I prezzi del petrolio sono aumentati da febbraio 2016 quando hanno raggiunto un minimo di $ 26 al barile. Nel 2018 il prezzo spot WTI è rimasto tra $ 60 e $ 80, un sollievo per le compagnie petrolifere ma ancora lontano dai massimi di luglio 2008 di $ 145 al barile. I meteorologi prevedono che i prezzi del petrolio rimarranno in questo intervallo fino al 2019 potenzialmente spingendo appena sopra il segno di $ 80.
I miglioramenti dei prezzi del petrolio hanno aiutato molte compagnie petrolifere e l'industria in generale. Mentre il settore continua a rimanere fortemente dipendente dalle decisioni dell'OPEC e dalla produzione dei principali produttori di Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti, Iraq e Iran, i rendimenti delle scorte dell'industria petrolifera hanno registrato notevoli miglioramenti. Ciò fornisce anche un maggiore ottimismo e maggiori opportunità nel segmento small cap del mercato. Un'aliquota d'imposta sulle società più bassa istituita nel 2018 dall'amministrazione Trump sta inoltre aiutando il settore e le società statunitensi in generale.
A partire da ottobre 2018, i prezzi del petrolio stabilizzanti del settore energetico e le aliquote fiscali più basse del mercato hanno contribuito a rendere nuovamente interessante il settore energetico. Pertanto, molti speculatori si rivolgono al settore energetico sia per valore che per crescita. Durante la prima metà del 2018, i flussi di fondi verso l'ETF SPDR Select Energy (XLE) sono stati positivi per $ 390 milioni. Oltre a guardare ai conglomerati a grande capitalizzazione come quelli dell'ETF XLE, molti investitori sono anche disposti ad assumersi un po 'più di rischio nel settore osservando anche le small cap. Le società emergenti a piccola capitalizzazione possono offrire un grande potenziale di crescita nell'attuale contesto di mercato e anche un prezzo di entrata sul mercato inferiore.
Di seguito discutiamo le prime tre compagnie petrolifere a bassa capitalizzazione selezionate per capitalizzazione di mercato inferiore a $ 2 miliardi, rendimento annuo e operazioni principalmente legate al petrolio. I dati sono al 26 ottobre 2018.
Valeura Energy (VLE)
Valeura è in cima alla lista delle prestazioni small cap con un rendimento di un anno dell'868, 89%. Le azioni vengono scambiate a circa $ 3, 90.
Valeura è una compagnia petrolifera canadese che si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale. Le sue principali attività commerciali sono in Turchia. La società ha registrato ricavi per dodici mesi (TTM) di $ 10, 95 milioni con un margine lordo del 54% e un tasso di crescita del fatturato annuo a tre anni del -16%. In conclusione, l'utile netto è di $ 13, 5 milioni. La società ha un P / S di 23 poiché gli investitori sembrano avere fiducia nei ricavi costanti della società e nell'alto margine lordo.
PEDEVCO Corp. (PED)
Pedevco è una società di produzione di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti. La società è impegnata nell'esplorazione, sviluppo e produzione di scisti di petrolio e gas naturale. Le sue attività commerciali principali sono nel bacino del DJ a Denver, in Colorado.
Pedevco ha un rendimento di un anno del 447, 95%. Le azioni vengono scambiate a circa $ 1, 78. Ha una capitalizzazione di mercato di $ 29, 5 milioni.
Pedevco riporta ricavi TTM di $ 3 milioni con un margine lordo del -61% e un tasso di crescita dei ricavi annualizzato a tre anni del -14%. L'utile netto TTM per l'azienda è di - $ 18, 15 milioni. Nel settembre 2018, la società ha chiuso un'acquisizione di oltre 23.000 acri per l'esplorazione e la produzione da Hunter Oil che ha aiutato il valore del titolo.
Nord Oil and Gas (NOG)
NOG ha un guadagno di un anno del 308, 24%. Le azioni vengono scambiate a circa $ 3, 12.
Questa società è un altro produttore di petrolio a valle. Le sue operazioni principali sono nel Nord Dakota e nel Montana, con aree di sviluppo chiave nel bacino di Williston.
NOG ha entrate TTM di $ 226, 7 milioni con un margine lordo del 70% e un tasso di crescita delle entrate di un anno del 40%. L'utile netto TTM per l'azienda è di $ 53, 56 milioni. Il reddito operativo è stato un fattore chiave per l'attenzione di NOG. Ha un reddito operativo TTM di $ 53, 8 milioni con un tasso di crescita del reddito operativo di un anno del 234%.
La linea di fondo
Il settore delle small cap del mercato petrolifero offre una varietà di opportunità di investimento. Oltre alle tre società di cui sopra, le seguenti sette società hanno anche completato la top ten delle prestazioni nella categoria:
| Nome | telescrivente | Prezzo | Un anno di ritorno |
| Valeura Energy Inc. | VLE | $ 3.89 | 868, 89% |
| PEDEVCO Corp. | PED | $ 1.76 | 447, 95% |
| Northern Oil & Gas Inc. | NOG | $ 3.01 | 308, 24% |
| California Resources Corp. | CRC | $ 31.75 | 268, 70% |
| Superior Drilling Products Inc. | SDPI | $ 3.97 | 262, 64% |
| CGX Energy Inc. | OYL | $ 0, 27 | 256, 25% |
| VAALCO Energy Inc. | EGY | $ 2.03 | 214.44% |
| Whiting USA Trust II | WHZT | $ 2, 75 | 212, 59% |
| Legacy Reserves LP | LGCY | $ 4.12 | 210.00% |
| Petroteq Energy Inc. | PQE | $ 0.83 | 161, 73% |
Nel complesso, le scorte energetiche continueranno probabilmente a ricevere attenzione poiché i prezzi del petrolio continuano a salire da $ 25 al minimo di barile. I titoli energetici a piccola capitalizzazione offrono agli investitori l'opportunità di entrare nel settore energetico con investimenti inferiori. Molte di queste società sono in rialzo con slancio positivo fornendo supporto per ulteriori continui guadagni man mano che le valutazioni del settore migliorano.
Confronta i conti di investimento × Le offerte che appaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso. Nome provider Descrizionearticoli Correlati
Migliori azioni
Le migliori scorte di petrolio e gas per il primo trimestre 2020
Migliori azioni
Le migliori scorte di petrolio e gas per il primo trimestre 2020
Migliori azioni
Principali scorte energetiche per gennaio 2020
riserve
Comprensione di Chipotle's Financials (CMG)
ETF
Primi 3 ETF su apparecchiature e servizi
IPO
Se avessi investito subito dopo l'IPO di Nike
Link partnerTermini correlati
Come gli investitori possono eseguire la due diligence su una società La due diligence si riferisce alla ricerca effettuata prima di stipulare un accordo o una transazione finanziaria con un'altra parte. altro Che cos'è PV10? PV10 è una stima del valore delle comprovate riserve di petrolio e gas di una compagnia energetica. Gli analisti lo usano per stimare il potenziale delle azioni dell'azienda. più Junior Company Una junior company è una piccola azienda che cerca di trovare un deposito o un campo di risorse naturali. altro Russell Top 200 Index Definition Il Russell Top 200 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle 200 maggiori società dell'indice Russell 3000. altro Exchange-Traded Fund - ETF Un fondo negoziato in borsa (ETF) è un paniere di titoli che traccia un indice sottostante. Gli ETF possono contenere vari investimenti tra cui azioni, materie prime e obbligazioni. più Margine di profitto Il margine di profitto misura la misura in cui un'azienda o un'attività commerciale fanno soldi. Rappresenta quale percentuale delle vendite si è trasformata in profitti. Di Più