- Oltre 28 anni di esperienza nel settore finanziario Co-fondatore e vicepresidente esecutivo di EnvestnetFormer vicepresidente e direttore dei fondi a reddito fisso per la società John Nuveen
Esperienza
James Lumberg ha lavorato nel settore finanziario per oltre 28 anni. Ha lavorato direttamente con consulenti finanziari e investitori per identificare gli obiettivi e creare piani finanziari per raggiungere tali obiettivi. È co-fondatore e vicepresidente esecutivo di Envestnet, una società di servizi finanziari che fornisce piattaforme online, insieme a rapporti finanziari e patrimoniali, per consulenti finanziari, investitori e società di investimento.
James è responsabile dell'espansione delle piattaforme Envestnet in nuovi mercati. A tal fine, Envestnet ha collaborato con Investopedia per combinare contenuti educativi e notizie attraverso Impact Investing Hub. Gli investimenti a impatto mirano a favorire le azioni sociali o ambientali fornendo al contempo guadagni finanziari. James contribuisce al contenuto di Impact Investing Hub.
Prima di entrare in Envestnet, James ha lavorato presso la John Nuveen Company - ora Nuveen - come vice presidente e direttore dei fondi a reddito fisso. Ha lavorato direttamente con i consulenti finanziari nello sviluppo di servizi e programmi per rispondere alle esigenze delle banche commerciali e di investimento e dei fondi pensione. Ha inoltre gestito l'attività quotidiana di cinque fondi comuni di investimento a reddito fisso con un totale complessivo di oltre $ 1, 5 miliardi di attività.
Come qualcuno che crede nell'uso della ricchezza per avere un impatto positivo, James scrive su come i valori di un investitore possono guidare le loro decisioni di investimento. La sua scrittura appare su Seeking Alpha, Investment News e Investopedia.
Formazione scolastica
James ha conseguito il Master of Arts in studi governativi presso l'Università di Harvard.
