Oggi è una delle più grandi parole d'ordine in America corporativa: "Internet of Things" (IoT). I consumatori sono costantemente informati su come la rete di dispositivi connessi - tutto ciò che cattura e condivide i dati su un indirizzo IP - cambierà radicalmente il modo in cui operiamo a casa (vedi 5 prodotti "Internet of Things" per la tua casa ), l'ufficio (vedi 5 modi in cui l'Internet of Things cambierà) e come viviamo in generale.
Se sei un investitore, la domanda è se questa tendenza è davvero degna di mettere in contanti. Potrebbe essere che siamo uno dei precipizi di un boom dell'IoT?
I numeri sembrano suggerirlo. Esiste un enorme mercato non sfruttato per i prodotti intelligenti, dalle automobili che parlano tra loro per evitare un incidente agli apparecchi che consumano energia solo nelle ore non di punta. La società di ricerca IT Gartner prevede che il numero di oggetti fisici connessi a Internet esploderà da circa cinque miliardi di oggi a 25 miliardi entro il 2020.
Ma in realtà investire in questa tendenza prima che decolla davvero è più facile a dirsi che a farsi. Mentre abbondano i fondi orientati alla tecnologia, quelli che si concentrano specificamente sull'IoT sono difficili da trovare. Puoi avvicinarti abbastanza a qualcosa come l'ETF Web X.0 (ARKW) di Ark Investment Management, che identifica le aziende che potrebbero trarre vantaggio dalle innovazioni che cambiano il gioco. Ma l'Internet of Things è solo una di quelle innovazioni; il fondo investe anche in settori come il cloud computing e i social media.
Al momento, l'unica scelta per coloro che vogliono davvero inserirsi nel movimento IoT è investire in singoli titoli. Se ciò ha un senso dipende dalla propria tolleranza al rischio. Ma se riesci a trovare un'azienda in crescita a un prezzo interessante, il lato positivo è sicuramente lì.
Gli innovatori
Forse il primo posto per gli investitori interessati all'IoT sono le aziende che realizzano dispositivi intelligenti. Ma attenzione: alcuni dei candidati più ovvi potrebbero non rappresentare le migliori opportunità di investimento.
Ad esempio, Nest Labs, che produce il popolare Nest Learning Thermostat, è ora di proprietà di Google (GOOG). E date le dimensioni del gigante della ricerca, è improbabile che Nest Labs avrà un impatto enorme sui profitti dell'azienda o sulle sue prestazioni di borsa.
Fitbit, Inc. (FIT), produttore degli onnipresenti dispositivi di tracciamento del fitness indossabili, ha finora ottenuto ottimi risultati, ma ora affronta nuovi concorrenti che cercano di lottare contro la quota di mercato (vedi Is It Time to Invest in Fitbit? ). Microsoft, ad esempio, ha recentemente lanciato il proprio dispositivo indossabile orientato alla salute che tiene traccia della frequenza cardiaca dell'utente, del consumo calorico e della qualità del sonno. E non dimentichiamo il nuovo orologio interattivo di un certo gigante dell'elettronica….
Occasioni meno ovvie potrebbero valere la pena di dare un'occhiata. Prendi Samsung, il cui ampio ombrello di dispositivi include di tutto, dai forni a microonde ai lettori Blu-ray. La società sudcoreana ha già superato la curva quando si tratta di rendere questi prodotti più intelligenti, come lo sviluppo di una lavatrice che i proprietari possono controllare da remoto. Proprio per l'ampiezza del suo prodotto, l'impresa può essere unicamente pronta a trarre profitto da queste innovazioni.
Naturalmente, i consumatori non sono l'unica fonte di domanda per i dispositivi connessi. Le imprese industriali, desiderose di ridurre i costi operativi e di gestire le proprie filiere in modo più efficiente, rappresentano una grande fonte di mercato per l'IoT. Di conseguenza, vale la pena dare un'occhiata ai produttori di dispositivi che servono il mercato commerciale.
General Electric (GE) è un ottimo esempio. La società, che serve i settori aeronautico, locomotivo e manifatturiero (tra gli altri), sta facendo una grande scommessa su ciò che chiama "Internet industriale". I rapporti suggeriscono che l'azienda ha già pompato $ 1, 5 miliardi nella ricerca di prodotti intelligenti dal 2012 nella speranza di saltando davanti ai suoi rivali.
GE non è certo l'unico fornitore industriale a salire a bordo, comunque. Caso in questione: gigante dell'agricoltura Monsanto (MON). La sua incursione nell'IoT comprende il recente acquisto di una società tecnologica che aiuta gli agricoltori a prevedere meglio il clima.
I giocatori di supporto
Le aziende che commercializzano dispositivi intelligenti ottengono la maggior parte dei titoli. Ma la realtà è che queste aziende si affidano spesso a società terze per aiutare a sviluppare e supportare i prodotti. Si consideri, ad esempio, la società tecnologica PTC. Con l'acquisizione di ThingWorx, una piattaforma software leader per la progettazione e l'esecuzione di dispositivi connessi, potrebbe essere in una buona posizione per beneficiare della crescita dell'IoT.
Quindi ci sono organizzazioni che aiutano a dare un senso alla grande quantità di dati raccolti da tutti quei sensori. Splunk (SPLK) è un esempio. La società con sede a San Francisco fornisce software che aiuta i clienti a raccogliere e interpretare le informazioni generate da una moltitudine di macchine in tutta l'azienda.
Un altro modo per sfruttare la tendenza dell'IoT è investire nelle aziende hardware che rendono possibile l'IoT. Ciò include tutto, dai produttori di chip fortemente legati al mercato dei dispositivi intelligenti, come Qualcomm (QCOM), alle società di networking come Ruckus Wireless (RKUS) e Aruba Networks.
C'è un avvertimento qui. In generale, l'hardware è abbastanza facile da copiare (sicuramente più semplice del software). Quindi, se le aziende che hanno attualmente realizzato processori all'avanguardia o fornito infrastrutture IoT possano sostenere il loro successo è una domanda aperta, man mano che si aprono più concorrenti. Tuttavia, i prossimi anni potrebbero essere gratificanti per i giocatori - e le persone che investono in essi - che hanno arato questi campi all'inizio.
La linea di fondo
Investire nell'Internet of Things è uno sforzo pratico: il targeting di aziende realmente in bilico sul bordo dell'esplosione dell'IoT richiede molta ricerca. Ma per coloro che comprendono il mercato azionario e sono disposti a sopportare un certo rischio (e una visione a lungo termine), investire in dispositivi intelligenti potrebbe essere davvero una mossa intelligente.
