Sommario
- Investire nelle compagnie aeree
- XTN
- IYT
- JETS
Nel 2016, Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha aggiunto quattro nuove azioni di compagnie aeree al suo portafoglio: American Airlines, Delta, Southwest e United Continental Holdings. L'acquisto di azioni di compagnie aeree è stata una grande mossa. Mentre il Berkshire ha ridotto alcune delle sue azioni, le partecipazioni rimangono e gli investitori ne hanno preso atto.
Key Takeaways
- Le compagnie aeree restano un settore chiave nel settore dei trasporti anche dopo alcuni difficili trimestri: American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue e UAL sono le maggiori compagnie aeree statunitensi quotate in borsa. Diversi ETF offrono agli investitori l'accesso a queste e ad altre compagnie aeree e compagnie di trasporto, altro in generale piuttosto che possedere un singolo titolo da solo.
Investire nelle compagnie aeree
Esistono diversi buoni motivi per investire in azioni di compagnie aeree e il 2018 potrebbe vedere la categoria che registra nuovi massimi. In primo luogo, si prevede che le entrate per miglio disponibile (RASM) saranno in crescita dopo alcuni trimestri difficili nel 2017. Il RASM è fondamentale per la crescita delle scorte delle compagnie aeree e gli analisti ritengono che una riduzione delle pressioni meteorologiche e una concorrenza stabile sul mercato potrebbero aiutare questa metrica Ottimizzare. Poi c'è anche il problema della capacità, che le compagnie aeree stanno aumentando a un ritmo abbastanza rapido dal 2015. Nel 2018, molti principali vettori hanno aumentato ulteriormente la capacità con velivoli aggiuntivi e più voli.
Se sei pronto a lanciarti nella capitalizzazione di mercato aggregata di 190 miliardi di dollari delle compagnie aeree nazionali per accaparrarti una parte dei profitti potenzialmente alti, i fondi negoziati in borsa (ETF) sono un ottimo modo per diversificare e coprire il tuo rischio. Per un puro gioco aereo, tuttavia, il mercato è sorprendentemente stretto, con un solo ETF focalizzato esclusivamente sul settore. Tuttavia, puoi mettere i tuoi soldi in un ETF sui trasporti e ottenere una certa esposizione al settore delle compagnie aeree. Ecco i migliori ETF in questo settore per il 2018.
Nota: i fondi sono stati scelti sulla base della strategia, della performance e delle attività gestite. Tutti i dati sono aggiornati al 1 ° luglio 2019.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
- Emittente: State Street SPDRAssets under management: $ 141, 5 milioni Performance YTD: + 15, 0% Rapporto di spesa: 0, 35% Prezzo: $ 61, 10
Questo fondo è progettato per tracciare l'Indice S&P Transportation Select Industry, un indice di azioni di ampia portata nel settore dei trasporti degli Stati Uniti. Al momento il portafoglio del fondo è composto da 43 partecipazioni, fortemente ponderate per il trasporto via terra di circa il 50%. Le compagnie aeree occupano il secondo posto con solo il 26%, tuttavia il fondo ha la stessa ponderazione e detiene ancora le migliori compagnie aeree negli Stati Uniti. Le azioni del portafoglio comprendono:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN è il più economico del suo segmento con un rapporto di spesa dello 0, 35%. Da inizio anno (YTD) nel 2019, il fondo ha un rendimento del 15%. I rendimenti annualizzati di uno, tre e cinque anni sono rispettivamente del 20, 64%, 7, 51% e 20, 39%.
ETF medio sui trasporti iShares (IYT)
- Emittente: iSharesAssets under management: $ 492 milioni Performance YTD: + 14, 8% Rapporto di spesa: 0, 43% Prezzo: $ 188, 05
IYT segue l'indice Dow Jones Transportation Average, una manciata di titoli di trasporto nazionale scelti dal Dow Jones Average Committee. L'indice è ponderato per il prezzo. L'insolito schema di ponderazione di un'azione per ciascun titolo si presta a sovrappesare le azioni ad alto prezzo e sottopesare le azioni a basso prezzo. Il settore delle compagnie aeree rappresenta il 19, 95% del portafoglio del fondo con 20 titoli.
YTD il Comparto ha un rendimento di poco inferiore al 15%. I rendimenti annualizzati di uno, tre e cinque anni di IYT sono rispettivamente del 17, 70%, 6, 42% e 16, 56%. Southwest Airlines arriva tra le prime 10 partecipazioni. Altre azioni di compagnie aeree includono: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines e JetBlue Airways.
ETF sugli Stati Uniti Global Jets (JETS)
- Emittente: US Global Investors Asset under management: $ 69, 7 milioni Performance YTD: 8, 25% Rapporto di spesa: 0, 60% Prezzo: $ 30, 35
Al momento, questo è l'unico ETF di compagnie aeree in puro gioco nel gioco. È un fondo relativamente nuovo con una data di inizio del 30 aprile 2015. JETS investe principalmente in compagnie aeree nazionali e società coinvolte nel settore aereo (produttori di aeromobili, società di servizi terminal e aeroporti), sebbene circa il 20% del suo portafoglio sia internazionale aziende.
JETS è fortemente ponderato rispetto alle large cap, con il 63% delle sue partecipazioni in questi titoli. Nel complesso, la sua strategia di investimento mira a tracciare l'indice US Global Jets, che è un indice delle azioni delle compagnie aeree. L'inclusione nell'indice si basa su fattori standard quali una capitalizzazione di mercato superiore a $ 100 milioni e un volume giornaliero di contrattazioni azionarie. JETS ha un rendimento YTD dell'8, 25%.
