Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) è una holding multimiliardaria guidata da Warren Buffett. Rafforzato dalle sue attività assicurative, tra cui GEICO, il Berkshire ha creato spazio per investire in altri settori come ferrovie, abbigliamento e gioielli. Gli azionisti del Berkshire Hathaway sono stati premiati pesantemente nel corso della storia dell'azienda, con azioni costantemente scambiate a oltre $ 300.000. Al 12 gennaio 2020, le azioni di classe A erano negoziate a oltre $ 340.000 per azione.
Nel 2018, Berkshire Hathaway ha riferito di aver concesso ai migliori dipendenti una maggiore flessibilità di spendere denaro riacquistando azioni. Ciò significa che il CEO Warren Buffett e il vicepresidente Charlie Munger possono ora autorizzare i riacquisti quando entrambi vedono che il prezzo di riacquisto è inferiore al valore intrinseco del Berkshire.
Key Takeaways
- Le azioni di classe A del Berkshire Hathaway sono state negoziate a circa $ 300.000 per azione negli ultimi due anni.La società di gestione e ricerca della Fedeltà è il principale detentore istituzionale delle azioni di classe A della società al 30 settembre 2019.Capital World Investors, First Manhattan, e Gardner Russo & Gardner costituiscono rispettivamente il secondo, il terzo e il quarto detentore di azioni di classe A.
Il Berkshire ha pubblicato i guadagni del terzo trimestre 2019 a novembre 2019. Il conglomerato multinazionale ha registrato utili operativi di $ 16, 5 miliardi per quel trimestre, rispetto ai $ 18, 5 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Ecco uno sguardo ai principali azionisti istituzionali delle azioni Berkshire Hathaway di classe A.
1. Società di gestione e ricerca della fedeltà
Fidelity Management and Research Company (FMR), nota anche come Fidelity Investments, è il maggiore detentore istituzionale delle azioni di classe A del Berkshire con 30.242 azioni al 30 settembre 2019. Fidelity detiene azioni di Berkshire Hathaway attraverso i suoi vari fondi, con la società azioni di classe A che rappresentano l'1, 9% del Berkshire.
Fidelity Management and Research Company è una consociata privata della società di gestione degli investimenti Fidelity. Con sede a Boston, Massachussets, Fidelity è uno dei maggiori gestori patrimoniali al mondo, con quasi 2, 5 trilioni di dollari di asset gestiti dal marzo 2018. La società è attualmente guidata dal presidente e amministratore delegato Abigail Johnson.
FMR ha tre divisioni di fondi: azioni, reddito alto e reddito fisso.
2. Investitori mondiali di capitali
Con sede a Los Angeles, Capital World Investors è una filiale di Capital Research and Management Company. È il secondo maggiore azionista istituzionale del Berkshire di classe A con 23.464 azioni al 30 settembre 2019. Queste azioni rappresentano l'1, 44% del totale delle azioni di classe A del Berkshire Hathaway.
Il capitale è un gestore degli investimenti di proprietà privata. Attraverso ricerche interne e analisi di mercato, la società gestisce un portafoglio diversificato di investimenti tra cui titoli a reddito fisso statunitensi e internazionali, obbligazioni, partecipazioni a prestiti, titoli garantiti da ipoteca e obbligazioni municipali. Capital Research and Management Company è una consociata di Capital Group Companies, che gestisce la linea di fondi comuni di investimento American Funds.
$ 1, 9 trilioni
Le attività gestite stimate di Capital World Investors.
3. Prima compagnia di Manhattan
Questa società con sede a New York City è il terzo più grande detentore istituzionale di azioni di classe A del Berkshire Hathaway. Al 30 dicembre 2018, First Manhattan deteneva 14.328 azioni, che rappresentano l'1, 98% delle azioni di classe A in circolazione della società.
First Manhattan è una società privata con oltre 16 miliardi di dollari in beni gestiti, secondo il suo sito web. Fondata nel 1964, offre una vasta gamma di servizi, tra cui la gestione di conti di investimento e previdenziali per privati, società di persone, trust e clienti istituzionali. L'azienda si concentra sulla costruzione di portafogli azionari, con un obiettivo di apprezzamento del capitale.
4. Gardner Russo & Gardner LLC
Il quarto investitore istituzionale più grande, Gardner Russo & Gardner LLC, detiene n. 3.926 azioni di classe A del Berkshire Hathaway al 30 settembre 2019. Ciò rappresenta lo 0, 24% delle azioni di classe A del Berkshire.
Gardner Russo & Gardner LLC ha sede a Lancaster, in Pennsylvania, e offre servizi di gestione degli investimenti. Tom Russo è entrato in Gardner Russo & Gardner come partner nel 1989 e ora dirige le decisioni di investimento dell'azienda.
Cosa sono le azioni Berkshire Hathaway di classe B?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) ha avviato azioni di classe B nel 1996 in risposta alla creazione di fondi comuni d'investimento (UIT), che detenevano le costose azioni di classe A. I trust sono stati progettati per distribuire quote rappresentative della proprietà frazionata in azioni di classe A, negoziando ben oltre $ 20.000 all'epoca, che gli investitori più piccoli potevano permettersi.
Le azioni di classe B del Berkshire Hathaway hanno chiuso a $ 226 il 12 gennaio 2020. I cinque principali azionisti istituzionali delle azioni di classe B sono, nell'ordine, Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation e Bill & Melinda Gates Foundation. Il più grande detentore di azioni di classe B, Vanguard Group, possiede 141 milioni di azioni.
