazione."
VEDI: Analisi dei rendimenti dell'ETF con leva
Posso giocare al rovescio della medaglia?
L'altro lato della medaglia offre agli investitori l'opportunità di beneficiare della scivolata al ribasso dei finanziari nell'ETF sulle azioni Direxion Daily Financial Bear 3X (ARCA: FAZ). Il fondo FAZ è progettato per restituire l'inverso dell'indice finanziario creando posizioni corte anziché detenere posizioni lunghe in titoli azionari, come la sorella fiduciaria del Bull, l'ETF FAS. L'ETF FAZ è in calo di circa il -43% da inizio anno.
Altre opzioni 3X
Gli ETF che offrono tre volte il rialzo (rialzo) e tre volte il ribasso (orso) sono disponibili anche come fondi settoriali specifici. Questi includono: le azioni Direxion Daily Technology Bull 3X (ARCA: TYH), le azioni Direxion Daily Technology Bear 3X (ARCA: TYP), le azioni Direxion Daily Energy Bull 3X (ARCA: ERX) e le azioni Direxion Daily Energy Bear 3X (ARCA: ERY).
VEDERE: ETF inversi possono sollevare un portafoglio in calo
Pensieri finali
Data la volatilità del mercato, solo gli investitori che hanno il tempo di prestare attenzione a questi veicoli di investimento dovrebbero considerare di allocare una piccola parte dei loro investimenti negli ETF con rendimento a tre volte. Il potenziale positivo sembra esplosivo se sei dalla parte giusta del movimento del mercato. Tuttavia, attenzione ai rendimenti negativi composti dall'altra parte.
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