Entro il 2050, una persona su sei nel mondo avrà più di 65 anni (16%), rispetto a una su 11 nel 2019 (9%), secondo le Nazioni Unite. Una popolazione che invecchia in gran parte del mondo sviluppato ha persino spinto i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del Gruppo di 20 nazioni (G-20) all'inizio di questo mese ad affrontare il problema durante le riunioni in Giappone, che è il paese con la popolazione con l'invecchiamento più rapido del mondo.
Questo enorme e crescente mercato offre numerose opportunità per le aziende posizionate nel settore sanitario, farmaceutico, strutture per anziani e altri settori che contribuiscono ad aumentare la durata della vita e ad estendere la qualità della vita in età avanzata. "L'invecchiamento è, senza dubbio, uno dei più forti, uno dei meno ciclici, uno dei trend più permanenti sul mercato", ha affermato Vafa Ahmadi, responsabile della gestione azionaria tematica presso CPR Asset Management, per CNBC. Ahmadi ha aggiunto che la spesa dei consumatori per gli adulti di età rappresenterà $ 15 trilioni nel 2020.
Coloro che cercano di ottenere un'esposizione all'economia della longevità dovrebbero considerare questi tre fondi negoziati in borsa (ETF) che si rivolgono a società in bilico per beneficiare dell'invecchiamento della popolazione. Diamo un'occhiata da vicino alle metriche di ciascun fondo e al modo in cui gli operatori potrebbero giocarle utilizzando l'analisi tecnica.
L'ETF a lungo termine (OLD)
Lanciato a giugno 2016, l'ETF Long-Term Care (OLD) mira a monitorare le prestazioni dell'indice Solactive Long-Term Care. Il benchmark comprende aziende focalizzate su alloggi per anziani, servizi infermieristici, ospedali per anziani e biotecnologie per malattie legate all'età, nonché aziende che forniscono tali strutture. Le prime due partecipazioni del fondo - Welltower Inc. (WELL) e Ventas, Inc. (VTR), entrambe le società di investimento immobiliare (REIT) specializzate nella vita senior, prevedono una ponderazione cumulativa del 33, 75%. Gli operatori possono trovare la soluzione migliore per utilizzare gli ordini limite, dato lo spread medio dell'ETF dello 0, 31% e un turnover giornaliero di circa 5.500 azioni. Al 24 giugno 2019, OLD ha un patrimonio gestito (AUM) di $ 16, 70 milioni, offre un rendimento da dividendi dell'1, 99% ed è in crescita di quasi il 16% da inizio anno (YTD). La commissione di gestione dello 0, 35% del fondo rientra nella media della categoria dello 0, 32%.
Il prezzo delle azioni OLD si è rotto sopra un intervallo di negoziazione di quattro mesi all'inizio di giugno e da allora ha continuato a salire. L'indice di resistenza relativa (RSI) fornisce una lettura elevata superiore a 60 che indica condizioni di ipercomprato a breve termine. Gli operatori dovrebbero cercare di entrare in pullback a $ 28, 50, dove il prezzo trova supporto dalla parte superiore dell'intervallo da febbraio a maggio e un aumento della media mobile semplice a 50 giorni (SMA). Pensa a fissare un obiettivo di profitto misurando la distanza della gamba di gennaio più in alto e aggiungendola al punto di breakout ($ 3, 72 + $ 28, 50 = $ 32, 22 obiettivo di profitto). Posiziona uno stop sotto il minimo di questo mese a $ 27, 52 per proteggere il capitale commerciale.
ETF tematico sulla longevità globale X (LNGR)
Con un patrimonio netto di $ 16, 09 milioni, l'ETF tematico Global X Longevity (LNGR) offre agli operatori un'altra opzione per ottenere un'esposizione a questo segmento redditizio dell'economia. Il fondo cerca di offrire rendimenti di investimento simili all'Indxx Global Longevity Thematic Index - un benchmark composto da società di paesi sviluppati, come gli Stati Uniti, il Giappone e la Danimarca, che hanno un obiettivo aziendale primario di migliorare e allungare la vita di Anziani. LNGR fa una scommessa considerevole sull'assistenza sanitaria, con l'ETF che assegna quasi il 90% del suo portafoglio al settore. Il fondo applica una commissione di gestione dello 0, 50%, emette un rendimento da dividendi dello 0, 63% e negozia il 12, 81% in più rispetto all'anno precedente al 24 giugno 2019.
Come OLD, i tori della longevità si sono accumulati in LNGR a gennaio ma sono scomparsi nei quattro mesi successivi. Sono tornati questo mese, spingendo il prezzo del fondo verso il suo massimo di 52 settimane a $ 22, 56 fissato il 1 ° ottobre 2018. Un recente rialzo rialzista della linea di divergenza di convergenza media mobile (MACD) sopra la linea di segnale conferma il momento ascendente dell'ETF. Coloro che desiderano acquistare il fondo dovrebbero cercare un punto di ingresso a $ 21, un'area in cui il prezzo incontra il supporto da una linea orizzontale di 12 mesi. Prendi in considerazione la possibilità di prenotare i profitti al massimo di 52 settimane e di impostare una sosta al di sotto della SMA a 200 giorni.
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)
Il Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG) tenta di fornire risultati di investimento simili al Nasdaq US Dividend Achievers Select Index. Il fondo investe in società statunitensi che hanno aumentato i loro dividendi annuali per 10 o più anni consecutivi: un pensionato caratteristico apprezza molto mentre cerca di incrementare il reddito. VIG, che addebita una commissione di gestione trascurabile dello 0, 06%, si inclina verso il settore industriale stabile, assegnandogli un'allocazione del 24, 39%. Prende anche scommesse considerevoli sulla tecnologia e sui ciclici di consumo con ponderazioni rispettivamente del 16, 61% e del 16, 23%. L'ETF detiene 185 titoli, contribuendo a diversificare il rischio attraverso il proprio paniere, un'altra caratteristica ricercata dai pensionati. Uno spread medio dello 0, 02% sottilissimo e una liquidità in volume del dollaro profondo di quasi $ 100 milioni rendono questo ETF adatto a tutti gli stili di negoziazione. Al 24 giugno 2019, VIG ha una massiccia base di attività di $ 41, 21 miliardi, produce l'1, 98% e vanta un notevole guadagno del 18, 29% su base annua.
Le azioni VIG hanno registrato una tendenza costantemente più elevata nei primi sei mesi del 2019, a parte un pullback del 5% a maggio. Il rialzo più recente del comparto è iniziato ai primi di giugno, con una nuova stampa di 52 settimane venerdì 21 giugno a 116, 36 dollari. Una lettura RSI appena inferiore a 70 aumenta la probabilità di un certo consolidamento prima che l'ETF tenti di avanzare verso l'alto. Gli operatori dovrebbero cercare di entrare in ritracciamenti a $ 113, 50, dove l'altalena di aprile ora fornisce un supporto cruciale. Prendi in considerazione l'utilizzo di una media mobile del periodo più veloce, come i 15 giorni, come stop finale per consentire ai profitti di correre. Gestire il rischio di ribasso posizionando uno stop iniziale al di sotto della SMA a 50 giorni.
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