Un rallentamento economico globale della guerra commerciale in corso tra gli Stati Uniti e la Cina potrebbe finalmente trovare la sua strada nel sottosettore degli imballaggi e dei contenitori. Fino ad ora, le azioni del sottosettore sono rimaste relativamente incolume dallo spazio commerciale annuale tra le due maggiori economie del mondo, con risultati operativi impressionanti che hanno beneficiato dell'aumento delle vendite del commercio elettronico.
Tuttavia, diversi recenti declassamenti dei broker che indicano una domanda di scatole di spedizione più debole e esportazioni più lente indicano che gli attori chiave del settore potrebbero finalmente soccombere all'imposizione di tariffe che rallentano il commercio internazionale. Nonostante le notizie molto specifiche dell'azienda o del settore, un'ondata di vendite ha colpito tre titoli a grande capitalizzazione nello spazio, portando i loro corsi azionari in calo di oltre il 4% al di sotto del supporto tecnico.
I trader che vogliono giocare le analisi dei grafici dovrebbero esplorare queste idee di trading di vendita allo scoperto.
International Paper Company (IP)
Con un valore di mercato di $ 17, 17 miliardi, International Paper Company (IP) produce carta e prodotti per l'imballaggio, come scatole di cartone ondulato e carta da stampa. La società con sede a Memphis, nel Tennessee, genera il 75% delle sue entrate negli Stati Uniti, ma ha anche operazioni in Brasile, Russia, India e Cina. Gli analisti prevedono che il colosso della carta pubblicherà utili per azione del secondo trimestre di $ 1, 05, in calo rispetto ai $ 1, 19 dello stesso trimestre dell'anno scorso, il che indicherebbe un tasso di crescita anno su anno (YoY) del -11, 8%. Bank of America ha declassato le scorte internazionali di carta da "buy" a "neutral" ad aprile a causa dei dati deboli del settore del container che hanno mostrato che le spedizioni di scatole YoY sono diminuite del 3% a marzo. Sebbene le azioni della società siano cresciute del 12, 91% da inizio anno (YTD), stanno sottoperformando la media del settore degli imballaggi e dei contenitori di quasi il 7% rispetto allo stesso periodo del 21 maggio 2019. Gli investitori ricevono un rendimento da dividendi del 4, 27%.
Le azioni di International Paper hanno aggiunto la maggior parte dei loro guadagni a gennaio e hanno trascorso da febbraio a maggio scambiando lateralmente leggermente al ribasso. Il prezzo è crollato dal periodo di quattro mesi fissato nella sessione di negoziazione di lunedì, che offre un'opportunità di vendita allo scoperto per i trader di slancio. Coloro che intraprendono il trade potrebbero impostare un ordine stop-loss al di sopra del massimo di ieri a $ 44, 07 o consentire più spazio di manovra con uno stop posizionato sopra il massimo del 16 maggio a $ 45, 90. Cerca di coprire la posizione allo swing basso di ottobre o dicembre.
WestRock Company (WRK)
WestRock Company (WRK) produce e vende soluzioni di carta e imballaggi per i mercati di consumo e ondulato in Nord America, Sud America, Europa e Asia. Sebbene la società di imballaggio da 9, 04 miliardi di dollari abbia superato le stime degli utili del secondo trimestre di Wall Street, il dato riportato è diminuito del 3, 6% su base annua. Inoltre, le entrate della società di $ 4.620 milioni nel periodo sono state inferiori alle aspettative degli analisti per $ 4.652 milioni. La banca d'investimento tedesca Deutsche Bank ha declassato la società da "buy" a "hold", citando il deterioramento dei mercati di esportazione per la revisione al ribasso. A partire dal 21 maggio 2019, il titolo WestRock emette un rendimento da dividendo del 4, 74% ed è tornato al -4, 50% a / a, sottoperformando la media del settore di un enorme 21, 74%.
Lo stock è stato scambiato in un intervallo ristretto di cinque punti da febbraio che consente ai venditori allo scoperto di prendere una posizione in preparazione per la prossima mossa verso il basso. Mentre le azioni sono quotate al di sopra del minimo di aprile, si sono interrotte per chiudersi al di sotto di un'area di recente consolidamento che indica un ulteriore ribasso dei prezzi nei giorni e nelle settimane a venire. I trader che entrano qui dovrebbero impostare uno stop iniziale sopra il massimo di ieri o sopra la media mobile semplice a 50 giorni (SMA), a seconda della tolleranza al rischio. Prendi in considerazione l'utilizzo di una media mobile a periodo rapido, come la SMA a 15 giorni, come stop finale per consentire ai profitti di correre.
Packaging Corporation of America (PKG)
Fondata nel lontano 1867, la Packaging Corporation of America (PKG) produce e vende container e imballaggi in cartone ondulato principalmente negli Stati Uniti, controllando circa il 10% della quota di mercato nazionale del container. L'azienda si differenzia dai suoi maggiori concorrenti rivolgendosi a clienti più piccoli. Gli analisti prevedono che la Packaging Corporation of America registrerà una crescita degli utili per l'intero anno 2019 del 7, 3%, in netto calo rispetto al tasso di crescita del 33, 4% del 2018. Quando Bank of America ha declassato International Paper il mese scorso, ha declassato anche Packaging Corporation of America per lo stesso motivo - spedizioni di container a marzo più deboli. Negoziando a $ 92, 39 con una capitalizzazione di mercato di $ 8, 66 miliardi e offrendo un rendimento da dividendi del 3, 19%, il titolo ha guadagnato l'11, 65% rispetto all'anno precedente al 21 maggio 2019.
Il grafico della Packaging Corporation of America ha mostrato un segnale di acquisto alla fine di aprile, quando la SMA a 50 giorni ha attraversato la SMA a 200 giorni, indicata come "croce d'oro". Tuttavia, la recente rottura sotto un intervallo di trading di tre mesi conferma un falso segnale. La caduta del 4, 6% di lunedì è stata accompagnata dal volume più pesante di questo mese, che aumenta la probabilità di un ulteriore follow-up al ribasso. Coloro che intraprendono il trade short dovrebbero fissare un obiettivo di profitto tra $ 82, 50 e $ 77, 50. Controlla il rischio ponendo uno stop sopra l'alto prezzo di ieri a $ 94, 80. In alternativa, gli operatori più conservatori potrebbero fermarsi al di sopra della SMA a 200 giorni.
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