Warren Buffett è innegabilmente l'investitore più attento e di più alto profilo nella storia moderna. Dopotutto, nessuno vanta un track record superiore di prestazioni superiori all'indice S&P 500 di lui. Non sorprende che gli investitori chiedano incessantemente di eguagliare il suo successo analizzando il suo portafoglio, sperando di assorbire anche un piccolo boccone del genio degli investimenti di Buffett.
Nonostante il suo impareggiabile successo, il modello di investimento di Buffett è sempre stato trasparente, diretto e coerente. Fondamentalmente, investe in società blue chip con prezzi ragionevoli e ad alto dividendo che dispongono di bilanci solidi. Buffett acquista tali azioni, con l'intento di aggrapparsi a loro sul lungo raggio. Le seguenti cinque società esemplificano i tipi di investimenti ospitati nella holding Buffett, Berkshire Hathaway.
Mela
Composta dal 23, 84% del portafoglio Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) rappresenta la maggiore partecipazione di Buffett, con un enorme 249 milioni di azioni nel colosso tecnologico, a novembre 2019. Attualmente per un valore di circa $ 65 miliardi, nel 2018 Apple ha superato Wells Fargo a conquistare il primo posto dopo che Berkshire Hathaway ha acquistato ulteriori quote della società fondata da Steve Jobs nel febbraio dello stesso anno.
Banca d'America
Con oltre 927 milioni di azioni a suo nome, la seconda più grande partecipazione di Buffett è in Bank of America (BAC), valutata $ 27 miliardi e che rappresenta il 12, 57% del suo portafoglio. L'interesse di Buffett per questa società è iniziato nel 2011, quando ha contribuito a consolidare le finanze dell'azienda, a seguito del crollo economico del 2008. Investire in Bank of America, che è la seconda banca più grande della nazione per attività, è in linea con l'attrazione di Buffett per i titoli finanziari, tra cui Wells Fargo & Company e American Express (vedi sotto).
La Coca-Cola Company
Buffett una volta dichiarò di consumare almeno cinque lattine di Coca-Cola al giorno, il che potrebbe spiegare perché il titolo della Coca-Cola Company (KO) è la sua terza partecipazione più grande. Ma una cosa è certa: Buffett apprezza la durabilità del prodotto principale dell'azienda, che è rimasto praticamente invariato nel tempo, ad eccezione della sfortunata formula "New Coke" rebranding, a metà degli anni '80. Ciò ha senso, dato che Buffett ha iniziato ad acquistare azioni Coca-Cola alla fine degli anni '80, in seguito al crollo del mercato azionario del 1987. Attualmente con 400.000.000 azioni, del valore di $ 21.776.000.000, la Coca-Cola rappresenta il 10, 12% del suo portafoglio.
Wells Fargo & Company
All'8, 87% del suo portafoglio, Buffett detiene attualmente 378 milioni di azioni di Wells Fargo & Company (WFC), per un valore di oltre $ 19 miliardi. Sebbene questa sia la quarta posizione di Buffett, Wells Fargo ha occupato la prima posizione per molti anni. Una serie di scandali iniziati nel 2016, tra cui la creazione di milioni di conti bancari fittizi, modifiche non autorizzate ai piani ipotecari e la vendita fraudolenta di assicurazioni automobilistiche non necessarie, ha danneggiato la reputazione della banca.
American Express
American Express è la terza società di servizi finanziari a fare la lista dei primi cinque di Buffett, occupando l'8, 34% del portafoglio. Con 151 milioni di azioni, del valore di quasi $ 18 miliardi, Buffett ha acquisito la sua partecipazione iniziale nella società di carte di credito nel 1963, quando aveva gravemente bisogno di capitale per espandere le sue operazioni. Da allora Buffett è stato un salvatore dell'azienda, molte volte, anche durante la crisi finanziaria del 2008. Con un rendimento annuo medio del 12, 5% nell'ultimo quarto di secolo, American Express ha dimostrato di essere una risorsa preziosa.
