Quali sono 3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett?
I fondi negoziati in borsa (ETF) e "Buffettology" offrono agli investitori l'opportunità di associare uno dei veicoli di investimento più popolari all'approccio di investimento di uno degli investitori di maggior successo.
Una strategia di investimento popolare è emulare un investitore di successo, come Warren Buffett, il famoso "Oracle of Omaha" e fondatore del Berkshire Hathaway. Buffett è probabilmente descritto più accuratamente come un investitore di valore a lungo termine. Non cerca così tanto le azioni che vendono a un prezzo di base, come invece fa per le azioni a prezzi ragionevoli di società che crede continueranno a essere finanziariamente solide con un potenziale di crescita a lungo termine.
Inoltre, mentre Buffett ha investito in diversi settori nel corso degli anni, le società del settore finanziario, come Wells Fargo & Company e GEICO, rimangono importanti tra gli investimenti del Berkshire Hathaway.
Key Takeaways
- Una parte fondamentale della strategia di investimento di Warren Buffett è quella di investire in società che abbiano un vantaggio competitivo nel loro settore, in grado di offrire agli investitori un "fossato" protettivo. La maggior parte degli investitori che vogliono seguire le strategie di Buffett investono nella sua società, Berkshire Hathaway. non sono ETF che seguono direttamente le scelte di investimento di Buffett, alcuni seguono la sua strategia generale.
Alcuni investitori hanno cercato di seguire Buffett acquistando azioni Berkshire Hathaway o acquistando le azioni di singole società in cui Berkshire Hathaway possiede o investe. Tuttavia, poiché gli ETF sono diventati un veicolo di investimento privilegiato, alcuni investitori stanno cercando di usarli come un modo per seguirli Principi di investimento di Buffett. Non esiste un ETF Warren Buffett specifico, ma alcuni mirano a fare investimenti simili a Buffett.
Il termine "fossato" in relazione agli investimenti è stato coniato da Buffett per descrivere qualsiasi azienda con un vantaggio competitivo all'interno di un settore che offre una protezione simile al fossato.
Comprensione di 3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett
Mercato Vettori ETF
L'ETF sul mercato dei vettori larghi (NYSEARCA: MOAT), lanciato da Van Eck Global nel 2012, mira a identificare e investire in tali società. Il fondo cerca di impiegare $ 3, 3 miliardi in attività per tracciare la performance dell'indice Morningstar Wide Moat Focus.
L'indice sottostante offre agli investitori un'esposizione alle 20 società a prezzi più interessanti che il team di ricerca azionaria di Morningstar ha identificato come vantaggi competitivi sostenibili nei rispettivi settori. Questo fondo a rischio medio ha un coefficiente di spesa dello 0, 49% e offre un rendimento da dividendi dell'1, 36%. Il suo rendimento annuo triennale all'inizio del 2020 è del 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
L'ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) offre un'ampia esposizione alle società del settore finanziario e investe direttamente anche in azioni Berkshire Hathaway, che rappresentano quasi il 13% delle posizioni in portafoglio del fondo. Questo fondo è stato lanciato da State Street Global Advisors nel 1998.
Il fondo traccia la performance dell'Indice S&P Financial Select Sector, che comprende società appartenenti al settore dei servizi finanziari di ampia portata, tra cui banche, compagnie assicurative, società e REIT. L'indice di spesa del fondo è basso 0, 13% e offre un rendimento da dividendi dell'1, 87%. Il rendimento annuo quinquennale del fondo all'inizio del 2020 è dell'11%.
ETF iShares MSCI USA Quality Factor
L'ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lanciato nel 2013 da BlackRock, ha oltre 17 miliardi di dollari in attività all'inizio del 2020. Il fondo mira a investire in titoli di alta qualità monitorando l'indice di qualità neutra settoriale MSCI USA, che investe in titoli a grande e media capitalizzazione selezionati sulla base di tre parametri fondamentali: indebitamento in capitale (D / E), rendimento del capitale proprio (ROE) e variabilità degli utili.
Il rendimento totale del fondo sin dalla sua istituzione è del 13, 62%. Ha un coefficiente di spesa dello 0, 15% e un rendimento da dividendi dell'1, 91%. Questo fondo a rischio medio è fortemente investito nei settori tecnologico, finanziario e sanitario.
