Per gli investitori in cerca di un'esposizione significativa a Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A o BRK.B) come parte del loro portafoglio azionario complessivo, vi sono numerosi fondi comuni d'investimento le cui partecipazioni includono un'alta percentuale di titoli Berkshire Hathaway. Includono il Sequoia Fund, il Weitz Partners III Opportunity Fund, il Clipper Fund e il Fidelity Contrafund.
Key Takeaways
- Il conglomerato Berkshire Hathaway è una delle società più apprezzate e più seguite. Molti investitori vorrebbero investire nelle azioni della società ma preferirebbero farlo nell'ambito di un fondo comune. I fondi che sono fortemente investiti nel Berkshire Hathaway includono la Sequoia Fondo, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund e Fidelity Contrafund.
Il fondo Sequoia
Il Sequoia Fund, istituito nel 1970, mira alla crescita a lungo termine del capitale. Questo fondo è focalizzato su azioni ordinarie che il gestore ritiene sottovalutate al momento dell'acquisto e che hanno un potenziale di crescita sostanziale. In generale, il fondo Sequoia investe in azioni di società statunitensi, sebbene possa anche investire fino a un totale del 15% delle proprie attività in titoli esteri.
Questo fondo ha un coefficiente di spesa dell'1, 1%. Ha un rendimento annuo decennale di oltre l'11%. Insieme, le azioni di classe A e di classe B del Berkshire Hathaway rappresentano oltre l'8% delle attività del portafoglio. Altre partecipazioni principali del fondo sono Google Parent Alphabet e CarMax.
Berkshire Hathaway offre due classi di azioni per potenziali investitori: azioni di Classe A, che vendono a circa $ 340.000, a partire da gennaio 2020, e azioni di Classe B, che vendono a circa $ 226, un prezzo molto più gestibile per gli investitori medi al dettaglio.
Weitz Partners III Opportunity Fund
L'obiettivo principale del Weitz Partners III Opportunity Fund è l'apprezzamento del capitale. Partners III è un fondo multi-cap che investe in una vasta gamma di titoli che il gestore del fondo ritiene offrano le migliori prospettive di profitto. Il fondo assume posizioni lunghe e corte in titoli, nonché posizioni corte in fondi negoziati in borsa (ETF), in conformità con i suoi obiettivi di investimento e la valutazione del mercato da parte del gestore del fondo, Wallace Weitz.
Questo fondo ha un coefficiente di spesa dell'1, 2%. Il suo rendimento annuo decennale è dell'11% circa. Le azioni di classe B del Berkshire Hathaway detengono il terzo peso maggiore in questo fondo, pari al 10, 4% delle attività. Altre partecipazioni importanti per il fondo includono SPDR S&P 500 ETF e Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway è guidato dal leggendario investitore Warren Buffett, che è presidente, presidente e CEO della società.
Il fondo Clipper
Questo fondo mira a fornire agli investitori una conservazione e una crescita del capitale a lungo termine. Questi obiettivi vengono raggiunti investendo in titoli che il gestore del fondo, Christopher Davis, percepisce come sostanzialmente sottovalutato. Il gestore del fondo cerca di identificare le società con i prezzi delle azioni correnti che non riflettono il loro valore intrinseco a lungo termine. Il fondo investe in azioni ordinarie, azioni privilegiate e opzioni su azioni.
Il Fondo Clipper ha un coefficiente di spesa dello 0, 71%. Il rendimento annuo decennale per il fondo è del 12%. Le azioni di classe A del Berkshire Hathaway rappresentano la principale partecipazione di questo fondo, rappresentando il 9, 3% delle attività del fondo. Altre partecipazioni importanti sono United Technologies e Amazon.com.
Fedeltà Contrafund
Il Frafity Contrafund cerca l'apprezzamento del capitale investendo in azioni ordinarie di società che il gestore del fondo ritiene non siano valutate con precisione e che detengano un potenziale di crescita eccezionale, in particolare le aziende che dominano i loro settori in termini di ricavi e potenziale di crescita. Il gestore del fondo, William Danoff, cerca di identificare buoni titoli potenziali in crescita e valori di valore.
L'indice di spesa per il fondo è dello 0, 82%. Il rendimento annuo decennale per il fondo è del 14%.
Le azioni di classe A del Berkshire Hathaway detengono il terzo peso in questo fondo, al 5, 5%. Le due società maggiormente ponderate sono Facebook e Amazon.com.
