I fondi comuni di investimento australiani forniscono diversificazione a un portafoglio di investimenti tradizionale. Gli investitori che desiderano diversificare i loro portafogli mentre ricevono rendimenti da dividendi elevati dovrebbero prendere in considerazione l'AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), il T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) e l'Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Tutte le informazioni qui presentate sono state accurate al 5 ottobre 2018.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital ha emesso il Fondo AMP Capital Equity Generator Income nel 2013. Il fondo mira a fornire un reddito da dividendi superiore a quello dell'indice di accumulazione S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento. Il reddito da dividendi comprende i crediti di affrancatura o i crediti che restituiscono le tasse alla società sugli utili societari. Il fondo mira a fornire un rendimento medio annuo dal 6% all'8% a lungo termine e ha una commissione di gestione annuale dell'1, 10%.
Il fondo AMP Capital Equity Income Generator si concentra principalmente su settori ad alto dividendo. Circa la metà delle sue principali partecipazioni è nel settore dei servizi finanziari e settori per altre allocazioni di fondi comprendono immobili, servizi di comunicazione e beni ciclici per i consumatori. Il fondo ha un patrimonio netto totale di 22, 42 milioni di AU, ovvero 15, 82 USD e un investimento minimo di $ 10.000.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
Il T. Rowe Price Australian Equity Fund mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine detenendo un portafoglio diversificato di titoli azionari australiani. Il fondo ha sovraperformato l'indice S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento, con un rendimento medio annuo dell'11, 83% sin dalla sua istituzione nel 2012.
Se gli investitori scelgono di investire direttamente con T. Rowe Price, non vi sono requisiti minimi di investimento. Tuttavia, se gli investitori non investono direttamente con T. Rowe Price, vi è un requisito minimo di investimento iniziale di AU $ 500.000, o US $ 352.750, che è estremamente elevato per l'investitore medio. Il fondo addebita una commissione di gestione annuale dello 0, 60%.
Il T. Rowe Price Australian Equity Fund ha un patrimonio netto totale di 36, 3 milioni di dollari australiani, ovvero 25, 61 milioni di dollari USA e 33 partecipazioni. Circa un terzo delle principali partecipazioni del fondo riguardava il settore finanziario e i settori per altre allocazioni di fondi comprendono immobili, beni voluttuari e materiali.
Aberdeen Australian Equity Fund
Sebbene l'Aberdeen Australian Equity Fund non offra rendimenti elevati come quelli del T. Rowe Price Australian Equity Fund e dell'AMP Capital Australian Equity Income Fund, ha registrato un rendimento del 3, 96% al 5 ottobre 2018 e ha raggiunto un rendimento medio annuo del 7, 40% sin dal suo inizio.
Aberdeen Asset Management ha emesso l'Aberdeen Australian Equity Fund nel 1999. Il fondo cerca di sovraperformare l'accumulo S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento, su periodi triennali. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il fondo investe almeno il 65% delle proprie attività in azioni quotate alla Borsa australiana (ASX) che hanno un potenziale di guadagno aumentato e un potenziale di apprezzamento del capitale.
Il fondo ha un patrimonio netto totale di 141, 20 milioni di AU, pari a 99, 62 milioni di USD. Circa un terzo delle principali partecipazioni del fondo riguardava il settore finanziario e i settori per altre allocazioni di fondi comprendono assistenza sanitaria, materiali, energia e industria.
