Gli hedge fund sono un portafoglio di investimenti di livello avanzato, contenente un mix di derivati con leva, nonché posizioni lunghe e corte di mercati nazionali e internazionali, basate su metodologie avanzate. Questi fondi sono destinati a investitori sofisticati ad alto rischio e ad alto rendimento.
Questo articolo esamina le principali società di hedge fund, in base al totale degli asset under management (AUM), e le classifica in ordine decrescente. La sfida con i dati degli hedge fund è che la maggior parte dei fondi sono di proprietà privata e solo i clienti hanno accesso a report dettagliati. I dati qui riportati provengono da fonti ufficiali (siti Web / report aziendali) disponibili al momento della stesura di questo articolo, con alcuni tratti da altre fonti, tra cui Alpha degli investitori istituzionali.
Le prime 10 società di fondi hedge al mondo
- Bridgewater Associates LP: Secondo il suo sito Web, questa società con sede a Westport, nel Connecticut, con circa 1400 dipendenti, gestisce 150 miliardi di dollari in investimenti globali distribuiti tra clienti istituzionali, banche centrali e governi, fondi aziendali e fondi pensione. Ha $ 87, 1 miliardi nella gestione degli hedge fund, rendendola la più grande società di gestione di hedge fund. JP Morgan Asset Management è una divisione della più grande JPMorgan Chase & Co. (JPM). La gestione degli hedge fund fa parte di JPM Asset Management, insieme alla gestione di altre classi di attività. JPMorgan Chase detiene $ 2, 4 trilioni di attività complessive gestite a dicembre 2013, di cui l'hedge fund Asset Management ha un AUM di $ 59 miliardi. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Fondata nel 1994 e con sede a New York, Och-Ziff (OZM) ha $ 47, 1 miliardi di AUM a dicembre 2014. Come specialista di hedge fund, Och-Ziff ha investimenti focalizzati su “multi-strategia fondi, fondi di credito, obbligazioni di prestiti garantiti (CLO), fondi immobiliari, fondi azionari e altri veicoli di investimento alternativi ", secondo il suo sito web. Brevan Howard Asset Management LLP: fondata nel 2002, Brevan Howard è una società privata con sede a Londra, con uffici globali e circa 40 miliardi di dollari di asset hedge fund gestiti. È il più grande hedge fund in Europa per AUM. Il suo business di hedge fund si concentra su molteplici attività, tra cui valute e materie prime, insieme alle solite azioni, derivati e titoli a reddito fisso. Le strategie definite si concentrano su opportunità di profitto a breve termine entro un periodo massimo di sei mesi, in base alle tendenze economiche emergenti. BlueCrest Capital Management: BlueCrest è stata fondata nel 2000 e ha uffici in tutto il mondo. Funziona con due flussi: gestione alternativa degli investimenti e gestione degli hedge fund. A dicembre 2013, il loro hedge fund AUM risulta essere di circa $ 34, 2 miliardi, rendendolo tra le migliori società di gestione di hedge fund in Europa e nel mondo. BlackRock: questa società con sede a New York con oltre 11.000 dipendenti è una delle più grandi società di gestione patrimoniale, con un portafoglio diversificato di servizi finanziari dal risparmio all'assicurazione al private equity e altro ancora. Ha complessivamente $ 4, 32 trilioni di AUM, con $ 31, 323 miliardi nella gestione degli hedge fund. AQR Capital Management LLC: fondata nel 1998 a Greenwich, CT, AQR ha un AUM totale di circa $ 114, 7 miliardi a settembre 2014, di cui $ 29, 9 miliardi nella gestione di hedge fund. Il suo stile di investimento si concentra su investimenti globali in azioni pubbliche, futures e opzioni pubblici, obbligazioni pubbliche, obbligazioni private e derivati over-the-counter. Lone Pine Capital LLC: Fondata nel 1997 a Greenwich, CT, lo stile di investimento di Lone Pine Capital combina l'analisi fondamentale con un approccio dal basso verso l'alto, utilizzando sia approcci lunghi che brevi per investire in azioni pubbliche globali. Gli hedge fund AUM sono stimati in $ 29 miliardi. Man Group plc: quotato alla Borsa di Londra, il Man Group con sede a Londra, fondato nel 1783, ha $ 28, 3 miliardi di AUM in hedge funds (su un totale di AUM di $ 57, 7 miliardi) a giugno 2014. Attraverso le sue divisioni multiple di gestione del denaro, vale a dire AHL (futures gestiti), GLG Partners (gestione di investimenti tradizionali, alternativi e ibridi), FRM (hedge funds) e Man Numeric (gestione quantitativa delle attività), è una delle principali società di gestione di hedge fund. Viking Global Investors: Viking Global, con sede a Greenwich, CT, è stata fondata nel 1999 e ha un fondo di copertura AUM di $ 27, 1 miliardi.
La linea di fondo:
Gli hedge fund sono generalmente detenuti privatamente e i dati relativi ai fondi sono resi accessibili solo ai clienti. Sebbene molti dei migliori hedge fund siano riusciti a sovraperformare altri veicoli di investimento, sono più adatti per investitori ad alto rischio e alto rendimento. L'elenco delle principali società di hedge fund continua a cambiare ogni anno, indicando un'elevata volatilità delle performance e degli hedge fund AUM. Gli investitori devono prestare attenzione nel decidere in merito agli investimenti in hedge fund, indipendentemente dalla dimensione dell'AUM o da altri parametri.
