- Azienda: Sullivan Financial Planning, LLCJob Titolo: Proprietario Certificazioni: CFP®
Esperienza
Kristi Sullivan aiuta le persone a raggiungere la sicurezza finanziaria dal 1996.
Dopo essersi laureato con una laurea in economia presso la Colorado State University, Kristi ha lavorato per Great-West Life nel dipartimento di previdenza per tre anni. Questa esperienza le ha permesso di acquisire una solida esperienza nei piani pensionistici del datore di lavoro, nei conti delle prestazioni flessibili e nei piani medici di gruppo.
La partenza per Fidelity Investments nel 1998 ha dato a Kristi la possibilità di saperne di più sulla pianificazione finanziaria a livello personale. Nei suoi nove anni in Fidelity, le sue mansioni includevano operazioni, conformità, pianificazione finanziaria e insegnamento delle classi di investimento.
Sullivan Financial Planning, LLC è stata costituita nel 2007 con l'obiettivo di fornire ai clienti esattamente il tipo di aiuto di cui avevano bisogno, senza la pressione delle quote aziendali o dei numeri di vendita che guidano le raccomandazioni.
Kristi possiede la certificazione Certified Financial Planner ™, nonché le licenze di assicurazione sulla vita e sulla salute della Serie 65 e del Colorado. È membro della Financial Planning Association, The Alliance of Professional Women, The Women's Estate Planning Council e della Denver Alumnae di Chi Omega.
È orgogliosa di essere stata relatrice volontaria per la Fondazione Evelyn Brust senza fini di lucro. In qualità di relatrice per la Fondazione Brust, ha presentato la questione del raggiungimento della sicurezza finanziaria presso le biblioteche pubbliche allo scopo di fornire al pubblico un'istruzione senza un campo di vendita.
Formazione scolastica
Kristi ha conseguito la laurea in economia presso la Colorado State University.
Citazione di Kristi Sullivan
"Con la sua esperienza e formazione come progettista certificato Financial Planner ™, Kristi Sullivan lavorerà con i suoi clienti per mettere insieme il loro puzzle finanziario unico."
