Molti investitori analizzano le azioni in base ai loro fondamentali, come ricavi, valutazione o tendenze del settore, ma i fattori fondamentali non si riflettono sempre sul prezzo di mercato. L'analisi tecnica cerca di prevedere i movimenti dei prezzi esaminando i dati storici, principalmente prezzo e volume.
Aiuta commercianti e investitori a superare il divario tra valore intrinseco e prezzo di mercato sfruttando tecniche come l'analisi statistica e l'economia comportamentale. L'analisi tecnica aiuta a guidare gli operatori verso ciò che è più probabile che accada, date le informazioni passate. La maggior parte degli investitori utilizza analisi sia tecniche che fondamentali per prendere decisioni.
Scegli l'approccio giusto
Esistono due modi diversi di affrontare l'analisi tecnica: l'approccio top-down e l'approccio bottom-up. Spesso, gli operatori a breve termine adotteranno un approccio dall'alto verso il basso e gli investitori a lungo termine adotteranno un approccio dal basso verso l'alto.
- Dall'alto al basso. L'approccio top-down è un'analisi macroeconomica che esamina l'economia complessiva prima di concentrarsi sui singoli titoli. Un trader si concentrerebbe prima sulle economie, poi sui settori e poi sulle società nel caso delle azioni. I trader che utilizzano questo approccio si concentrano su guadagni a breve termine anziché su valutazioni a lungo termine. Ad esempio, un trader può essere interessato ad azioni che sono uscite dalla loro media mobile a 50 giorni come opportunità di acquisto. Dal basso verso l'alto. L'approccio dal basso si concentra sui singoli titoli anziché su una visione macroeconomica. Implica l'analisi di uno stock che appare fondamentalmente interessante per potenziali punti di entrata e uscita. Ad esempio, un investitore può trovare uno stock sottovalutato in una tendenza al ribasso e utilizzare l'analisi tecnica per identificare un punto di ingresso specifico quando lo stock potrebbe essere toccato il fondo. Cercano valore nelle loro decisioni e intendono mantenere una visione a lungo termine delle loro operazioni. (Per la lettura correlata, vedere: Spiegazione degli investimenti bottom-up e top-down .)
Oltre a queste considerazioni, diversi tipi di operatori potrebbero preferire l'utilizzo di diverse forme di analisi tecnica. I trader giornalieri potrebbero utilizzare semplici linee di tendenza e indicatori di volume per prendere decisioni, mentre i trader swing o di posizione potrebbero preferire schemi grafici e indicatori tecnici. Gli operatori che sviluppano algoritmi automatizzati possono avere requisiti completamente diversi che utilizzano una combinazione di indicatori di volume e indicatori tecnici per guidare il processo decisionale.
Strategie di analisi tecnica per principianti
Come iniziare
Ci sono cinque passaggi fondamentali per iniziare con l'analisi tecnica.
1. Identificare una strategia di analisi tecnica o sviluppare un sistema commerciale.
Il primo passo è identificare una strategia o sviluppare un sistema commerciale. Ad esempio, un trader alle prime armi può decidere di seguire una strategia crossover di media mobile, in cui seguirà due medie mobili (50 giorni e 200 giorni) su un determinato movimento del prezzo delle azioni.
Per questa strategia, se la media mobile a breve termine a 50 giorni supera la media mobile a lungo termine a 200 giorni, indica una tendenza al rialzo dei prezzi e genera un segnale di acquisto. È vero il contrario per un segnale di vendita. (Per ulteriori informazioni, consultare: 4 strategie di trading attive comuni .)
2. Identificare i titoli negoziabili che si adattano alla strategia tecnica.
Non tutte le azioni o titoli si adatteranno alla strategia di cui sopra, che è l'ideale per azioni altamente liquide e volatili invece di azioni illiquide o stabili. Scorte o contratti diversi possono anche richiedere scelte di parametri diverse: in questo caso, medie mobili diverse come una media mobile di 15 e 50 giorni.
3. Trova il conto di intermediazione giusto per eseguire le negoziazioni.
Ottieni il giusto conto di trading che supporta il tipo di sicurezza selezionato (ad es. Azioni ordinarie, azioni in penny, futures, opzioni, ecc.). Dovrebbe offrire la funzionalità richiesta per tracciare e monitorare gli indicatori tecnici selezionati mantenendo bassi i costi per evitare di consumare profitti. Per la strategia di cui sopra, un account di base con medie mobili sui grafici a candela funzionerebbe.
4. Seleziona un'interfaccia per tracciare e monitorare gli scambi.
Gli operatori possono richiedere diversi livelli di funzionalità a seconda della loro strategia. Ad esempio, gli operatori giornalieri richiederanno un account con margine che fornisce l'accesso alle quotazioni di Livello II e alla visibilità del market maker. Ma per il nostro esempio sopra, un account di base può essere preferibile come opzione a basso costo.
5. Identificare eventuali altre applicazioni che potrebbero essere necessarie per implementare la strategia.
Potrebbero esserci altre funzionalità necessarie per massimizzare le prestazioni. Alcuni trader possono richiedere avvisi mobili o accedere al trading in movimento, mentre altri possono sfruttare i sistemi di trading automatizzati per eseguire operazioni per loro conto. (Per ulteriori informazioni, consultare: Il miglior software di trading per analisi tecniche .)
Suggerimenti e fattori di rischio
Il trading può essere impegnativo, il che significa che è importante fare i compiti oltre i punti di cui sopra. Alcune altre considerazioni chiave includono:
- Comprendere la logica e la logica alla base dell'analisi tecnica. Testare le strategie di trading per vedere come si sarebbero comportate in passato. Fare trading di trading in un conto demo prima di impegnare capitale reale. Essere consapevoli dei limiti dell'analisi tecnica per evitare costosi guasti e sorprese. Essere ponderati e flessibili in merito alla scalabilità e ai requisiti futuri. Provare a valutare le funzionalità di un conto di trading richiedendo una prova gratuita. Iniziare piccolo all'inizio ed espandersi man mano che acquisisci esperienza.
La linea di fondo
Molti investitori sfruttano l'analisi sia fondamentale sia tecnica quando prendono decisioni di investimento poiché l'analisi tecnica aiuta a colmare le lacune della conoscenza. Sviluppando una comprensione dell'analisi tecnica, i trader e gli investitori possono migliorare i loro rendimenti adeguati al rischio a lungo termine, ma è importante comprendere e mettere in pratica queste tecniche prima di impegnare capitale reale per evitare costosi errori. (Per la lettura correlata, consultare: Analisi tecnica e fondamentale di fusione .)
