- Azienda: Wealth Resources Group Titolo del lavoro: Fondatore / Certified Financial Planner Certificazioni: CFP®
Esperienza
Neal Frankle è un Certified Financial Planner ™ indipendente, con sede nel sud della California. Ha fondato il Wealth Resources Group nel 1994 per fornire esclusivamente una pianificazione finanziaria completa basata su commissioni. La sua azienda è specializzata nell'aiutare i clienti a prendere decisioni intelligenti in merito ai loro soldi in modo che possano smettere di preoccuparsi e iniziare a godere delle cose che contano di più per loro. Lavora con pensionati e prepensionati, proprietari di piccole imprese, dipendenti ben pagati e donne vedove / divorziate.
Poiché Neal è un consulente per gli investimenti registrato piuttosto che un agente di borsa, può lavorare con i suoi clienti indipendentemente da dove vivono. Molti dei suoi clienti lavorano con lui tramite telefono e Internet anche se vivono a meno di cinque miglia dall'ufficio. Come Certified Financial Planner ™, fornisce una pianificazione finanziaria completa per individui e famiglie. Si concentra su pianificazione fiscale, benefici per i dipendenti, pianificazione pensionistica, pianificazione patrimoniale, gestione degli investimenti e assicurazioni.
Neal dice ai suoi clienti che quando lavoreranno con lui, ascolterà. Prenderà il tempo per scoprire quali sono i veri obiettivi dei suoi clienti e sarà il loro partner nello sviluppo di un piano individualizzato per aiutarli a raggiungere tali obiettivi.
Neal sa com'è avere problemi finanziari. Entrambi i suoi genitori morirono mentre era ancora al liceo. Ha stipulato un piccolo accordo assicurativo con un consulente finanziario. Invece di aiutarlo a farlo crescere in modo sicuro per aiutarlo a superare il college, il consulente ha agitato e bruciato l'account. È stato orribile. Ma questa esperienza ha avuto un profondo impatto su Neal e lo ha aiutato a capire davvero com'è essere in una situazione difficile con risorse limitate e quasi nessuna comprensione finanziaria.
Questa esperienza lo ha motivato ad aiutare gli altri attraverso lo sviluppo di una società di pianificazione finanziaria di alto livello che offre ai clienti una gamma completa di servizi di pianificazione finanziaria e di investimento personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
Formazione scolastica
Neal ha conseguito la laurea in contabilità presso la San Diego State University.
Citazione di Neal Frankle
"Con oltre 30 anni di esperienza, Neal Frankle è impegnata ad aiutare le persone a pianificare la propria tabella di marcia finanziaria, coerente con i loro valori, per proteggere i propri beni e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi."
