Alcune persone si considerano come accoliti di Warren Buffett, e alcuni si considerano discepoli di Benjamin Graham. Quale guru degli investimenti assomiglia di più agli stili degli investitori? Per rispondere a questa domanda, Investopedia ha collaborato con Validea, una società di ricerca che esegue analisi di portafoglio basate sulle filosofie di investimento di investitori famosi.
Più di 550.000 utenti di Investopedia monitorano un portafoglio virtuale di azioni utilizzando la nostra funzione di watchlist. Dato che le watchlist sono espressione di una filosofia di investimento (consapevole o no), i data scientist di Investopedia hanno iniziato a confrontare i dati delle watchlist dei nostri utenti con la ricerca sugli stili di investitori famosi compilata da Validea.
Al 20 marzo 2018, i dati di oltre 153.000 utenti watchlist presentavano somiglianze con almeno uno dei famosi investitori analizzati da Validea, con il maggior numero di portafogli watchlist orientati verso lo stile di investimento di un guru (basato sull'interpretazione di Validea dell'investimento di quel guru stile).
E il vincitore è …
Non Warren Buffett.
L'oracolo di Omaha arriva al numero tre, dietro John Neff e Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy è Presidente, Chief Investment Officer e Portfolio Manager presso O'Shaughnessy Asset Management con uno stile di investimento che Validea definisce "crescita / valore degli investimenti". Secondo Validea, questa strategia a due punte favorisce le aziende con una capitalizzazione di mercato di almeno $ 150 milioni e un rapporto prezzo-vendita inferiore a 1, 5. Queste società mostrano una crescita continua per la componente di crescita del portafoglio e mostrano anche vendite robuste e interessanti rendimenti da dividendi per soddisfare il criterio di valore di O'Shaughnessy.
La metodologia
Come nel caso della maggior parte delle ricerche, il diavolo è nei dettagli. Ci sono alcune cose che gli investitori dovrebbero tenere a mente nel confrontare la loro lista di controllo con la filosofia di investimento di un grande investitore.
Questo confronto non si basa solo sugli investimenti esatti detenuti nei portafogli di questi grandi investitori. Si estende anche alle azioni che sarebbero considerate accettabili per la loro filosofia di investimento.
Potresti chiedere, cosa succede quando più di un guru degli investimenti punta in grande nello stesso titolo? Secondo la scienziata dei dati di Investopedia Claire Miller, "parte di ciò che rende questo modello davvero interessante è che la migliore corrispondenza con un investitore famoso, ad esempio Warren Buffett, non è necessariamente avere lo stock Warren Buffett che classifica il più alto, ma lo stock che valuta altamente che anche gli altri investitori non valutano molto. Con questo metodo, puoi spesso ottenere una corrispondenza migliore avendo uno stock raro nella tua lista di controllo piuttosto che quelli comuni."
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