- Azienda: Capital Management Group di New York Titolo del lavoro: Fondatore / Managing Partner Certificazioni: CHFC, CLU, AIF, AEP e CFS
Esperienza
Tom Mingone è il fondatore e socio amministratore del Capital Management Group di New York, una società di servizi finanziari che da quasi 25 anni serve gli investitori con un patrimonio netto elevato e le loro famiglie.
Tom ha iniziato CMG perché voleva aiutare le persone a vivere la loro vita nella massima misura possibile. Implementa un approccio equilibrato alla gestione patrimoniale integrando investimenti con agevolazioni fiscali, asset allocation, pianificazione della protezione, donazioni di beneficenza, legacy e strategie di pianificazione patrimoniale e altro nei piani finanziari dei clienti.
Tom ha conseguito il certificato in pianificazione pensionistica presso la Wharton School, Università della Pennsylvania, e si è laureato con lode presso l'Università di Richmond con una laurea in finanza. Ha conseguito la Chartered Financial Consultant (ChFC) e la designazione AIF (Accredited Investment Fiduciary) dal Center for Fiduciary Studies. Altre sue designazioni includono Accredited Estate Planner (AEP), Certified Funds Specialist (CFS) e la designazione Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom è considerato un leader di pensiero nella comunità finanziaria e i suoi commenti sono apparsi sul Wall Street Journal, sul New York Times, USA Today, Money Magazine e US News & World Report.
Come membro attivo della sua comunità, Tom è stato riconosciuto come uno dei leader aziendali "40 under 40" di Rockland. Ha istituito diversi fondi per borse di studio tra cui il Fondo per la borsa di studio commemorativa Romolo Mingone, il Rockland Conservatory of Music Fund e il Fondo di borse di studio della Chiesa di San Gregorio Barbarigo. Inoltre, è un avido sostenitore della Fondazione Make-a-Wish della Hudson Valley ed è membro dei consigli di pianificazione immobiliare di New York e della contea di Rockland.
Disclaimer: Tom Mingone offre titoli tramite AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), membro FINRA / SIPC, offre prodotti e servizi di consulenza sugli investimenti tramite AXA Advisors, LLC, un consulente per gli investimenti registrato presso la SEC e offre rendite e prodotti assicurativi attraverso AXA Network, LLC. AXA Network svolge attività in CA come AXA Network Insurance Agency of California, LLC, in UT come AXA Network Insurance Agency of Utah, LLC.
AXA Advisors, AXA Network e i loro professionisti finanziari non offrono consulenza fiscale o legale. Assicurati di consultare i tuoi consulenti fiscali e legali professionisti in merito alle tue circostanze particolari.
Capital Management Group di New York non è un consulente per gli investimenti registrato e non è di proprietà o gestito da AXA Advisors o AXA Network.
Formazione scolastica
Thomas ha conseguito il Bachelor of Science presso l'Università di Richmond e il suo certificato in pianificazione pensionistica presso la Wharton School.
Citazione di Thomas Mingone
"La mia missione è che attraverso un processo di pianificazione finanziaria disciplinato, aiutiamo i nostri clienti a cristallizzare i loro obiettivi di vita e concentrare la loro energia finanziaria per raggiungerli."
