Nei primi due mesi del 2016, il mercato azionario ha ricordato agli investitori la sua natura imprevedibile, soprattutto perché ha digerito le cattive notizie economiche provenienti dalla Cina, dall'Europa e dai mercati petroliferi. Quando viene presa in considerazione la possibilità di tassi di interesse più elevati, gli investitori si aspettano un giro difficile nel mercato azionario. Questo è il motivo per cui ora potrebbe essere il momento di diventare difensivi con la tua strategia di portafoglio.
Aggiungendo un elemento di investimento difensivo alla tua strategia, offri al tuo portafoglio un cuscino che può ammorbidire la volatilità e ridurre il rischio al ribasso. In tal modo, potrebbe anche smorzare il potenziale rialzista durante i rally di mercato, ma le azioni difensive possono ancora acquisire una buona parte dei guadagni. Per la maggior parte degli investitori, il modo migliore per implementare una strategia di investimento difensiva è attraverso fondi negoziati in borsa (ETF) che offrono diversificazione a costi molto bassi. Nell'ambiente di investimento di marzo 2016, i seguenti quattro ETF difensivi potrebbero valere la pena.
Vanguard Health Care ETF
L'industria sanitaria è un settore ideale per qualsiasi tempo che fa bene indipendentemente dallo stato dell'economia, e l'ETF Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) offre un ottimo modo per ottenere un'esposizione al settore. Il fondo è progettato per monitorare la performance di MSCI US. Investable Market Index (IMI) Health Care 25/50. L'indice comprende società a grande, media e piccola capitalizzazione di un'ampia sezione del settore. Tra le sue partecipazioni principali ci sono giganti del settore come Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) e Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). A partire dal 1 ° marzo 2016, il fondo ha un patrimonio gestito di $ 6 miliardi (AUM). Ha registrato un impressionante 11, 10% dalla sua istituzione nel 2004. Negli ultimi 10 anni, il fondo ha restituito il 20, 36% e, negli ultimi cinque anni, il 24, 24%. Il suo rapporto di spesa dello 0, 07% è tra i più bassi per la sua categoria.
ETF su azioni privilegiate
Con il suo rendimento del dividendo del 6%, l'ETF PowerShares Preferred Stock (NYSEARCA: PGX) ha dimostrato di essere un'ottima alternativa per i cercatori di rendimento. Poiché il suo portafoglio è principalmente investito in azioni privilegiate, non assume lo stesso livello di rischio delle azioni ordinarie in un mercato volatile. Il fondo è costruito per seguire l'indice BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. A partire dal 1 ° marzo 2016, il fondo ha $ 3, 72 miliardi in AUM, investiti principalmente in Stati Uniti. scorte preferite. Ma detiene anche porzioni minori di titoli privilegiati emessi all'estero sotto forma di American Depositary Receipts (ADR). Il comparto ha registrato un rendimento del 7, 55% negli ultimi tre anni e ha registrato un rendimento di un anno del 6, 45%, entrambi ampiamente superiori all'indice. Il suo rapporto di spesa è dello 0, 50%.
Punti di consumo Selezionare il settore SPDR
All'inizio del 2016, il Comparto Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) ha registrato un aumento delle attività portando il suo totale dal 1 marzo 2016 a $ 9, 34 miliardi. I beni di prima necessità hanno una domanda anelastica e altre proprietà difensive che consentono loro di ottenere buoni risultati nei cicli discendenti. Il fondo replica l'indice settoriale Consumer Staples Select, composto da 40 società a grande capitalizzazione dei segmenti del settore alimentare, delle bevande e dei prodotti per la casa. Le sue prime cinque partecipazioni comprendono il 40% del portafoglio e comprendono Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) e CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Il rendimento da dividendi del fondo è del 2, 40%. Al 31 gennaio 2016, il fondo aveva un rendimento a 10 anni del 10, 94%, un rendimento a cinque anni del 15, 04% e un rendimento a tre anni del 14, 14%. Il suo rapporto di spesa dello 0, 014% è molto basso per la categoria.
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund
Nel 2015, il fondo PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility (NYSEARCA: SPHD) ha aggiunto "Low Volatility" al suo nome per enfatizzare la sua comprovata capacità di sovraperformare il mercato più ampio durante i periodi di volatilità. Il fondo è progettato per tracciare il prezzo e il rendimento dell'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend, composto da 50 titoli che storicamente hanno avuto rendimenti da dividendi elevati e bassa volatilità. A partire dal 2 marzo 2016, il fondo ha oltre 811 milioni di dollari in attività investite in più settori tra cui servizi di pubblica utilità, industriali e immobiliari, con la sua maggiore allocazione a beni di prima necessità e servizi di pubblica utilità. Il rendimento in 30 giorni SEC è del 4, 04%. Il fondo, lanciato a ottobre 2012, ha registrato un rendimento del 14, 06% negli ultimi tre anni. Il suo rendimento di un anno è del 9, 21%, e fino ad oggi nel 2016, è tornato al 5, 26%. Ha un rapporto di spesa dello 0, 30%.
