Il settore della gestione patrimoniale ha una varietà di percorsi di carriera diversi. A seconda dell'area di gestione patrimoniale che desideri inserire, per iniziare potrebbe essere necessario un diploma avanzato e una notevole mole di lavoro per ottenere certificazioni difficili, oppure potrebbe essere necessario un semplice passaggio di lavoro.
Gestione patrimoniale per una società di fondi comuni o una società di Wall Street
Se il tuo obiettivo è quello di essere un gestore di portafoglio per una società di fondi comuni di investimento o una prestigiosa società di Wall Street, una laurea in finanza o economia da una lega di edera o altra istituzione di alto livello sarebbe un buon inizio. Queste aziende sono selettive e generalmente assumono solo laureati estremamente promettenti.
Se sei più avanti nella tua carriera, considera di tornare a scuola per un MBA con una concentrazione in finanza. Anche dopo essere stato assunto, ci si può aspettare di conseguire certificazioni avanzate come la certificazione di analista finanziario (CFA). (Per la lettura correlata, consultare "Preparazione per una carriera come gestore del portafoglio.")
Gestione patrimoniale per una società fiduciaria di una banca locale o un fondo comune di livello inferiore
Se sei felice di non giocare in grandi campionati, potresti essere in grado di ottenere un lavoro come analista presso una società fiduciaria di una banca locale o un fondo comune di livello inferiore senza ottenere un diploma costoso. Nel tempo, potresti essere in grado di avanzare a una posizione di gestore di portafoglio reale. Ciò offre l'opportunità di apprendere il settore e vedere se si adatta bene. Se la tua performance è buona, questo tipo di azienda può aiutarti con ulteriori studi o certificazioni quando diventano necessari.
Avvio della propria società di gestione patrimoniale privata o iscrizione all'ufficio di un consulente finanziario locale
Se sei in grado di studiare e superare gli esami di titoli richiesti, puoi lavorare come consulente finanziario o supportare un consulente esistente. È probabile che questo percorso comporti la vendita di te stesso per aumentare il numero di clienti e la quantità di risorse sotto la tua gestione. Ulteriori certificazioni ti farebbero guadagnare una reputazione di fiducia con i tuoi clienti ma non sono richiesti.
(Per la lettura correlata, consultare "Le migliori scuole per una carriera nella gestione patrimoniale").
