- Azienda: Blue Ocean Global WealthJob Titolo: Certified Financial Planner Certificazioni: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Esperienza
Marguerita M. Cheng è Amministratore delegato di Blue Ocean Global Wealth. Prima di co-fondare Blue Ocean Global Wealth, Marguerita è stata Advisor finanziario presso Ameriprise Financial e Analista ed Editor presso Towa Securities a Tokyo, Giappone. Marguerita è un portavoce della Campagna per la libertà finanziaria dell'AARP e un editorialista regolare per Kiplinger. È una professionista CFP®, una Chartered Counselor Planning CounselorSM, un Retired Income Certified Professional® e un Divorce Financial Analyst.
In qualità di ambasciatore del Board of Standards Certified Board (CFP Board), Marguerita aiuta a educare il pubblico, i responsabili politici e i media sui vantaggi di una pianificazione finanziaria etica competente. Funge da avvocato per l'iniziativa delle donne (WIN) ed esperta in materia per il CFP Board, contribuendo allo sviluppo di domande d'esame per l'esame di certificazione CFP®. Marguerita si offre anche volontaria per le audizioni del Board of Disciplinary and Ethics Commission (DEC) del CFP. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione per la pianificazione finanziaria (FPA) dal 2013 al 2015 ed è stata presidente della Financial Planning Association della National Capital Area (FPA NCA).
Marguerita ha studiato alla Keio University di Tokyo, in Giappone, e ha conseguito la laurea in Finanza e la laurea in lingua dell'Asia orientale e letteratura giapponese presso l'Università del Maryland, College Park. Ha ricevuto il premio presidenziale finanziario Ameriprise per la qualità della consulenza e la prestigiosa borsa di studio giapponese Monbukagakusho.
Formazione scolastica
Margeurita ha conseguito la laurea in Finanza presso la Keio University e la laurea in Lingua dell'Asia orientale e letteratura giapponese presso l'Università del Maryland.
Citazione di Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng è appassionata nel garantire che i suoi clienti abbiano chiarezza e fiducia nella pianificazione del loro futuro finanziario".
