- Azienda: Prominence Capital GP, LLC
Titolo di lavoro: Presidente / Fondatore Certificazioni: CFP®, CPWA®, AIF® e NSSA®
Esperienza
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA è il presidente e fondatore di Prominence Capital GP, LLC.
James aiuta i suoi clienti con una vasta gamma di problemi di gestione degli investimenti, pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale. Ha accumulato una rara combinazione di credenziali professionali e risultati scolastici.
Cresciuto a New York da genitori laboriosi, James si è laureato a Boston e poi si è trasferito a Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera nel 2002 con UBS PaineWebber come consulente finanziario.
Nel 2005, è stato assunto da Merrill Lynch e successivamente reclutato nuovamente da Wells Fargo Investments, dove si è specializzato nella gestione dei rischi, ha fornito piani finanziari dettagliati e ha gestito i portafogli di individui e società ad alto patrimonio netto.
Impegnato ad aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, è stato spinto a fondare la sua società di consulenza, Prominence Capital, dove poteva fornire una consulenza imparziale, libera da conflitti che derivano dall'iniziativa aziendale e dai modelli guidati dalle commissioni inerenti alle grandi aziende.
Porta una passione per il suo lavoro con clienti che sono in transizione nella vita, proprietari di piccole imprese, imprenditori, dirigenti e pre e post pensionati.
James ha conseguito un MBA in finanza presso la Marshall School of Business della University of Southern California e ha conseguito una laurea in scienze presso la Northeastern University.
Alla Marshall School of Business, ha anche conseguito il Certificato di Laurea in analisi e valutazione finanziaria.
James è un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ e un designato Certified Private Wealth Advisor®. Ha un'insaziabile curiosità e promuove continuamente la sua educazione finanziaria.
Ha inoltre conseguito la designazione fiduciaria di investimento accreditata e la certificazione del consulente previdenziale nazionale.
È membro del consiglio di amministrazione dell'ospedale Cedars-Sinai come copresidente del comitato dei membri.
Disclaimer: Prominence Capital GP, LLC ("Azienda") è un consulente per gli investimenti registrato con sede a Beverly Hills, in California. L'azienda può effettuare operazioni commerciali solo negli Stati in cui è registrata o può beneficiare di un'esenzione o esclusione dai requisiti di registrazione.
Formazione scolastica
James ha conseguito la laurea in medicina dello sport presso la Northeastern University e il suo MBA in finanza, nonché il suo certificato di laurea in analisi e valutazione finanziaria presso la University of Southern California. Ha anche conseguito la certificazione CFP dal College for Financial Planning Professional Education Program.
Citazione di James Liotta
"James, presidente di Prominence Capital, utilizza una semplice strategia per trovare la soluzione giusta per i suoi clienti, indipendentemente dalle esigenze di gestione patrimoniale."
