Una strategia consolidata nel tempo per gli investitori prudenti è quella di concentrarsi su azioni con alti rendimenti da dividendi e una storia di aumenti di dividendi. "Le aziende che aumentano costantemente i loro dividendi tendono ad essere società di alta qualità con il potenziale per resistere alle turbolenze del mercato e possono ancora offrire forti rendimenti adeguati al rischio nel tempo", secondo il fornitore dell'ETF ProShares, come citato da Barron's. Puntare verso un approccio incentrato sui dividendi può quindi essere un modo ovvio per gli investitori di giocare in difesa poiché le prospettive di future plusvalenze diminuiscono.
Barron ha rilevato 53 titoli nell'indice S&P 500 (SPX) che hanno aumentato i dividendi in ciascuno degli ultimi 25 anni. Tra i titoli più produttivi di quel gruppo ci sono: Kimberly-Clark Corp. (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG), PepsiCo Inc. (PEP) e Federal Realty Investment Trust (FRT). Kimberly-Clark ha aumentato i pagamenti in 45 anni consecutivi, mentre 3M e Federal Realty lo hanno fatto in almeno 50 anni consecutivi.
Prestazioni recenti
Ecco i rendimenti dei dividendi e le variazioni dei corsi azionari da inizio anno per questi sette titoli, a partire dalla chiusura del 17 maggio, per le pagine di quotazione di Barron:
| dare la precedenza | Guadagno YTD | |
| Kimberly-Clark | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3M | 2, 7% | (14, 9%) |
| Con Ed | 3, 9% | (13, 0%) |
| Cardinale salute | 3, 5% | (11, 3%) |
| Leggett & Platt | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Immobiliare federale | 3, 5% | (14, 0%) |
In confronto, il rendimento dell'S & P 500 è dell'1, 8%, per multpl.com. L'indice è aumentato dell'1, 7% a / a.
Nota cautelativa
La ricerca del solo rendimento da dividendo ha le sue insidie, avverte Barron, dal momento che un alto rendimento potrebbe riflettere una società in difficoltà con un prezzo delle azioni ridotto. In effetti, nel 2018 tutti i titoli della tabella hanno subito un calo significativo dei prezzi. Tuttavia, come ProShares suggerisce nella citazione sopra, una lunga e coerente storia di aumenti dei dividendi è un indicatore di società che ha mostrato forza finanziaria nel lungo periodo. Barron's osserva: "Esiste almeno il potenziale per rimbalzi interessanti, perché queste società sono generalmente solide concorrenti con record comprovati".
Con Ed
Con Ed è l'utilità elettrica e del gas che serve la città di New York e la sua periferia nord nella contea di Westchester. I titoli di utilità sono spesso usati come sostituti stretti delle obbligazioni, e quindi i loro prezzi sono molto sensibili ai tassi di interesse, con i tassi in aumento che producono cali di prezzo. D'altra parte, la prospettiva di un aumento dei dividendi significa che le utility offrono la prospettiva di rendimenti che aumentano nel tempo rispetto al prezzo di acquisto dell'investitore, una caratteristica interessante rispetto alle obbligazioni. Lo status delle società di servizi elettrici e del gas in quanto monopoli che offrono servizi essenziali ai sensi della regolamentazione del tasso di rimpatrio limita teoricamente il potenziale al ribasso. (Per ulteriori informazioni, vedere anche: Le 5 migliori azioni di recessione .)
Kimberly-Clark
La società di largo consumo è nota per la sua linea di prodotti in carta commercializzati con marchi come Scott, Kleenex, Cottonelle e Viva. I suoi marchi di igiene personale includono Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend e Poise, tra gli altri. La recente crescita dei ricavi è stata ostacolata da un'intensa concorrenza, osserva Barron, ma la crescita organica delle vendite è stata del 2% nel primo trimestre, battendo le stime degli analisti.
Immobiliare federale
Le azioni di REIT, come quelle delle utility, hanno anche una forte correlazione negativa con i tassi di interesse. La società si concentra sullo sviluppo di centri commerciali di fascia alta, mentre il tradizionale merchandising di mattoni e malta è sempre più attaccato dalla concorrenza online. Più in generale, l'investitore miliardario Sam Zell è tra quelli che vedono massiccia costruzione eccessiva e prezzi eccessivi nel settore immobiliare. (Per di più, vedi anche: Perché dovresti evitare le scorte: il miliardario Sam Zell .)
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